2023镍矿行业供需格局及市场态势分析

镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。

世界镍资源储量十分丰富，在地球中含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第5位，在地核中含镍最高，是天然镍铁合金。镍矿在地壳中含量为0.018%。

美国地质调查局(USGS)的初步估计显示，2022年全球矿镍产量为330万吨，比2021年的273万吨增加21%。其中头号镍生产国印尼的矿镍产量为160万吨，同比增长54%，受益于镍生铁和不锈钢综合项目的投产，还有几家公司正在继续推进生产中间锍或混合镍钴氢氧化物的项目，用作生产电池级硫酸镍的原料。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国镍矿行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

镍矿石主要分硫化铜镍矿和氧化镍矿，两者的选矿和冶炼工艺不同，可分为火法和湿法两大类。镍的供应来源根据矿石类型可分为硫化镍矿与红土镍矿。

全球硫化镍矿主要分布于南非、加拿大及俄罗斯，合计占比约为64%，超过一半。南非、加拿大及俄罗斯占比均超过15%，其中南非占比最多，达28.1%、加拿大占比18.6%、俄罗斯占比17.3%。澳大利亚、中国、美国及芬兰硫化镍矿资源占比均超4%，分别为10.1%、5.1%、4.3%及4.1%。

全球红土镍矿主要分布于印度尼西亚、澳大利亚及菲律宾，合计占比约为46%。印度尼西亚、澳大利亚及菲律宾占比均超10%，其中印度尼西亚占比达18.7%、澳大利亚占比达17.7%、菲律宾占比达10.1%。古巴、新喀里多尼亚以及巴西红土镍矿资源占比也超过8%，分别为9.1%、8.4%及8.3%。

1-7月份中国镍矿进口量同比增幅14.04%

2023年7月份，中国镍矿进口量为502.14万吨，环比减少26.73万吨，降幅5.06%，同比增加65.03万吨，增幅14.88%。其中，自菲律宾进口镍矿量443.56万吨，环比减少45.24万吨，降幅9.26%，同比增加58.24万吨，增幅15.11%。自其他国家进口镍矿量58.58万吨，环比增加48.3%，同比增加9.0%。

2023年1-7月份，中国镍矿进口总量为2225.77万吨，同比增加274.02万吨，增幅14.04%。其中，自菲律宾进口镍矿总量为1882.64万吨，同比增加296.17万吨，增幅18.67%;自其他国家进口镍矿总量343.3万吨，同比减少6%。

2023镍矿行业供需格局及市场态势分析

新能源行业迅速崛起，作为主要的生产原料之一，镍成为了各大电池生产企业竞相争夺的重要资源。镍下游主要应用于不锈钢、电池、电镀、合金等领域，其中不锈钢为最大 应用领域，占比达到 70%，因其对镍用量基数较大，未来仍将作为拉动镍 需求增长的重要驱动力;受益于新能源汽车产销量爆发式增长，镍下游需求中电池用镍需求增速最快。

2023年6月，全球精炼镍产量为26.23万吨，消费量为25.92万吨，供应过剩0.31万吨。6月全球镍矿产量为28.68万吨。由于镍具有良好的延展性，易于进行加工处理，可以用来制造不锈钢和其他抗腐蚀合金等。但镍行业对资源和资本依赖性高，对项目运营能力的要求高，因此对于新进入者而言，镍业有着较高的行业壁垒。

镍行业属于资源依赖型行业，能够稳定获取镍矿资源的企业具有明显的竞争优势。由于绝大部分镍矿储备均位于多个国家及地区，而有关政策可能对供应构成重大影响，因此中国公司不易保持原材料的稳定供应。由于位于赤道附近的印度尼西亚及菲律宾开采成本低、运输成本低，成为中国的主要镍矿供应国，因此这些国家的政策变化对镍矿供应影响较大。因此，拥有稳定镍矿资源的企业具有明显的竞争优势。

我国镍矿储量主要呈现集中化分布的趋势，2021年西部地区的镍矿资源占比达到89%左右，从具体的省份分布情况来看，甘肃、新疆和云南三个省份的镍矿资源分别占比65%、13%和8%，其次是吉林、湖北和四川的镍矿资源所占比重为4%、3%和2.5%，国内其余省份的镍矿资源量占比合计为4.5%左右。

中国镍行业市场产量主要以硫酸镍和电解镍为主，数据显示，2020年国内硫酸镍市场产量达到13万吨，较上年同期的10.5万吨相比增长了23.8%，到2021年市场产量进一步增加到15.6万吨，与2020年相比增长了20%，市场增速同比放缓3.8个百分点。

从我国镍行业内的生产企业来看，近几年金川集团、吉恩镍业、新疆新鑫、江锂科技和罕王集团等企业所占的份额相对较高，但从整体来看集中度较低，2021年金川集团、吉恩镍业和新疆新鑫的市场占有率分别为7.2%、6.8%和5.4%，其次为江锂科技和罕王集团，占比分别为5.1%和4.4%。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及镍矿行业研究单位等公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国镍矿行业供需趋势及投资风险研究报告》。报告对我国镍矿行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外镍矿行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。