2023机制纸产业深度调研及机制纸产业现状分析

机制纸产业现状发展分析

机制纸区别于手工纸而言。 指在各种类型的造纸机上抄造而成的纸和纸板。 具有定量稳定、匀度好、强度较高的特点。机制纸指在各种类型的造纸机上抄造而成的纸和纸板。最常用的是湿法造纸，而干法造纸则被用于特殊纸种(如烟卷过滤嘴用纸、电气绝缘纸等)的抄造。印刷用纸及纸板类，书写、制图及复制用纸及纸板类，包装用纸及纸板类，生活、卫生及装饰用纸及纸板类，技术用纸及纸板类，加工纸原纸类。由各种纸浆加工成的、纤维相互交织组成的厚纸页。

2020年中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为12700.63万吨，同比增长185.3万吨;2020年中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)月均产量为1058.4万吨，同比增长15.4万吨。2020年1-2月中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为1437.05万吨，相比2019年同期减少了255.9万吨;3-12月期间，中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量于12月达到最高值，为1209.88万吨;在3月达到最低值，为1045.65万吨。

2020年疫情影响，网络购物增加，中国纸及纸板进口数量相对往年数量较多，2020年中国纸及纸板进口数量为1154万吨，同比增长84.6%;纸及纸板出口数量为587万吨，同比下降14.4%。其中2020年中国进口纸及纸板产品中，箱纸板进口数量最多，占中进口数量的35%;瓦楞原纸进口占比33.7%;纸及纸板出口数量中，白纸板出口数量较多占总出口数量的28.96%。

2021上半年中国机制纸及纸板产量为6742.5万吨，同比增长16%。其中2021上半年中国机制纸及纸板产量中，华东地区产量占比为53.2%;其次是华南地区机制纸及纸板产量占比22.1%;再次是华中地区机制纸及纸板产量占比9%。据国家统计局数据，2021年上半年中国机制纸及纸板产量最多地区为广东1251.8万吨;其次是山东机制纸及纸板产量为1248.39万吨;再次是江苏地区机制纸及纸板产量为724.54万吨。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年机制纸产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

2021年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12105万吨，较上年增长7.50%。消费量12648万吨，较上年增长6.94%，人均年消费量为89.51千克(14.13亿人)。2012～2021年，纸及纸板生产量年均增长率1.87%，消费量年均增长率2.59%。据统计2426家造纸生产企业，2021年企业营业收入8551亿元;工业增加值增速8.00%;产成品存货418亿元，同比增长33.33%;利润总额541亿元，同比增长17.01%;资产总计10748亿元，同比增长5.37%;资产负债率58.88%;负债总额6328亿元，同比增长5.59%;在统计的2426家造纸生产企业中，亏损企业有452家，占18.63%。

据江苏省造纸行业协会调查统计，2021年江苏省造纸工业生产机制纸及纸板总产量1528万吨，相比于2020年的1477万吨增长3.45%。2021年江苏省文化用纸总产量386万吨，占全省机制纸及纸板总生产量的25.3%，比2020年的391万吨下降1.3%。包装用纸及纸板产量为979万吨，占全省机制纸及纸板总产量的64.1%，比2020年的931万吨增长5.2%。其中：瓦楞原纸产量291万吨，箱纸板产量403万吨，白纸板产量106万吨，白卡纸产量163万吨，纱管原纸产量16万吨。生活用纸产量143万吨，占全省机制纸及纸板总产量的9.4%，比2020年的141万吨增长1.4%。特种纸及纸板产量为20万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.3%，比2020年的14万吨增长42.9%。

2021年江苏省纸浆总消耗量1217万吨，比2020年的1185万吨增长2.7%。其中：木浆消耗量466万吨，比2020年的476万吨下降2.1%，占总用浆量的38.3 %;废纸浆消耗量745万吨，比2020年的700万吨增长6.4%，占总用浆量的61.2%;非木浆消耗量6万吨，比2020年的9万吨下降33.3%，占总用浆量的0.5%。

2022年，全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量为13691.4万吨，比上年增加了107.5万吨，产量累计同比下降1.3%;月均产量为1141万吨。2022年12月全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为1202.7万吨，比上年同月减少了31.7万吨，同比下降4.8%，增速比上月回落5.4个百分点;日均产量为38.8万吨。分地区来看，2022年12月东部地区机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为818.79万吨，中部地区为210.52万吨，西部地区机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为152.03万吨，东北地区产量为21.35万吨;分别占比68.1%、17.5%、12.6%、1.8%。其中，占比最高的是东部地区。

2022年12月机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量前三的地区为山东省、广东省与浙江省;产量分别为208.35万吨、203.37万吨与135.89万吨。各省市中，2022年12月机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量最高的地区是山东省，为208.35万吨，占全国比重的17.3%。

国家统计局最新数据出炉，2023年6月全国机制纸及纸板产量为1238.0万吨，同比增长5.8%。2023年1-6月全国机制纸及纸板产量6755.5万吨，同比增长0.7%。同时，国家统计局还公布了2023年1-6月份规模以上工业企业主要经济指标，造纸和纸制品业工业增加值累计下降1.4%;营业收入6523.9亿元，同比下降5.5%;营业成本5845.8亿元，同比下降4.1%;利润总额120.4亿元，同比下降44.6%;出口交货值累计339.80亿元，同比减少0.2%。

预测2023年供给端，新增产能主要集中在阔叶方面，全球针叶浆供应则相对稳 定。由于纸制品生产中阔叶浆和针叶浆的比例存在一定调整空间，因此明年阔叶浆新增产能 可能会对针叶浆价格形成一定的压力。随着海外供需转向宽松，发往中国的纸浆数量有望增加，国内供应紧张的现状将得到缓解，预计纸浆价格下行压力与空间较大。

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