中国引领全球海上风电市场增长 漂浮式海上风电未来发展趋势

中国引领全球海上风电市场增长

近日，国家电投发布2023年第四十九批集中招标公告(海上风电竞配机组招标)，总计27个标段装机容量16GW。相比去年10.5GW的体量，同比增长超52%。

2022年国内整机企业新增海外订单接近9GW，分布范围包括有东南亚、欧洲、北非、中东、中亚等区域。其中，远景能源海外订单规模最为突出，中标风电项目总装机规模超过6000MW，占中国企业海外项目订单的比例超过70%。

对于新兴产业的发展来说，短期看政策，长期看成本，海上发电也不例外。从2022年开始，我国海上风电项目不再享受国家补贴，但山东、浙江及广东等沿海地区仍设有地方补贴政策，继续为海上风电发展提供“窗口期”。据中国可再生能源学会风能专业委员会(以下简称“CWEA”)，2022 年中国海上风电度电成本下降至约0.33元/kWh。而在2021年我国海风度电成本折合约为0.47-0.55元/kWh，一年内成本下降了接近40%，而袁帅表示，在脱离政府补贴后，理想的海上风电成本应该是在市场竞争和后期维护之间找到一个平衡点，而这关键在于产业规模化发展。

一直以来，风机大型化被认为是降低海上风电成本最有效的途径。这意味着更大的风速和轮毂高度，能在获取更多风能的同时摊薄成本。同时，大型风机也能减少风机点位，在减少风电机组安装和施工的同时，还能降低后期运维费用。行业供应链从近海向远海转变，随之也要去要向效率优先向兼顾效率与安全转变，自主可控、安全可靠的重要性凸显。

值得关注的是，伴随着海上风电补贴全面退坡，挺向远海的漂浮式海上风电也成为未来行业发展的核心之举。但由于漂浮式海上风电的成本是近海风场的2到4倍，国内平均建设成本(不含电缆)约为5.5万元/KW，导致目前深远海漂浮式海上风电商业化运作难以普及。我国平价海上风电项目的资本金收益率对发电小时数和造价都非常敏感，据国信证券统计，海上风电利用小时数每提高100小时，资本金收益率可以提高1%，造价每下降500元/KW，资本金收益率可以提高1.4%。

“十四五”期间的海上风电装机规划

2022年，中国海上风电新增装机超过5GW，占全球市场份额的58%左右，度电成本下降至约0.33元/度，单机容量18MW机组已经下线，无论在技术创新还是度电成本方面，均实现了对全球海上风电的持续引领。

2022年作为海风平价的第一年，海风发展大提速，辽宁、山东、广东、广西、江苏、浙江、海南等沿海省份均明确了“十四五”期间的海上风电装机规划，总规划量高达202.67GW。同时，山东、广州、浙江三省出台了新的省级补贴政策进行接力，为海风市场平稳发展的支撑，海风景气度高。

明阳智能作为我国海上风电的龙头企业，有望迎来高速发展的新窗口。根据伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)发布的统计数据，明阳智能凭借在2022年的优异表现，新签订单量位列全年中国风电整机商风机订单量排名首位，新签海上订单为国内整机商中海上风机新增订单量之最。

今年1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组MySE18.X-28X。同日，明阳智能在汕尾粤东漂浮式海洋能源智能智造基地下线全球最大MySE16.X-260漂浮式海上风电机组，该机组基于中国南海台风、极端海浪等恶劣环境设计考虑，选用50年一遇的极端风浪流工况设计，最高可抵御17级台风。在年平均风速8.5m/s情况下，该机组全年发电量可达6700万度，相当于8万中国居民的年总用电量。

明阳智能技术人员介绍称，MySE16.X-260风机产品的下线，进一步提升了包括大型偏航变桨轴承制造、齿轮箱及发电机制造、大型铸件制造等在内的国内高端装备全产业链制造能力。该机组还采用了全球领先的漂浮式控制技术，搭载全球领先的浮体运动控制策略，使得漂浮式机组能适应风、浪、流等复杂运行环境。

