预期2024年钢铁市场需求在部分领域将会有所改善 我国钢铁行业市场分析

中国钢铁产业现状分析

面对产能过剩需求不足，成材下跌成本高企的行业环境，2023年钢材价格持续下跌，导致钢铁企业利润大幅萎缩，虽然出口等方面市场出现增长，但市场整体供需压力仍较明显。

在周末举办的中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上，有与会人士表示，2023年我国钢材消费结构不断优化，制造业钢材消费比例持续提升，钢材市场展现出强大韧性，但钢铁行业利润继续收窄，行业盈利情况接近历史底部。预期2024年部分细分市场需求或继续向好，但未来需求总量下降趋势不变，钢企仍面临较大经营压力。

按照统计局和海关1-10月数据，全年粗钢表观消费量约94296万吨，同比下降2.2%;若按照PTDY和海关的1-10月数据，则全年粗钢表观消费约为99823万吨，同比增长1.8%，同比统计局和海关计算的2022年的消费量增长3.5%。真正喜出望外的是，钢材出口增速(前11月增35.6%)显著好于内需表现，极大地缓解了国内供给压力。

从各个细分市场来看，2023年钢材市场消费结构出现明显变化，建筑钢供需均明显出现下滑，但中厚板、汽车板等板块需求有所上升。

2023年，由于国际形势日趋明朗、国内缺乏产业利好政策，投资流向开始发生明显转变，制造业强于基建强于房建。这主要体现在，建筑钢材市场成本长时间居于高位，利润率长时间处于低位，螺纹钢企业生产利润同比转差，建筑钢材成交量环比改善，同比微降;螺纹钢累计产量同比大幅下降，螺纹钢总库存同比下降1.26%，去库幅度超预期。

2023年钢铁行业最大的需求减量在建筑钢材，而国内最大的增量在于中厚板市场。

从全产业链来看，2023年钢铁行业上下游利润分配不均，钢铁企业在整个产业链中并没有获得应有的利润空间。“中国钢铁企业‘养肥’了海外矿、补贴了海外下游用户，苦了自己。

2023年由于出口超预期，钢铁整体产量并没有大幅下降，带动铁矿石供需双增。在宏观预期和高去库速度带动下，铁矿石价格较高，同时焦煤价格也处在历史高位。钢铁产业链利润被上游原燃料吃掉大半，钢企利润微薄。

有业内人士认为，供需失衡是导致当前钢企经营困境的主要原因。陕西钢铁集团有限公司副总经理宗卫东呼吁钢铁企业积极响应号召，促进行业自律、减少无序竞争和非必要失血性生产。

业内预期2024年钢铁市场需求在部分领域将会有所改善

一方面船舶市场用钢方面仍将保持增长，其中304不锈钢薄板、高强度低温钢、大型集装箱船用的止裂板包括九镍钢和高锰钢等用量将会继续增加。中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬表示：“目前主流船厂首次订单基本排到2027年、2028年，船东大量订造符合绿色环保要求的双燃料船促进船舶需求增长，基于此预计船舶用钢在未来3-4年将继续保持稳定增长，年用钢量在1350-1450万吨之间。”

得益于基础设施建设和装配式住宅建设的发展，以及钢结构的推广，钢结构市场需求也处于上升态势，中国钢结构协会常务副会长刘毅表示，据中国钢结构协会推测，到2025年，钢结构加工量有望达到1.4亿吨;到2035年，钢结构加工量有望达到2亿吨。

预计2024年国内钢铁行业供需双增：供给方面，预计2024年粗钢产量稳中略增100~500万吨(同比统计局数据10.28亿吨)，需求方面，预计2024年粗钢需求同比小幅增加约1900万吨(基于统计局数据)。从结构来看，2024年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求增长。

而2023年增幅最大的出口方面，由于受海外反倾销、碳关税、查处买单贸易、海外供给增加等影响概率加大的抑制，汪建华预计2024年钢材直接出口同比减少1000~1500万吨。

