布局氢能全产业链的战略时机已经到来 氢能产业是未来产业重点发展方向

布局氢能全产业链的战略时机已经到来

近日，中集安瑞科、雄韬股份、佛燃能源国内涉氢上市企业陆续发布上半年业绩报告。其中，部分以氢能为主营业务的企业实现营利净利双增长，更多涉氢企业营收仍来自于传统优势业务。

业内认为，“双碳”目标下，布局氢能全产业链的战略时机已经到来，虽然短期内成本高昂、基础设施等问题仍将制约产业发展，但长远来看，氢能业务将成为营收的关键一环。

今年4月，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》提出，要积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

涉氢企业持续看好氢能业务

政策推动下，涉氢企业持续看好氢能业务，抢占氢能市场先机。

锂电池技术突破，开启超充时代﹔氢能综合利用示范站投运，实现制氢—储氢—氢能发电的全链条技术贯通﹔光伏发电板整齐排列，形成靓丽风景线……近年来，随着中国清洁能源建设的加速和绿色低碳理念的深入人心，能源创新正给中国的经济社会发展带来源源不断的澎湃动能。

氢能产业是未来产业重点发展方向

作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，氢能产业逐步驶入发展快车道。2022年3月，《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》出台，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能产业是未来产业重点发展方向。

随着绿色低碳转型发展成为共识，新能源佔比逐渐提高，作为辅助新能源并网的储能技术受到广泛关注，氢储能和燃料电池技术已被中国列为重要能源技术。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国氢能行业深度分析及发展研究报告》分析

中国氢能产业安全风险及优缺点分析

1.我国发展氢能有明显优势

制氢原料充足，氢气来源丰富。我国氢气来源广泛，工业副产氢、可再生能源制氢和化石燃料制氢具有得天独厚的优势。得益于氯碱、焦化等行业的成熟发展，我国可实现大规模、高纯度、低成本的工业副产氢气制取。同时，我国的光伏发电、风力发电装机规模均为全球第一，核电等新能源发电的装机规模也位居前列，可以为氢气制取提供充足的清洁电力保障。2021年末我国已实现氢气产能约为4000万吨/年，产量约为3300万吨/年，可以为我国氢能产业的发展提供坚实的氢气原料基础条件。

氢能企业带动作用强，产业基础雄厚。我国氢能全产业链规模以上企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域，现有业务覆盖制氢、储运、燃料电池材料、燃料电池汽车及配套基础设施、系统集成等领域，能够产生强大的带动作用，促进氢能产业多元化发展。华能集团和上海合既得分别为电解水制氢和化工原料制氢领域的领军企业，积累了丰富的技术经验;新源动力和上海神力分别深耕燃料电池和电堆领域，突破了众多技术瓶颈;武汉格罗夫和亿华通分别重点布局氢能乘用车和燃料电池发动机，为氢能的下游应用奠定了良好的产业基础。

氢能相关院所众多，科技创新能力较强。我国在氢能领域具有众多科研实力雄厚的高校和研究机构，清华大学、中国科学院大学、中国石油大学等高校在氢能人才培养、技术创新等领域发挥重要作用。另外，我国重视氢能相关研发型企业的创新引领作用，并积极引导科研院所、重点高校与企业的技术创新合作，在氢能绿色制取与规模转存、氢能安全存储与快速输配、氢能便捷改质与高效动力系统等领域都取得了突破性进展。

政策扶持力度大，产业发展环境较好。2020年以来，国家层面有关氢能和燃料电池相关的政策持续出台，各地方政府也陆续发布政策支持氢能产业的发展，推进氢能及燃料电池的推广和应用。山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。以《山东省氢能产业发展工程行动方案》和《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》等为代表的省级氢能产业规划文件，为各省市氢能产业的长远发展提供了思想和方向指导。除扶持政策之外，各地也陆续出台氢能产业相关的补贴措施，扶持氢能项目和工业园区建设，并以此带动氢能产业链中各级企业的发展。

2.氢能产业发展现存问题

氢能产业链顶层设计不够，产业链中的各环节、各地区发展不协调的问题突出。虽然国家发改委已出台《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》作为氢能产业的指导性规划文件，但是国家层面对企业的规划统筹仍显不足，产业链上下游企业发展不同步，难以形成大范围的集群协作效应，补贴和引导政策不配套，产业链各环节、各地区之间政策措施不统一。氢能及燃料电池产业中出现了三个“死循环”：产业链上中下游发展相互“等靠”的“死循环”、成本下降与推广规模相互依赖的“死循环”、产业链断层与一体化市场消费相悖的“死循环”。单靠市场自发调节手段难以解决上述复杂的综合性问题，需要制定国家层面的跨部门、跨学科、跨行业协同的政策措施。

