山西重点行业降碳：从产业链出发的转型路径 中国煤炭行业市场发展现状2023

煤炭价格目前还处于历史相对高位，政策延续有利于降低用煤企业进口成本。我国能源结构以煤为主，进口煤炭在国内煤炭消费中占有一定比例，政策延续有利于使用进口资源补充国内供应，扩大煤炭进口，支持国内煤炭稳定供应。政策延续有利于促进煤炭国际市场竞争，实现煤炭进口多元化。

当前，能源市场不确定、难预料因素较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至12月31日，继续对煤炭进口实施零关税。朱忠明表示，延续实施政策有助于支持国内煤炭安全稳定供应。

山西重点行业降碳：从产业链出发的转型路径

山西科城能源环境创新研究院与自然资源保护协会(NRDC)日前联合发布最新成果：《碳中和目标下山西省焦化产业转型发展和定位研究》与《碳中和目标下山西省煤电产业转型发展和定位研究》(以下简称《山西焦化报告》与《山西煤电报告》)。两份报告认为，在碳中和目标的约束下，山西焦化和煤电两个行业需从产业链角度出发，加速转变行业定位，提前规划转型路径。

《山西焦化报告》预计，山西省焦化行业碳排放量在“十四五”期间将处于达峰平台期，“十五五”期间及之后呈明显下降趋势。2025年，山西省焦炭产量预计约9200万吨。2028年之后，随着钢铁需求下降及钢铁生产技术变革，山西省焦炭产量将逐步减少，焦炭行业处于衰退期，产能过剩的局面将逐步扩大，资产搁浅风险增加。

两份报告提出，山西省焦化行业产能规模应顺应行业趋势，力争到2025年将产能控制在1.4亿吨以内，到2030年控制在1.2亿吨以内。建议探索建立焦化行业能耗、碳排放、污染物排放与生产挂钩的约束机制，推动焦化企业节能减污降碳;鼓励支持孝义、介休、河津、潞城等4个千万吨级焦化集聚区组建区域焦化副产品(焦炉煤气、煤焦油、粗苯等)资源管理公司，推动焦化副产品深加工产业规模化、集约化发展，提升资源能源利用效率和生产经济效益。

为保障电力系统安全和民生供热需求，“十四五”“十五五”期间，山西省煤电装机总量仍将保持一定幅度增长，预计2030年达到8300万千瓦-8700万千瓦。在“碳中和”强约束下，到2030年，预计山西省可再生能源装机规模将达到2022年的3倍左右，可再生发电量占比提升至40%。到2060年，山西风电、太阳能发电装机容量预计将分别达到2022年的4倍和12倍，可再生发电量占比提升至80%以上。新能源的快速发展将加速山西煤电定位转变和合理退出进程。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国煤炭行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环。虽然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相当长的一段时间内，由于石油的日渐枯竭，导致它必然走向衰败，而煤炭因储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭气化等新技术日趋成熟，并得到广泛应用。

从煤炭需求看，今年经济运行有望整体好转，将带动国内煤炭消费保持增长;随着发展方式绿色转型，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱，预计2023年煤炭需求将保持适度增加。从煤炭供应看，预计我国将继续释放煤炭先进产能，2023年煤炭产量将保持增长、增幅回落。与此同时，煤炭进口形势逐步改善，进口煤将进一步发挥调节补充国内煤炭市场的作用。

2022年3月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，提出我国“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标，再次重申了能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变的理念，并强调了煤炭在支撑“双碳”目标实现过程中的兜底作用，要加强煤炭清洁高效利用。

同时也强调要将能源保障目标放在首位，明确了保障安全是能源发展的首要任务。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，促进新能源占比逐渐提高，推动煤炭和新能源优化组合。《规划》提出，“十四五”时期要严格合理控制煤炭消费增长。减少煤炭产业碳足迹。加强煤炭智能绿色开采，推动煤炭清洁高效生产和洗选。到2025年，煤矿瓦斯利用量达到60亿立方米，原煤入选率达到80%。

更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国煤炭行业供需分析及发展前景研究报告》。同时中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。