多数从业人士对于2024年市场需求的看法仍显比较保守。上海钢联联席总裁夏晓坤表示，根据此前上海钢联调研问卷的结果来看，认为地产钢铁需求下降的比例接近7成，大部分受访者均认为2024年行业可能有减产行为。

据中研产业研究院《2024-2029年钢铁产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

我国粗钢产量占到全球一半以上，钢铁产业碳排放占全球钢铁产业碳排放总量的60%以上。从行业门类来看，钢铁行业碳排放占全国碳排放总量的15%左右，是制造业31个门类中碳排放最大的行业。去年纳入中钢协能耗统计的99家会员单位总能耗达到3.5亿吨标准煤。按照《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》要求，确保2030年前实现钢铁产业碳达峰，依然需要克服能源效率、能源结构、工艺流程等方面挑战。

数据显示，前三季度，我国粗钢产量为7.95亿吨，同比增长1.7%。截至今年9月份，约3.46亿吨粗钢产能已完成全流程超低排放改造与评估监测，吨钢改造投资约431元，已完成部分工序超低排放改造和正在评审中的粗钢产能约1.77亿吨。今年以来，我国钢铁业在产量保持增长、品种结构不断优化、行业运行总体基本平稳的同时，持续推动产业降碳，目前已经取得了阶段性成果。

钢铁冶炼以长流程为主的流程结构仍占主导地位。2022年，我国电炉钢产量仅占粗钢总量的9.7%，落后于全球28%的平均水平。根据中钢协测算的数据，电炉短流程的吨钢碳排放量比长流程低60%至70%，因此在粗钢产量仍将维持高位的情况下，冶炼流程结构的改变，可以大幅降低碳排放。

当前钢铁行业、企业经营面临的挑战和困难，既有需求侧的问题也有供给侧的问题，根源是外部环境变了、经济发展阶段变了、市场需求变了，供给侧变化没有跟上需求侧变化。钢铁行业的供需矛盾变化趋势并非是今年才出现的。从这两年的情况看，钢铁行业供需状况已经发生了根本性变化。从结构上看，2020年起，建筑业用钢消费和制造业用钢消费占比趋势开始发生改变，建筑业用钢占比逐年走低，制造业用钢占比逐年走高。

目前钢铁行业已经进入转型升级高质量发展的关键时期，需要把扩大内需与供给侧结构性改革有机结合起来，实现高水平的供需动态平衡。“减量化是大势所趋，高端化是重中之重，智能化方兴未艾，绿色化势在必行。钢铁企业应该认清形势，顺势而为，坚定信心走高端化、智能化、绿色化和国际化路线。”唐祖君说。

据中国钢结构协会推测，到2025年，钢结构加工量有望达到1.4亿吨;到2035年，钢结构加工量有望达到2亿吨。这一增长主要得益于基础设施建设和装配式住宅建设的发展，以及钢结构的推广。未来钢结构用钢形势还是比较好的。钢结构所用钢材品种方面，主要还是板材，中厚板占60%左右;型钢应用率相对较低，仅18%左右。因现在基础设施建设的趋势是采用耐候钢，预计未来耐候钢也具有较好的前景。下一步，中国钢结构协会将继续推进钢材应用，尤其是高性能钢，使用强度等级较高的钢材，从而减小构建截面，减少钢材用量。

光伏用钢方面，中国光伏行业协会行业发展部副主任王青称，钢材在光伏行业的应用方面最多的还是在集中式电站项目。今年前三季度，国内集中式光伏装机同比增长258%，也就是说钢材在光伏领域应用场景的增量是非常多的。但是也应注意，总量上还是相对较小的。目前钢材在支架领域的需求仍是百万吨级别，但随着光伏产业的高速发展，对相关用钢质量也提出了更高的要求。

如果想要了解更多钢铁产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年钢铁产业现状及未来发展趋势分析报告》。