中国硅片行业发展调研最新分析

2023本周硅片价格持续松动

据“中国有色金属工业协会硅业分会”公众号，本周硅片价格持续松动。M10单晶硅片(182 mm /150μm)成交均价维持在3.36元/片，周环比持平;N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价维持在3.45元/片，周环比持平;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价降至4.19元/片，周环比跌幅为0.95%。本周G12单晶硅片成交均价松动，主要由于下游需求不及预期。

2012年到2022年，全球半导体硅片出货面积稳定增长，2022年全球硅片出货面积达147.13亿平方英寸，市场规模高达138.31亿美元，在半导体材料中占据最大份额。硅片行业高度集中，5大厂商(信越、Sumco、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron)市场份额接近90%。

国内代表性企业沪硅产业、立昂微、中环、中欣晶圆、奕斯伟、超硅等纷纷扩充8英寸与12英寸硅片产能。2023年上半年，受行业周期下行影响，半导体硅片出货同比有所下滑。中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨，进口数量5010.54吨，贸易差为46061.05吨。随着国内晶圆厂持续扩产，长期来看半导体硅片需求仍能保持增长。

2023上半年半导体硅片企业市场集中度与营收分析

目前国内的半导体硅片行业重点企业包括沪硅产业、中环股份、立昂微和中晶科技，这四家企业的收入分别为24.06、20.34、14.59和2.82亿元，市场份额比重分别为28%、24%、17%和3%，市占率合计达73%，行业集中度与国际市场相比仍待提升。

沪硅产业

2023年半年报，上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比减少4.41%;同期实现归母净利润1.87亿元，同比增长240.35%;扣非净利润亏损2458.67万元，去年同期则为盈利2512.17万元。

目前产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片及外延片、SOI硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

中环股份

中环股份预计2023年1-3月归属净利润盈利22亿元至24亿元，同比上年增68%至83%。

硅片呈现结构性紧张,以210大尺寸为代表的优质产品供不应求。公司坚持技术创新和工业4.0制造方式转型,增强内生竞争力,伴随大尺寸、N型产品需求提升,工业4.0柔性制造优势进一步凸显,公司各业务板块高效经营,取得了良好的业绩成果。

立昂微

立昂微发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利1.65亿元至1.85亿元，同比上年减63.24%至67.21%。

半导体硅片业务:上半年预计实现主营业务收入7.55亿元,相比去年同期下降18.5%。从季度来看,第二季度预计实现主营业务收入4.02亿元,环比增长14%。半导体功率器件芯片业务:上半年预计实现主营业务收入5.38亿元,相比去年同期下降10.7%。

中晶科技

中晶科技2023中报显示，公司主营收入1.69亿元，同比下降10.28%;归母净利润-1230.61万元，同比下降146.73%;扣非净利润-1332.55万元，同比下降152.33%;其中2023年第二季度，公司单季度主营收入9113.87万元，同比下降1.07%;单季度归母净利润-520.77万元，同比下降187.81%;单季度扣非净利润-585.37万元，同比下降209.76%;负债率42.01%，财务费用-240.1万元，毛利率26.32%。

中晶科技年产60万片8英寸超大规模集成电路用抛光硅片项目 5,600,000.00 递延收益 215,684.46。

中研研究院出版的《2023-2028年国内硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》显示

中国硅片行业发展调研最新分析

太阳能硅片行业市场集中度较高，在国内硅片主要生产企业有隆基股份、南玻A、晶澳科技、亿晶光电等企业。由于硅片分选机产能集中，以及随着技术的改进，硅片分选机工作效率的提升，硅片分选机市场需求增长缓慢。

硅料增量供应将导致进口高纯石英砂出现供应制约硅片产出瓶颈。硅片环节产能规模约367GW，预计年底可达到536GW，增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW，同比提升36%。

从硅片行业产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。

2022/2023年大尺寸硅片产能分别为498/753GW，随着硅料新增产能释放，将大幅推动硅片对石英坩埚的使用需求。

从硅片行业成本占比来看，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料。从产业链地位来看，硅片作为半导体产业链的起点，直接影响芯片的制造质量，因此，硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

数据显示，上半年光伏新增装机78.42 GW，同比增长154%，已基本与去年全年数据相当，占新增电源总装机的56%。截至6月底，光伏累计装机约4.7亿千瓦，已经成为国内装机规模第二大的电源，仅次于煤电。

2023上半年从制造端看，多晶硅、硅片、电池、组件上半年产量同比增速均在60%以上。其中，多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过65%;硅片产量超过250 GW，同比增长超过63%;电池片产量超过220 GW，同比增长超过62%;组件产量超过200 GW，同比增长超过60%。

2023年上半年，中国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额初步测算超过290亿美元(约合2078亿元人民币)，同比增长约13%。

从出口产品结构看，硅片和电池片的出口量增速明显，硅片出口以东南亚地区为主，电池片出口主要在亚洲地区。因此，上半年硅片、电池片出口占比有所增加，组件出口占比有所降低。这主要因为随着企业海外布局的提升，对电池片和硅片的需求有所提升。

从出口区域看，对欧洲的出口量最大，亚洲出口品种类型最全，非洲增长速度最快。

中国光伏行业协会的最新数据显示，将今年全球光伏新增装机预测由280-330 GW上调至305-350 GW，将今年中国光伏新增装机预测由95-120 GW上调至120-140 GW，同比增幅将超六成。

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