半导体设备上半年跑出“芯动能” 半导体芯片行业市场发展分析

在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能(AI)等新需求成为半导体产业成长的新动能。尤其在全球贸易格局改变、中国半导体产业快速发展、晶圆厂扩产不停步等因素影响下，本土半导体设备行业维持了较高景气度，成熟制程设备的销售更加旺盛。

上半年，半导体相关行业制造业增长比较快。半导体器件专用设备制造业、电子元器件及机电组建设备制造增加值同比分别增长30.9%和46.5%。

随着半导体技术和新材料的发展以及终端需求增长，以碳化硅、氮化镓等为代表的宽禁带半导体新增需求旺盛，天岳先进、三安光电、天科合达、东尼电子等公司纷纷加快扩产碳化硅衬底片，也给半导体设备商带来了新机遇。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国半导体芯片市场调查分析与发展趋势研究报告》显示：

半导体芯片是指在半导体片材上进行浸蚀、布线、制成的能实现某种功能的半导体器件，通常也可称为集成电路。不只是硅芯片，常见的还包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等半导体材料。半导体制造的过程就是“点石成金”的过程，主要是对硅晶圆的一系列处理，简单来说就是通过外延生长、光刻、刻蚀、掺杂和抛光，在硅片上形成所需要的电路，将硅片变成芯片。

随着全球电子制造业向发展中国家和地区转移，中国半导体行业近年保持快速发展。“十三五”计划推动了我国云计算、物联网、大数据、智能电网、汽车电子、移动智能终端、网络通信等应用的持续落地，带动半导体需求持续释放，是我国半导体产业发展的关键时期。

半导体是全球产业分工合作的典型代表。中国是世界最大的半导体市场，芯片销售规模约占全球的1/3。2021年中国已成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场，市场规模为1,925亿美元，同比增长26.9%，占全球市场三分之一以上。

半导体芯片行业企业竞争现状

芯片已经渗透到各行各业，占据着举足轻重的地位。纵观全球芯片战局，国际半导体产业之间的竞争日趋白热化，保障自身产业安全及供应链稳定发展成为各方的目标。在此之下，近些年，除了印度，美国、欧盟、日本、韩国等其他方纷纷将芯片产业列为国家战略发展目标，并推出扶持方策。

跨国公司向我国本土转移生产线，更贴近中国市场，市场反应更加灵敏和迅速，同时利用国内廉价的原材料和劳动力资源，增强了自身的竞争能力。跨国公司再凭借其先进的技术、雄厚的资本以及灵活的经营方式，确立了市场领先地位，在竞争中处于较为有利的地位。

经过多年的发展，通过培育本土半导体企业和国外招商引进国际跨国公司，国内逐渐建成了覆盖设计、制造、封测以及配套的设备和材料等各个环节的全产业链半导体生态。大陆涌现了一批优质的企业，包括华为海思、紫光展锐、兆易创新、汇顶科技等芯片设计公司，以中芯国际、华虹半导体、华力微电子为代表的晶圆制造企业，以及长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等芯片封测企业。

半导体芯片行业市场发展分析

芯片是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是各国在高科技竞争中的必争之地。目前，我国集成电路产业发展已经驶入快车道，年均复合增长率超过20%。

根据中国海关的统计，中国进口集成电路的价值2013年首次超过2000亿美元，2017年超过3000亿美元，而到2021年则超过4000亿美元。中国进口集成电路的全球占比从2012年起一直超过60%，最高时超过80%。中国在半导体全球供应链中起到了关键作用，极大地促进了全球半导体产业的发展。

2022年，国产芯片的销售收入以价值计算仅占国内市场需求的41.4%，在全球市场的占比仅为13.6%，高端产品的市场占有率不高。与此同时，在集成电路制造领域，外资在华企业的增长占了我国半导体制造业增长的很大比例。

全球先进制程中，台积电、三星处于领先地位。根据台积电2019年财报来看，7nm工艺在四季度营收中占比超过了三分之一，达到35%，16nm及更先进工艺芯片在去年四季度的出货量就占到了56%。

目前，中国芯片企业在封装领域已具备一定的市场与技术核心竞争能力。在中低端芯片器件封装领域，中国芯片封装企业的市场占有率较高;在高端芯片器件封装领域，部分中国企业有较大突破，形成了一大批具有一定规模的封装企业，如深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星等，这些企业已打入高端显示屏、背光源、照明器件等门槛较高领域，避开同低端厂商的价格战，依靠提供稳定可靠、品质更高的产品和服务获得较高的品牌溢价。

中国半导体市场自给率低，全球晶圆代工销售规模前十的企业中国内地仅有2家，因此国家通过成立集成电路产业投资基金、税收优惠等密集政策支持半导体国产化，预期半导体国产化将是长期发展趋势。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国半导体芯片市场进行了分析研究。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国半导体芯片市场调查分析与发展趋势研究报告》。