全球动力电池行市场竞争格局分析 动力电池企业前十中国占6席

一、动力电池行业概况

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

汽车和摩托车行业。主要是为发动机的起动点火和车载电子设备的使用提供电能;工业电力系统。用于输变电站、为动力机组提供合闸电流，为公共设施提供备用电源以及通讯用电源;电动汽车和电动自行车行业。取代汽油和柴油，作为电动汽车或电动自行车的行驶动力电源。

动力电池作为新能源汽车的核心，占到新能源汽车成本4成左右，未来新能源汽车降本将有赖于动力电池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趋势，想要达到降本的目标，一方面是拆解动力电池核心主材，去探索比如正极、负极、隔膜、电解液、模组都有哪些降本空间;另一方面，动力电池技术发展尚未定型，正极材料的选择，负极材料的创新、隔膜的制造工艺、电解液的新型添加剂研发以及模组的简化甚至去除，都可能带来动力电池成本的降低及品质的提升，还存在大量投资机会。

目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。纵观市场规模，装机量迅速扩大的同时，产能结构性过剩，行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

二、动力电池行业市场现状及竞争格局分析

新能源汽车因其节能和环保的特性被看好，但是其产业化面临最大问题是居高不下的销售价格。从国外混合动力汽车看，同类型的混合动力和燃油型丰田凯美瑞差价达到8-10万元，而国内比亚迪纯电动车型E6与同类型的燃油车的差价更是高达20多万。虽然新能源汽车后期的运营和维护成本低廉可以逐步填平一次购置的差价，但是高额购置价格无疑成为阻碍新能源汽车产业化的重要障碍。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2020年1-12月中国动力电池累计产量达到83.4GWh，累计下降2.3%。其中三元电池产量累计达到48.5GWh，占总产量58.1%，累计下降12%;磷酸铁锂电池产量累计达到34.6GWh，占总产量41.4%，累计增长24.7%。2020年1-12月中国动力电池装车量累计达到63.6GWh,累计增长2.3%。其中三元电池装车量累计达到38.9GWh,占总装车量61.1%，累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计达到24.4GWh,占总装车量38.3%，累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

截至2022年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9吉瓦时，保持全球领先。在车用动力电池方面，2022年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时，同比增长109.8%。其中三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2%;磷酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。截至目前，我国动力电池标准出台数量占全球比重超过40%。

国内动力电池市场中自主企业占据绝对优势。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年上半年国内动力电池装机量前十企业中仅有LG新能源1家非国内自主企业，LG新能源主要为特斯拉中国配套，除特斯拉外的国内新能源汽车动力电池绝大多数由自主企业供应。前十企业中，宁德时代实现装车容量达52.50GWh，份额约47.7%;比亚迪实现装车容量达52.50GWh，份额约21.6%，两者合计占据约70%的国内市场份额。

2022年10月17日，《科创板日报》消息，高工产业研究院(GGII)预计2025年我国退役动力电池累计137.4GWh，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。

在资源化利用上，动力锂电池还存在回收体系不完善，回收价值偏弱的问题。虽然国内也涌现出了像格林美和湖南邦普等大型回收企业，但是动力锂电池回收存在回收成本高、回收产业链不完善的问题。动力锂电池的回收资源化需要充分借鉴铅酸电池回收利用的经验。铅酸电池建立了完备的回收网点和回收产业链，一般铅酸电池在回收时具备30%的回收价值。

三、动力电池行业市场未来前景预测

随着2020年补贴取消，锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2023-2027年期间电动车将实现TCO平价，到2025-2030年间，动力电池的价格将降至50-70$/kWh。随着动力电池成本的进一步降低，新能源汽车的使用成本和生产成本不断接近甚至低于传统燃油车，即实现使用全成本平价。而目前，随着新能源汽车保有量的不断上升，新能源汽车产销量增速放缓，动力电池增长受新能源汽车行业影响，增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。

2023年上半年全球动力电池装车量为304.3GWh(吉瓦时)，在前十名榜单中，中国动力电池企业占据六席，市场占有率为62.6%。此外，我国动力电池出口持续增长，今年1-7月，我国动力电池企业电池累计出口为67.1GWh。

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