上半年保险业保费收入3.2万亿元 2023保险市场现状调研分析

保险行业市场发展现状分析

国家金融监督管理总局发布信息显示，2023年上半年保险业原保险保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%，2020年以来首次实现两位数增长。上半年保险资金年化综合投资收益率为4.32%，同比增加1.5个百分点。

保险，本意是稳妥可靠保障;后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;从法律角度看，保险是一种合同行为，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排;从社会角度看，保险是社会经济保障制度的重要组成部分，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”;从风险管理角度看，保险是风险管理的一种方法。商业保险大致可分为：财产保险、人身保险、责任保险、信用保险、津贴型保险、海上保险。大类别按照保险保障范围分类，小类别按照保险标的的种类分类。按照保险保障范围分为：人身保险、财产保险、责任保险、信用保证保险。

“十四五”规划建议中15次提及“保险”，对农险、三支柱养老保险和长期护理保险等方面提出了明确的建议，但与此同时监管趋严给行业发展带来了挑战。根据国家统计局数据，2021年，全国原保险保费收入44900亿元，同比下降0.8%。数据显示，2019-2021年，我国保险业的保单件数分别为495.4亿件、526.3亿件和489亿件。2022年全年保险业保单件数达554亿件，同比增长13.27%。据中国银保监会发布的数据显示，2022年，我国保险行业共取得原保险保费收入达46957亿元，按可比口径同比增长4.58%，保险赔付支出为15485亿元，同比下降0.79%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年保险行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

保险是一种经济制度，同时也是一种法律关系， 保险乃是经济关系与法律关系的统一。保险具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，这二大功能是一个有机联系的整体。经济补偿功能是基本的功能，也是保险区别于其他行业的最鲜明的特征。资金融通功能是在经济补偿功能的基础上发展起来的，社会管理功能是保险业发展到一定程度并深入到社会生活诸多层面之后产生的一项重要功能，它只有在经济补偿功能。

我国保险资金运用余额自2012年的6.9万亿元增长至2022年的25.05万亿元，期间年均复合增速为13.76%。保险资金配置仍保持以固定收益类资产为主、多元化配置的结构。其中债券102530亿元，占比40.96%;股票和证券投资基金31829亿元，占比12.71%;银行存款28348亿元，占比11.32%。保险资金是资本市场最为重要的中长期资金来源之一，保险产品的长久期特性，使得保险更为倾向长期投资和价值投资。

2021年保费收入排名靠前的省市是广东(含深圳)、江苏、山东(含青岛)、北京、浙江(含宁波)、河南、四川、河北、上海、湖北、湖南、安徽、陕西、福建(含厦门)、山西。各地保费收入增跌不一，北京等17地区保费收入正增长，内蒙古等19地区保费收入负增长，其中北京实现原始保费收入2526.93亿元，同比增长9.7%，是增幅最大的地区;内蒙古实现原保险保费收入645.56亿元，同比下降12.8%，是降幅最大的地区。分险种看，2021年财产险业务实现原保费收入1.17万亿元，同比下滑2.16%。人身险业务实现原保费收入3.32万亿元，同比下降0.30%，其中寿险业务原保费收入2.36万亿元，同比下降1.71%;健康险业务原保费收入8447亿元，同比增长3.35%;人身意外伤害险原保费收入1210亿元，同比增长3.07%。

2021年，五大上市保险公司实现保费收入总额24875.23亿元，同比小幅增长0.03%。中国平安实现保费收入7603.33亿元，市场份额16.93%;中国人寿保费收入6200亿元，份额13.81%;中国人保保费收入5810.47亿元，份额12.94%;中国太平洋保险实现保费收入3626.73亿元，份额8.08%;新华保险保费收入1634.7亿元，份额3.64%。

根据BrandFinance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》，中国一共有12家公司上榜。其中，品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有：中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有：中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

2023年1-6月浙江原保险保费合计收入1886.24亿元，相比2022年同期增长了270.28亿元，浙江位列全国第5名，占全国比重的5.88%。分险种来看，2023年1-6月浙江寿险收入排名第一为1125.76亿元，较上年同期增长了201.34亿元;紧跟其后的是财产保险收入为437.29亿元，较上年同期增长了37.16亿元;健康险收入为292.67亿元，较上年同期增长了33.92亿元;意外险收入最少仅为30.51亿元，较上年同期减少了2.14亿元，其中寿险占原保险保费比重最大59.68%、其次是财产保险占23.18%、健康险占15.52%、意外险仅占1.62%。

2022年1月，银保监会发布的《银行业保险业数字化转型的指导意见》中指出要“加快数字经济建设，全面推进银行业保险业数字化转型，推动金融高质量发展”，《指导意见》旨在通过数字化转型改变过去金融行业同质、低效的痛点，但是在数字化转型过程中要注意网络、数据安全问题，与国家顶层规划一致，同时要提高自主可控，明确“关键技术自主可控原则，降低外部依赖、避免单一依赖”。

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