主动安全系统提供商创新“科技+保险” 商业模式

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 就运营类型而言，商用车可大致分为渣土、物流、客运和危化品四类。不同运营类型的商用车，其平均行驶速度和运行时段分布差距较大。其中，渣土的运营时间基本避开了早晚高峰时段，平均行驶速度也最低;物流车常常24小时运营，平均行驶速度最高;早晚高峰时段是客运车的高峰运营时间;危化品运输车则主要在白天行驶。

主动安全系统提供商所托瑞安数据显示，渣土车虽然避开了早晚高峰时间，然而其道路风险和驾驶行为风险明显高于其它运营车型，风险第二高的是物流车型。这两类车型平均5-12公里会触发一次前向碰撞预警。客运与危化品车型则基本不会触发紧急制动事件，主动安全策略以缓速为主。

从预警碰撞时(TTC)和预警时司机响应时间来看，预警时渣土车碰撞时距最短，其次是物流和危化品车;但是危化品车司机的预警响应时间明显短于渣土车，可能原因是其运输物品危险性高，司机安全意识相对较强。客运车预警响应时间相对较短，可能由于其营运时间主要在早晚高峰段，人流密集、车辆众多、交通环境复杂，因而司机警惕性也相对比较高。

就运输里程而言，道路运输可分为长途、中途和短途。整体来看，长途运输的整体表现优于中短途。这可能是由于长途多走高速，相对单一的道路环境使得长途驾驶风险较低。

若用道路中弯道的占比定义道路复杂度，随着道路复杂度升高，道路风险和驾驶行为风险也在逐步提升。主动安全系统在复杂道路下的预警频次升高，在一定程度上体现了对道路环境的适应性。

整体来看，大型车队的大部分安全指标优于中小型车队。大型车队的管理体系比较严格完善，司机有较高的安全防范意识。中型车队大部分安全指标反而低于小型车队，因此中型车队对风险管理工具需求最高。

全年来看，主动安全系统各项预警频次基本保持稳定。随着下半年物流业旺季的到来，前向碰撞预警和启动减速的平均距离略有下降，说明面对日渐复杂的道路环境，设备辅助司机识别、化解道路风险的频次也在逐步升高。通过分析触发主动安全事件的平均相对距离发现，预警触发平均距离稳定在24米左右;在预警策略保持稳定的情况下，平均事件时长呈下降趋势，说明司机的安全防范意识越来越强，从而能够在更短的时间内响应设备预警或采取制动措施，主动化解风险。

某保险公司商用车理赔数据显示，众多事故类别中，追尾和各类刮碰事故是商用车主要的事故类型，占所有事故的54%。赔付额方面，追尾事故占了总赔付额的27%，在各类事故中居于首位。通常事故发生后，财险公司只能收集到投保人及理赔报案等基础业务数据，无法获得车辆的行驶轨迹和驾驶情况等信息，因此无法分析赔付率居高不下的背后原因，更无从预防事故并降低事故率，因此商用车降赔难已成保险公司一大痛点。

保险公司对商用车降赔的迫切诉求为一些主动安全系统提供商带来了机会，这类企业通过与险企签立战略合作协议进行商业模式的创新，约定险企采购其ADAS产品与服务，系统提供商则在指定时间段内帮助险企降低事故率与赔付率。

以所托瑞安为例，该企业通过"科技+保险"的创新商业模式赋能保险及再保险公司，一方面为商用车引入智能辅助驾驶技术，提升商用车行驶安全，让保险公司大幅降低赔付率。另一方面与保险及再保险公司合作，通过分离用户与客户，让保险和再保险公司承担主要费用，让司机和车队能够以低成本使用企业的产品和服务。

以所托瑞安产品为例，主动安全系统通常采用逐级制动的方式为商用车提供安全保障。从纵向减速度分布来看，1级制动通常产生0.5m/s以内的纵向减速度，可对激进、疲劳驾驶的司机产生"唤醒"作用;而2-4级制动可产生更高的纵向减速度，能够辅助司机紧急避险。2021年，主动安全系统平均每月为每100辆车提供176次辅助减速和3.4次准事故避免，在司机未识别风险时及时启动了缓速或制动，从根源上减少人员伤亡和经济损失。

主动安全系统获得更多关注，应用加速推广。近年来，我国出台系列政策支持主动安全及智能驾驶领域发展，同时伴随人工智能算法的优化改进、道路数据集的扩增、运输需求的不断扩展，主动安全系统在商用车道路运输中的应用加速推广。与此同时，ADAS等系列产品助力商用车道路安全效果明显，市场认知度与认可度不断攀升。主动安全系统提供商借助数据的积累驱动智能驾驶的核心感知、控制和执行技术的同步进化，并最终通过"双域域控"突破商用车智能驾驶的关键技术，实现智能驾驶的全面升级。

国内物流及客运行业刚刚开始注重车辆主动安全配置，AEB等功能逐渐被大客户接受，也被客户纳入新车采购的重要功能配置。现阶段智能安全技术的感知决策、底盘和转向技术多依赖外资供应商。国产化智能驾驶的供应商虽然很多，但是研发能力和技术实力仍然偏弱，多集中在预警功能产品上，能够实现控制类的AEB/ACC/LKA等功能量产的供应商资源较少;现阶段多数底盘和转向执行器的效率和精度也仅能达到法规标准，无法满足后续商用车舒适性和更高级别智能化功能量产落地的需求。

目前，国内主流厂商在智能驾驶领域均开展了不同程度的研究，走在前列的已达到L4级别，但在实际落地应用方面普遍存在不足，存在成本较高、可靠性不足等痛点。为了解决这些问题，我国主动安全及智能驾驶厂商纷纷聚焦高度智能驾驶复杂系统整车架构、多源传感融合感知算法、智能决策与控制算法等核心技术。在此背景下，核心零部件被国外企业垄断的局面将被打破，国内厂商在车规级芯片、车规级激光雷达、成像毫米波雷达、高性能车载计算平台、车规级实时操作系统及5G通信域控制器等关键系统领域将迎来高速发展。