车险综改后市场状况调查 2023汽车保险市场竞争面临问题

机动车辆保险即汽车保险(简称车险)，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

2023汽车保险市场竞争面临问题

近年来，车险市场供给主体不断增加，市场竞争异常激烈。一方面，新的保险公司因为缺乏市场基础，为了抢占市场份额，纷纷采用降低费率的方法吸引消费者。另一方面，新的保险公司陆续加入车险市场，让原有公司产生了危机感，在竞争与压力的双重功效下，新老公司与代理佣金商明争暗斗，互相攀升，使车险代理人坐享渔翁之利。

为了实现给予客户低折扣和代理人高手续费，保险公司“不得不”违规经营。有的保险机构通过在财务上挂账、加载批单、制作“鸳鸯单”、“阴阳单”等方式做假账以实现给予被保险人和保险代理人额外利益;有些采用“卖单”、“埋单”、“系统外经营”等手段向投保人出具假保单、提供假数据;更有甚者，由于没有按照精算的定价来收取保费，再加上高手续费带来的经营成本的大幅度增加，使得部分保险公司只得通过在理赔过程中故意惜赔、拖赔、欠赔甚至无理拒赔来挤压被保险人应得的赔款，严重侵害了被保险人的利益。

2023年上半年，车险保费收入4249亿元，同比增长5.5%;实现承保利润86亿元，同比下滑41亿元。从利润分布看，财险“老三家”就拿下了车险市场99.99%的利润额。

车险综改后市场状况调查

车险综改至今三年，从启动前的“风声鹤唳”，到调整中的“胆战心惊”，再到适应后的“循序渐进”，车险市场今非夕比。更亲民、更合规、更优质的车险市场正在形成中。

就在车险市场继续调整过程中，车险市场的内卷依旧没有停息。伴随定价自主权的放大，车险竞争变得越来越激烈。头部险企优势凸显，中小险企举步维艰，加之车企新势力的加入，要想实现车险盈利，似乎变得更难。

据国家金融监督管理总局披露数据显示，2023年上半年，车险保费收入4195亿元，同比增长5.51%，占整个财险保费收入的47.79%;非车险保费收入4583亿元，同比增长12.94%，增速远远高于车险。

车险市场份额的缩减，是车险综改的结果，亦是整个财险市场结构调整的结果。伴随车险综改的推进，各家险企在加快调整步伐。与此同时，车险经营情况也在发生变化。

数据显示，2023年上半年，车险综合成本率为97.9%，同比上升了1.2个百分点，其中，综合费用率为27.9%，上升了1个百分点;综合赔付率约为70%，上升了约0.2个百分点。

数据彰显改革成效。原银保监会相关负责人介绍，截至车险综改一周年的2021年9月底，车辆平均所缴保费2763元，较车险综改前降低21%，87%的消费者保费支出下降;同时，全国车险综合费用率为27.8%，同比下降13.5个百分点，其中车险手续费率为8.4%，同比下降7.2个百分点。

综合成本率上升后，车险盈利也出现了下滑。据悉，2023年上半年，车险实现承保利润86亿元，同比去年的128亿元下滑了41亿元，降幅达到33%。

具体来看，车险盈利的有26家险企，亏损的有37家。从利润分布看，人保财险、平安产险、太保产险“老三家”实现车险利润85.9亿元，占整个车险市场的99.99%，如果再加上国寿财险、中华联合财险两家公司，承保利润则达到91.22亿元。

也就是说，如果抛开以上五家险企，其他险企在车险方面的合计承保利润则为亏损。可见，在马太效应更加突出的车险市场，中小险企生存压力之大。

根据中研普华研究院《2023-2028年汽车保险行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2、车险代理人欺诈、误导消费者的行为始终存在

我国现行的保险代理人制度性下，保险公司和代理人之间仅仅是一种松散的利益关系，保险公司难以对保险代理人进行合理有效的激励和约束。比如现在普遍采用的保险代理人激励机制即佣金制度规定：保险代理人在吸纳新客户后，可以获得该客户所交纳保费的较大比例作为佣金，而这个比例在这3―5年中迅速降低，此后保险代理人不再得到佣金。这种佣金制度没有让保险代理人承担所承保业务的风险以及自身的各种行为导致的退保、投诉等不确定风险。在这种激励机制下，为了完成任务或者扩大自身业务量，一些车险代理人在展业过程中常常会夸大保险产品的功能、掩盖免责条款的内容、回避或者故意隐瞒险种存在的风险，造成对客户的误导，同时，也往往只注重吸收新客户，获得前期高额佣金，不重视为已经吸收的客户提供良好的售后服务。这种现象严重侵害了被保险人的利益，使车险行业信誉受到损害。

3、理赔程序过于复杂，理赔人员的服务质量有待提高

很多车险客户都反应车险理赔难。主要表现有两方面的问题：一是理赔程序复杂，且理赔无效率。查勘、定损花费时间过长，车险客户不能及时、充分的获得足额的赔偿。另外就是理赔人员素质差，主动服务意识欠缺，态度也较冷淡。这些都直接影响了客户的投保热情和对公司的忠诚度。在有些地方保监局接到的有关产险服务投诉案件中，关于车险的投诉竟高达8成以上。

4、骗保现象较为严重

由于车险市场滋生恶性竞争，同时车险市场自身具有承保标的量大，事故频繁，赔案多，管理难度大等特点，直接造成了车险经营的种种漏洞，从而给一些骗保的不法分子可趁之机。车险代理人与被保险人、车辆维修商与被保险人、车辆销售商与被保险人联合骗保等现象时有发生。据统计显示，当今车险市场中的骗赔比例超过了车险保费总额的20%，有的公司甚至超过了30%。这种骗保现象穿插在车险行业中，影响正常的市场秩序，造成了保险公司的利益的严重损失，必须予以解决。

5、信息公开化程度低

当前保险市场的信息公开度和透明度不高。一方面，对于保险公司来说，为了阻止同行业的竞争，保险公司往往对自身的信息过度保密，即便对自己的信息在一定程度上有所披露，但有的保险公司为了得到消费者的信赖，可能会制造一些虚假的信息来吸引消费者。另一方面，相关的监管部门也没有及时的对保险公司的违法违规等信息通过有效途径予以披露。从而导致车险消费者在选择保险公司和车险产品时的盲目和无所适从，不利于车险消费者的成熟。

《2023-2028年汽车保险行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。