船舶涂料行业市场规模及未来发展趋势分析

根据中国船舶工业行业协会的数据，今年上半年，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%;新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%。

2023年上半年，我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先。此外，2023年上半年，骨干船企平均生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)约3.2年，部分企业交船期已排至2027年，中国造船产能利用监测指数(CCI)为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。

根据克拉克森数据，上半年全球成交新船订单782艘、4610.6万载重吨，同比下降12%。从成交船型上看，以载重吨计，集装箱船、散货船分别同比下降45.9%、18.1%;油船成交明显回暖，同比上涨398.3%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国船舶涂料行业市场发展趋势研究咨询预测报告》显示：

船舶涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，船舶涂料属于精细化工产品。现代的船舶涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

伴随着国民经济各行业的发展，作为其配套的船舶涂料工业从一个极不引人注目的小行业逐步发展成为国民经济各领域必不可少的重要行业。经过几代人的顽强拼搏、开拓进取，我国已成为世界第二大船舶涂料生产国和消费国，进入到世界船舶涂料行业发展的主流。

船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能与涂装质量，直接影响船舶的防腐防护，以及航行状态和燃料成本。

船舶涂料行业市场规模及未来发展趋势分析

船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。2023年1—9月，全国造船完工量3074万载重吨，同比增长10.6%，其中海船为1129万修正总吨;新承接船舶订单量5734万载重吨，同比增长76.7%，其中海船为2161万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量13393万载重吨，同比增长30.6%，其中海船为5797万修正总吨，出口船舶占总量的93.3%。

2023年前三季度，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国64.3%，新承接订单量前10家企业占全国62.5%，手持订单量前10家企业占全国61.2%。

作为造船产业的上游配套产业，我国船舶涂料发展是伴随着中国造船工业兴起的。船舶涂料市场的发展伴随着船舶制造业的发展有了较大的提升，大量的国内船舶涂料生产企业和外资企业落户长三角、珠三角地区。

目前国内的船舶涂料生产企业主要分布在江苏、上海、山东、广东等东部沿海地区，行业企业均超过100家。

国内船舶涂料市场规模约90亿元，外资品牌占据90%左右的市场份额，国产品牌仅在渔船、近海小船等中低端船舶涂料领域占据一定的市场份额，高端船舶市场的国产替代亟需突破。此外，中国百强涂料企业营业收入中，国内企业占比不断提高，涂料市场的国产化替代趋势愈发明显。

目前， 我国具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶、鱼童新材、常州涂料院、海化院等，但大部分聚焦在中低端船舶涂料市场，而且销售体量很小，跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。不过， 金力泰、德威涂料、航天三丰、信和新材、华秦科技、众源新材、孚日宣威、汇智领航、润华集团等多家中国企业正在谋划船舶涂料市场。

因此船舶制造、船舶维护行业的发展直接影响船舶涂料的市场需求。数据显示，2020年全球船舶涂料市场规模约40亿美元，未来几年的年复合增长率约5.6%。从船舶涂料品种来看，防污涂料市场占比较大，其规模到2027年预计达到25亿美元。

船舶制造业具有强周期性，被称为“周期之王”，周期越长往往弹性越大。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。我国造船业进入供需两旺阶段，船舶业迎来新一轮景气周期，船舶涂料的市场需求亦随着造船行业的发展快速增长。正是看好国内造船业市场前景，包括麦加芯彩、信和等在内的批国产品牌纷纷布局船舶涂料市场。

受船舶工业的发展， 我国船舶涂料业迎来了高速发展的黄金时期 , 成为了涂料行业发展最快、与国际接轨最早、工业涂料市场份额大的领域之一。全球涂料行业正在向集约化、专业化方向发展 , 而涂料产品则向着低污染性、节能型和多功能型方向发展。很多著名国外企业如丹麦赫普公司、国际涂料 ( IP ) 公司、日本关西、挪威佐敦、荷兰式玛卡龙、美国 Ameron、韩国 KCC 结合这一市场情况 , 正在积极加强海洋新型防污涂料的研制工作 , 以谋求在该领域的主导地位。

中涂协提出的中国涂料行业“十四五”发展趋势及关键技术中，对船舶涂料未来关键技术与产品也做了说明，包括低摩擦、低铜、无铜自抛光防污涂料，污损释放型防污涂料，低毒/无毒的新型防污涂料;高性能、高固体分、无溶剂、纯环氧船用通用底漆，满足高温高湿高盐强紫外辐射的南海腐蚀环境低温、冰层撞击、冰雪覆盖的极地腐蚀环境的多功能防锈涂料;新型水性涂料在船舶工业的应用等。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国船舶涂料行业市场发展趋势研究咨询预测报告》。