工程机械龙头企业加大海外布局 2024工程机械市场发展现状调查

近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。

据中国工程机械工业协会官微6月7日晚消息，今年5月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%;出口10217台，同比增长21%。

1-5月，主要制造企业共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%;其中国内44933台，同比下降43.9%;出口48119台，同比增长13.9%。

今年以来，国内挖掘机单月销量一直处于同比下滑状态。截至目前，国内挖掘机市场进入下行周期已经持续了两年。期间，挖掘机出口单月销量持续高增长，出口量处于历史高位。

工程机械行业2023年发展趋势分析

国内工程机械龙头企业加大海外布局。

湖南长沙是全国的工程机械制造基地之一，这里云集了全球工程机械50强企业中的5强。日前在长沙走访调研时发现，长沙工程机械企业正在全面开拓国际市场。

这里的工程机械领军企业有一个共识，就是今年更多地把营销重心放在了国际市场。为期4天的2023第三届长沙国际工程机械展15日闭幕，来自欧洲、美国、亚洲的海外客商看好中国的工程机械产品。

中国、欧盟、美国对“碳中和”有相同的共识与目标，中国以动力电池为核心的新能源产业正在领跑全球，新能源的产品同样受到海外客户的青睐。这家企业推出的微型电动挖掘机一经亮相，就拿到了大量的海外订单。

根据中研普华研究院《2023-2028年工程机械市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

工程机械龙头三一重工董秘蔡盛林5月29日在公司2022年业绩说明会上表示，三一重工国际化进程提速，海外收入占公司营收比重已超50%。

同样是行业龙头的徐工机械(000425)表示，今年一季度，国际化收入突破106亿元，创下单季度历史最高纪录，占总营收45%。

挖掘机是基础设施建设的“标配”，是反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。

国家统计局消息，今年1-4月，全国固定资产投资(不含农户)147482亿元，同比增长4.7%，比1-3月份回落0.4个百分点。其中，基础设施投资同比增长8.5%，房地产开发投资同比下降6.2%。

安信证券研报显示，今年有效投资有望持续扩大，基建投资持续提速可期，传统基建及新基建均迎来发展机会，水利建设、城镇化市政建设、抽水蓄能、电力建设细分领域投资规划可观，增速有望超过行业整体增速水平。

实际开工方面，据央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”最新数据显示，4月全国工程机械平均开工率为64.69%，与3月基本持平。31个省份中有28个省份开工率超60%，10个省份开工率超74%。

徐工机械在接受投资者调研时表示，预计今年行业整体降幅同比收窄，下降5-10%之间;预计这一轮周期拐点位于2024年中期左右，2025年重新步入景气周期。

工程机械将是中国表现最积极的出口行业

中国承包商在国际市场表现活跃，全球市场排名不断进步，在海外证明了自己的竞争力。

瑞银的研究数据显示，2022年中国承包商从“一带一路”沿线国家获得收入850亿美元、新签合同1300亿美元，分别占其海外整体的55%和51%。

其中，中国建筑企业在电力、供水和运输相关国际承包市场中占有较大份额。

得益于“一带一路”，过去十年中国资本品出口稳步提升。瑞银表示，中国资本品将具备足够竞争力，从而在全球市场内获得更多份额。

“电池材料和工程机械可能成为未来几年表现最积极的出口行业。”瑞银指出。

资本品是指企业用于生产的机器设备，即固定资本，主要涉及钢铁、石化、有色金属等行业。

瑞银称，今年挖掘机国内销量出现下滑，但从去年起，在海外市场销量大幅增长，替代了一部分国外品牌。

工程机械产业正全面向智能化绿色化转型

我国工程机械产业正在全面向智能化、绿色化转型，我国将通过多种方式推动工程机械行业高质量发展。

记者在展会上看到，电动重卡、电动起重机、电动挖机、电动搅拌车等智能化、绿色化产品全面进行了展示。这次展会共吸引了35家全球工程机械50强企业参展。工信部相关负责人表示，我国工程机械产业已在智能化、绿色化转型的多个层面全面提速。目前已培育建设11家智能制造示范工厂，近百个智能制造典型应用场景，20余家绿色供应链管理企业。下一步，我国将进一步推动工程机械行业高质量发展。

工业和信息化部总经济师办公厅主任 高东升：加快补齐短板弱项，聚焦挖掘机、装载机、盾构机、起重机等重点产品，支持基础条件好的地区，高效整合创新资源，组织优势企业协同攻关，力争在系统控制液压等关键核心技术和零部件方面取得创新突破。

《2023-2028年工程机械市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。