全球5G网络设备市场小幅增长

欲了解更多5G行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国5G手机行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》

1.5G个人市场基础持续夯实

5G个人市场的用户规模持续扩大。

截至2022年11月底，我国5G移动电话用户达5.42亿户，较2021年末净增1.87亿户；5G用户渗透率达32.2%，较2021年末提升10.6个百分点，用户规模进一步扩大。我国5G用户在全球占比接近6成。根据GSMA2、工业和信息化部3数据，截至2022年9月底，全球5G用户达到8.53亿，同比增长113.5%，在移动用户中渗透率为10.5%，我国5G用户占全球5G用户的比重为59.8%。中美韩三国5G用户渗透率超30%。韩国5G用户维持稳定增长速度，截至2022年9月底，韩国5G用户达2623万，在移动用户占比达34.4%。美国在2022年采用C波段部署5G网络有效提升网络质量，加之运营商推出诸多终端促销及5G套餐优惠，5G用户数在2022年迎来大幅增长，截至2022年9月底达1.4亿，在总人口数中占比达42.1%。

个人应用案例愈发丰富。

依托深厚的5G用户基础，基础电信运营商围绕5GVoNR（VoiceoverNR)、超高清音视频通话、XR、AI（ArtificialIntelligence)等领域积极开拓5G个人应用。中国移动首先进行5GVoNR试商用，并联合终端厂商、设备商等企业共同推动新通话业务发展；中国联通携手中国电信推出了基于共建共享网络的5G超高清音视频通话服务，并陆续在全国上百个城市开通此服务；中国电信天翼云图助力合肥万象城落地首个线下大型真人AR实景城市解谜游戏，实现了5G云网+XR+AI技术在个人应用中的突破。借助强大的5G网络能力，互联网企业开始探索XR、AI、超高清音视频在日常生活中的全新应用模式，旨在进一步提升用户体验。PICO先后与多位歌手合作举办VR直播演出，基于火山引擎和“8K3DVR”直播技术为用户带来沉浸式的视听互动体验；爱奇艺率先在TV端推出“帧绮映画MAX”标准并与多款电视设备机型完成适配认证，打造高品质视听效果。传媒企业积极推动5G+融媒体应用，创新产品内容和传播形式，中央广播电视总台在2022北京冬奥会传播中依托5G+4K/8K+AI技术实现移动化、轻量化、超高清赛事传播，首次在东奥列车上打造5G移动超高清演播室进行赛事报道，在央视频平台推出8K+VR交互观赛，提供身临其境的沉浸式观赛体验。

全球5G网络设备市场小幅增长

全球5G网络设备市场小幅增长，我国企业市场份额全球领先。全球5G基站设备市场增速放缓，根据Omdia数据4，2022年上半年全球5G基站设备市场规模为137.74亿美元，同比增长3%，相较2021年上半年43%的增长率，市场规模增速明显放缓。我国企业在全球市场份额占比过半，自5G部署以来全球5G网络基础设施市场规模累计达到740.2亿美元，其中我国厂商（华为、中兴通讯）占据50.4%的份额。2022年第二季度，全球5G无线接入设备市场规模为71亿美元，华为、中兴通讯在5G无线接入设备市场份额分别为31.7%和15.7%，分居全球第一、第三。毫米波网络设备市场潜力较大，目前多数国家电信运营商尚未开通5G毫米波服务，网络设备市场仅占全球5G市场2.6%，未来增长空间较大。5G行业应用实践推动关键技术创新落地。在技术支撑能力方面，网络设备研发进程不断提速，我国已形成上行增强、5GLAN等R16版本技术特性的试点验证，推动5G支撑行业关键技术能力的持续提升。在定制化网络产品方面，设备商研发定制化5G基站产品，包括矿山行业的5G隔爆基站、电力行业的5G高精度授时基站、物流行业的5G高精度定位基站等，满足千行百业在特殊环境及特殊应用需求下的设备增强要求；基础电信运营商推出5G对外能力服务平台等集约化运营运维产品，钢铁、电力等行业企业依托平台，实现与运营商对5G网络的“共管共维”。

5G手机规模维持市场主流地位

国内5G手机渗透率远高于全球平均水平。受全球经济下行压力影响，全球手机出货量下滑，2022年上半年手机出货量同比下滑8%，2022年以来我国手机出货量也呈现下滑现象。我国产业各方推动5G快速发展，5G手机逐步走向普及。根据中国信通院数据，截至2022年10月底，国内近80家厂商推出5G手机667款，累计出货量6.15亿部，其中2022年1-10月，国内5G手机新产品达176款、出货量1.73亿部，占比分别为52.1%和78.4%。从2021年第四季度开始，国内市场5G手机占比首次超过八成，后续也一直维持较高占比。据Omdia数据显示5，全球市场5G手机出货量占比尚未超过50%，由此可见，我国手机市场5G渗透率远高于全球平均水平。

我国5G手机出货规模约占全球一半。依靠于国内强大的供应链优势，国产手机品牌以高性价比吸引更多消费者，进而占领更多市场份额。据Omdia数据显示6，2022年二季度，全球5G手机出货量前五席位中，我国品牌占据3席，小米、vivo、OPPO分别位列第3至第5位。受益于小米、vivo、OPPO和荣耀的良好表现，我国5G手机厂商市场份额从2021年四季度的40.7%上升至48.4%。

国产5G手机均价下探，价格分布呈现哑铃结构。

根据中国信通院数据，2022年1-10月，国内5G手机均价3400元，与2021年同期基本持平，其中国产品牌5G手机均价下探趋势明显，由2021年同期的2600元下降至2300元。从5G手机价格分布来看，高端和低端占比增长、中端占比减少。4500元及以上出货量占比23.3%，较上年同期提高4.4个百分点。2500-3499、3500-4499价格段出货量占比分别为16.7%和6.0%，较上年同期分别下降8.5和3.7个百分点。1500-2499、1500元以下价格段出货量占比分别为28.4%和25.5%，较上年同期分别增长0.4和7.4个百分点。

行业终端差异化供给能力

提升5G行业终端数量和类型不断丰富。根据中国信通院数据，截至2022年10月末，国内5G非手机终端累计上市产品328款，其中2022年1-10月，上市新产品147款，同比增长40.0%，产品涉及网络接入设备、车载及车联网设备、手持类终端、医疗专用设备等，出货量同比增长55.2%。目前5G行业终端已经应用于工业、医疗、教育、交通等领域。5G行业模组分级分类策略推动5G行业终端的成本持续降低，国内行业5G通用模组的价格已从千元下降到400元左右。