氢能产业管理组织混乱，安全保障体系、行业标准体系、检测体系等配套内容缺失。氢能产业链涉及领域众多，需要多个部委之间相互配合，但目前我国尚无专门管理组织机构负责统筹协调，因此在某些领域出现了对氢能产业链主体和环节的重复管理或管理缺位的现象。另外，目前的氢气仍被划归危险品管理，配套体系和安全管理办法难以适应氢能的能源属性，相关项目立项、审批、运营等方面都存在体制障碍。行业安全基础标准和检测方面，现行标准相较于国际先进标准较为滞后，时效性不强，难以适应我国发展速度较快的氢能产业和企业需要。

基础设施建设薄弱，难以匹配高速发展的氢能产业。我国目前建成的加氢站数量约为日本的四分之一，也远落后于德国与美国。另外，国内大部分加氢站属于场内测试站与橇装站，这些加氢站固定储氢量或氢气压缩系统能力较低，随着加氢车辆规模的增加，将无法满足加氢车辆进场时间随机化、单次加注时间短的商业需求。在基础设施相关技术方面，我国虽已具有35MPa(兆帕)加氢站关键技术与装备集成能力，但在关键指标与国产化方面还与先发国家存在很大差距。完全国产化的45MPa压缩机流量较小且在实际应用中故障率较高，其关键部件仍需通过进口后在国内组装;氢能基础设施的高压管路及阀门目前仍依赖进口;加氢站的工艺控制系统未来还需通过实际运营进一步验证及优化。

核心技术发展存在短板，氢能和燃料电池自主发展能力不足。我国在氢能产业链各领域开展了深入研究，但由于我国氢能起步晚、基础较为薄弱，因此在液态储氢、燃料电池系统等核心技术，以及高端材料、装备制造等方面与国际先进水平还存在差距，面临“卡脖子”风险。

氢能人才储备不足，现有的人才培养机制难以适应长远发展需要。根据教育部、人社部、工信部联合印发的《制造业人才发展规划指南》，2020年，节能与新能源汽车人才缺口已达到70万人。我国氢能和燃料电池产业相关专业设置少、培养层次低，相关专科专业招生刚刚起步。本科及以上层次的人才培养方案中，新能源、储运、应用化学等专业虽有相关课程设置，但未能形成氢能相关的系统性培养体系。另外，氢能和燃料电池相关企业校企合作尚处初步阶段，教学实训基地匮乏，教学理论与实践难以统一，学生实习渠道不足、职业选择空间受限，人才上升通道受阻，不利于氢能产业的长效发展。

氢能应用领域单一，多元化应用能力不强。在当前已发布氢能产业政策的省市中，几乎都将发展重点聚焦在氢燃料电池汽车及其产业链上，对于氢能在其他领域的应用则很少提及。单一化的应用场景，不仅制约了氢能发挥比较优势、确立市场地位，而且让一些真正脱碳困难的领域进展缓慢。虽然目前氢能在商用车的应用取得了一系列突破，但是氢能在乘用车领域的替代优势并不明显，当前高昂的制氢、运输成本和相对滞后的加氢站、运输管网等基础设施建设，都使得氢能汽车在与纯电动汽车的竞争中处于下风。另外，“绿氢”在化工、冶金等行业绿色化、高端化发展中发挥的作用还不显着，多元化应用的前景尚不明朗。

3.氢能安全问题突出，安全标准有待完善和落实：

当前，我国在氢能领域的安全问题仍然存在较大的风险隐患，例如氢气纯度、压力、氢的质量流量等等。

目前对制氢安全以及储运安全方面仍缺乏标准和规范可遵循，相关安全技术的研究不足。

由于氢能源具有较高危险性，氢能与燃料电池汽车均属于特殊车辆，目前尚无国家层面的统一标准。目前我国缺乏专门针对氢能源车的规范要求以及国家标准。

此外，氢能技术在运输、存储、使用等环节存在诸多安全隐患，例如高压氢气与空气中的氧气反应产生大量氢气等问题。

氢能行业研究报告旨在分析此行业需求、供给等，为客户提供行业市场研究数据，对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度深度研究，总结分析行业未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘氢能行业的市场潜力。

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