业内人士指出，在海上风电领域，漂浮式风机是最先进的技术之一，因为可以安装在固定式风电机到不了的深度。由于近海的资源有限，今后世界上的海上风电也大概率会将漂浮式作为主要的发展方向。明阳智能凭借强大的研发能力和海风基因，在海上风电领域及漂浮式风机路线上已走在前列，目前，明阳智能已经具备适应各种风况、海浪环境条件的8.5-18MW系列产品线，并已研发适用于深远海区域的5.5MW、7.25MW、11MW、16MW、16.6MW系列漂浮式风机。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国海上风电行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

据欧洲风能协会预测，到2030年底，全球漂浮式风电装机容量将达到1500万千瓦，保守估计到2050年，漂浮式机组成本将下降38%。

在未来十年内，海优势电将与其他可再生动力(包含太阳能光伏)竞赛。海优势电的本钱正在下降，而且将进一步下降。融资本钱占发电总本钱的3~0%，支撑性方针结构现在使项目可以在欧洲获得低本钱融资，并授予零补贴投标金。技能本钱也在下降，再加上其对体系相对较高的价值，这将使海优势电成为最具竞赛力的电力来历之一。

全球海上电力新增装机容量分析

近十年来全球海风装机容量稳步提高。风力发电是完成“双碳”方针的重要手段，全球减碳大趋势下，风电职业开展确定性强。据GWEA数据，全球海优势电新增装机从2012年1.2GW增加至2021年的22.5GW，年均增加率根本坚持在20-30%之间，咱们估计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海优势电累计装机容量将突破145GW，开展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有动摇，海上资源禀赋优胜。依据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海优势电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风商场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其间英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步开展，咱们估计欧洲商场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。依据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其间海优势电占3%，据估算，欧洲海优势电年使用小时数已近4000h，海上资源丰富。

我国海风资源丰富，大部分近海海域90米高度年平均风速可达6.5-8.5m/s，具备较好的风能资源条件，适合大规划开发建造海优势电场。我国海岸线长约18000多公里，具有6000多个岛屿，近海风能资源首要集中在东南滨海及其附近岛屿，包含姑苏、江苏、浙江、福建、上海、广东等地，这些区域均属于低风速区域，相较而言，近海90米高度海域平均风速可达6.5-8.5m/s，海优势资源更充足。依据查询，我国5-25米水深、50米高度海优势电开发潜力约200GW;5-50米水深、70米高度海优势电开发潜力约500GW。

海优势电整机职业集中度较高，头部厂商体现安稳。近年来海优势电整机职业的CR5均在90%以上，头部厂商体现相对安稳，其间电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期坚持榜首，前景动力、金风科技、明阳智能、我国海装紧随其后，也具有较高的海优势电新增装机容量。2021年明阳智能在海优势电领域发力，市占率到达26.11%，仅次于电气风电。到2021年年末，我国海优势电整机制造企业共13家。其间，累计装机容量排名前五的公司为电气风电、明阳智能、金风科技、前景动力和我国海装，累计装机容量到达23.62GW，占全部累计装机容量的93.31%。

海优势电头部整机商盈余才能坚持安稳。电气风电作为海优势电整机商的龙头企业，其海风整机业务呈安稳增加的趋势，经营收入从2017年的45.07亿元上升至2021年的235.76亿元。明阳智能则在近两年来开端重视海优势电领域，经营收入从2018年的7.27亿元上升至2021年的144.75亿元。在业务规划扩大的一起，整机厂商毛利率水平有所下降，电气风电的海风业务长期坚持着相对较高的毛利率，而金风科技毛利率也出现回升，从2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海优势电作为我国可再生动力开展的要点领域，“十四五”期间将进入新的开展时期。多地相继出台规划，“十四五”期间海优势电规划有望大幅提高。海优势电具有资源丰富、发电使用小时高、不占用土地和适宜大规划开发的特色，是全球风电开展的最新前沿。2022年，我国海优势电发电量比2021年增加116.2%。

《2023-2028年中国海上风电行业发展前景及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。