巨头HBM新品问世 AI存储性能再获大幅提升

据Digitimes21日报道，SK海力士宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向英伟达等提供样品进行性能验证。

据介绍，此次产品在速度方面，最高每秒可以处理1.15TB(太字节)的数据。其相当于在1秒内可处理230部全高清(Full-HD，FHD)级电影(5千兆字节，5GB)。

分析机构TrendForce预测称，2023年主流需求自HBM2e转往HBM3，需求比重分别预估约是50%及39%。

随着使用HBM3的加速芯片陆续放量，2024年市场需求将大幅转往HBM3，而2024年将直接超越HBM2e，比重预估达60%。

市场规模方面，华泰证券表示，单台AI服务器HBM容量需求约320~640GB，目前AI训练用服务器基本均需配备HBM，未来受益于HBM渗透率快速提升，HBM需求量将快速增长，预计2024年HBM市场规模有望达到86亿美元，对应2022至2024年化增长率为178%。

公司方面，中证报表示主要包括：香农芯创：海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器。

雅克科技：High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。

近日，有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。业内人士表示，目前三大原厂都想要拉合约价，目标涨幅7%~8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的迹象，但进入拉扯的角力战，至少代表产业落底、复苏有望。

纵观近几个月来DRAM价格走势，据日经报道统计，此前截至2023年4月，DRAM价格连续12个月下滑，作为价格指标的“DDR4 8GB”产品的6月的大宗交易价格比1年前下跌45%。

机构：内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%

国际半导体产业协会(SEMI)预测，由于相关市场疲软，内存DRAM设备销售额预计今年将同比下降28%至88亿美元，预计明年将反弹31%达到116亿美元。

DRAM行业概述

DRAM是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。

由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象，导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据，而导致数据毁损。

因此对于DRAM来说，周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性，因此被称为“动态”存储器。相对来说，静态存储器(SRAM)只要存入数据后，纵使不刷新也不会丢失记忆。

DRAM行业的上游是晶圆制造商以及封装测试厂商，行业下游为智能手机、个人 PC、服务器等众多终端应用行业。

DRAM产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。

据中研产业研究院《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

DRAM 为存储市场中出货量及销售额最高的产品，DRAM 相较于 Flash 产品具备读写速度快的特性，相较于 SRAM 具有存储量大、单成本低的优势。 DRAM 主要用于内存条，内存条是 CPU 与硬盘之间的桥梁，起到数据暂存的 作用， 提升了 CPU 的运算速度。

DRAM行业市场分析

按照市场规模看，DRAM 约占存储器市场53%，NANDFlash 约占存储器市场42%，二者合计份额达95%，为存储器市场主要构成产品。

DRAM 市场中的“三大巨头”，分别是三星电子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星电子约 42.3%、SK 海力士约 29.7%，美光约 22.3%。

消息面上，DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。会上，公司相关负责人表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，这是正向信号，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。

南亚科为全球第四大DRAM厂商，前三大分别为三星电子、SK海力士、美光科技。业绩方面，南亚科第二季度实现营收70.27亿元新台币，环比增长9.4%;6月营收为24.58亿元新台币，环比增长6.45%，营收已连续4个月增长，并创今年新高。

美光、SK海力士对于存储行业后续的市场情况也同样保持乐观的态度。美光科技近期表示，存储行业已经度过了当前低迷的低点;SK海力士高管也预计，在中国需求复苏和人工智能的大力推动下，该行业的低迷现象今年晚些时候会有所缓解。分析师在研报中指出，三星芯片业务的亏损将逐步缩小，然后在第四季度实现小幅盈利。

在存储器领域，中国几乎完全依赖于进口，存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一， 存储器国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。

5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等信息技术及手机、PC等智能产品的发展对DRAM应用产品的需求广阔，中国未来仍为全球最大的DRAM需求市场。

未来随着智能手机、PC、数据中心等对存储器需求不断增长，从2020年到2025年全球NAND Flash容量将维持在30%左右高增长，DRAM容量将以20%左右的增长率成长。

想要了解更多DRAM行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》。