四川省经济和信息化厅等三部门印发《推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案》

近日，四川省经济和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅3部门联合印发《推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案》。《方案》中提出到2027年磷化工行业节能与绿色低碳发展工作目标，明确了强化示范项目引领带动、保障矿产安全稳定供应、开展绿色矿山建设、推动产业链延链补链、推动产业提档升级、提升行业能效水平、加强资源综合利用、推动绿色低碳发展等8项重点任务，以及严格落实责任、强化工作联动、加强政策支持、加强宣传引导等4项保障措施。

磷矿石是含磷的矿石，多产于沉积岩，也有产于变质岩和火成岩。除个别情况外，矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在，磷的主要矿物为磷灰石。磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素，工业用磷必须大量从磷矿中提取，用于制造黄磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸盐。我国磷矿资源比较丰富，已探明的资源储量仅次于摩洛哥和美国，居世界第3位。云南、贵州、四川、湖北和湖南5省是我国主要磷矿资源储藏地区，储量达98.6亿t，占全国总储量的74.5%。

磷化工包括磷肥工业、黄磷及磷化物工业、磷酸及磷酸盐工业、有机磷化物工业、含磷农药及医药工业等等。世界上磷矿石的消费结构中约80%左右生产磷肥后用于农业，其余的用于提取黄磷、磷酸及制造其它磷酸盐系列产品。磷化工产品在工业、国防、尖端科学和人民生活中已被普遍应用。除了在农业中用作磷肥、含磷农药、家禽和牲畜的饲料以外，在洗涤剂、冶金、机械、选矿、钻井、电镀、颜料、涂料、纺织、印染、制革、医药、食品、玻璃、陶瓷、搪瓷、水处理、耐火材料、建筑材料、日用化工、造纸、弹药、阻燃及灭火等方面广泛使用。

磷化工行业发展现状分析

随着科技的发展，高纯度及特种功能磷化工产品在尖端科学、国防工业等方面被进一步的推广应用，出现了大量新产品，如：电子电气材料、传感元件材料、离子交换剂、催化剂、人工生物材料、太阳能电池材料、光学材料等等。由于磷化工产品不断向更多的产业部门渗透，特别是在尖端科学和新兴产业部门中的应用，使磷化工成为国民经济中的一个重要的产业。磷化工产品在人们的衣、食、住、行各个领域，发挥着越来越重要的作用。

我国磷矿的开采方式分为地下开采和露天开采两大类;地下开采约占开采总产量的60%，其采矿方法主要为房柱法。露天开采有代表性的大中型矿山是云南磷化学工业(集团)公司、昆阳、晋宁磷矿、湖北黄麦岭磷化工集团公司、贵州瓮福、湖北荆襄大峪口磷矿，约占磷矿总产量的40%。从上游磷矿石产量来看，2000年至2015年间，我国磷矿开采量呈现出迅速增长态势，同比增速保持在10%以上，2016年磷矿开采量达到顶点约1.4亿吨，约为2007年开采量的3倍，10年内的CAGR为12.30%。2017年起，我国磷矿石产量逐年显著减少。其中，2017年，湖北、贵州、云南和四川磷矿产量下滑较为明显，同比分别减少34.23%、13.62%、11.29%和37.23%。

磷化工产品主要分为两大类：一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。

从供给端来看，2021年，我国磷化工行业主要产品产量：磷酸一铵1252.58万吨，磷酸二铵1354.363万吨，黄磷77.75万吨，草甘膦预计约60万吨，磷肥(折五氧化二磷100%)预计约1200万吨。从消费需求端来看，我国也是世界最大的磷化工产品消费国。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年磷化工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

目前国内磷矿石产能约1.2亿吨，CR7仅38.5%，排名第一的是贵州磷化，其于2019年由瓮福集团与贵州开磷合并而来，拥有1700万吨磷矿石产能;云天化、兴发集团则位列第二第三。目前行业内仍存在大量中小产能磷矿，受日趋严格的环保监管影响，中小磷矿产能未来利用率或将受到一定限制。

新增产能方面，川恒股份、司尔特、兴发集团分别有450万吨、300万吨、200万吨在建产能，新洋丰、湖北宜化、云图控股、史丹利、芭田股份也各自有在建产能，这些企业都是原磷肥、磷化工生产企业，向上游磷矿石扩展旨在打通上下游全产业链，降低生产、运营成本，发挥资源优势。

2022年国内磷化工产品价格也处于高位。受益于此，磷化工企业业绩大幅提升。与此同时，在新能源产业快速发展的背景下，企业纷纷布局磷酸铁锂赛道，而磷化工企业布局产业链下游多种高附加值新产品。数据显示，2022年中国磷化工行业产值约为2198.6亿元，同比增长6.38%。其中磷肥行业产值占比最大，约为36.9%，其次磷酸行业产值占比约为7.4%。

磷化工行业未来发展前景预测

国内磷化工龙头企业，具有丰富磷矿资源一体化程度高，将充分受益于磷化工产品的高景气，同时向新材料领域积极拓展，未来成长空间广阔。

2022年4月，工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，《意见》提出，提升磷矿利用率，增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，稳妥推进磷化工“以渣定产”，确保化肥稳定供应;加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2028年磷化工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。