2024年工程塑料行业竞争格局及发展前景

工程塑料是能长期作为结构材料承受机械应力，并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料。

与通用塑料相比，工程塑料拥有更加优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等优点，与金属材料相比则具有重量轻、便于复杂制品设计、成型时能耗小等优点。按照用量、性能和使用范围划分，工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。

工程塑料行业产业链

工程塑料优势突出，实现炼化产业链再延伸。工程塑料上游原材料主要来自石化产品和化工原料，其中烯烃、芳香烃、苯酚、丙酮等工程塑料的主要原料为炼化下游的重要产物，大炼化企业通过布局工程塑料产品，能够有效消化大宗石化产品，实现产业链的多元化发展。工程塑料下游应用范围广阔，主要覆盖汽车、电子电器、航空航天和机械制造等领域。

尼龙66是一种高档热塑性树脂,是制造化学纤维和工程塑料优良的聚合材料。近些年我国尼龙66产能和产量的规模增长较快，据统计，2011年我国尼龙66产量约为13.1万吨，2022年增长至近50万吨，期间复合年增长率为12.7%。

工程塑料行业现状

工程塑料具有轻质、耐用、可塑造性强等特点，被广泛用作金属、陶瓷、木材等传统材料的替代品，因而在多个行业应用日益增多。科技创新及其在材料科学方面的应用也推动了新材料的研发和生产，如高性能复合材料、生物基材料等，进一步拓宽了工程塑料的应用领域。从全球市场看，2022年全球工程塑料市场规模约1090.1亿美元，同比下降3.21%，需求方面，全球工程塑料需求量逐年增长，2022年达到2660.2万吨，同比增长0.88%。

我国工程塑料产业虽起步较晚，但发展迅速，在部分通用工程塑料领域已实现产品技术、质量指标接近国际水平。数据显示，2021年我国工程塑料产业市场需求总量达856.6万吨，同比增长1.52%，2022年，市场规模达2031万吨。2021年我国工程塑料产量达680.0万吨，同比增长2.3%;2022年中国工程塑料产量648.7万吨，同比增长-4.6%;2023年上半年中国工程塑料产量319.8万吨，同比增长-1.4%。

2023年上半年中国工程塑料需求量307.0万吨，同比增长-2.1%。“十四五”期间，随着新能源汽车及其相关配套基础设施建设、5G产业化普及等新兴领域发展以及两新一重(新型基础设施，新型城镇化，交通、水利等重大工程)建设，对特种工程塑料形成了更大的需求。显然我国特种工程塑料行业未来的发展空间巨大。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年工程塑料产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

工程塑料行业竞争格局

全球工程塑料生产企业主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、罗地亚、三菱、帝人等。其中，杜邦是全球最大的尼龙树脂生产商，SABIC公司(收购GE塑料业务)是全球最大的改性PC与PPO生产商，德国巴斯夫在汽车用工程塑料领域具有较强的竞争力。全球工程塑料供给市场集中度较高，以PI聚酰亚胺、PEEK聚醚醚酮为例，全球产能主要集中在美国、日本、欧洲等少数几家大型企业手中。

从主要品类产能来看，聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)是产能最大的两类，年产能均超过600万吨，其次是聚甲醛(POM)的产能超过150万吨，其他聚苯醚(PPO)、聚苯硫醚(PPS)、苯丙醇胺(PPA)等产能均在30万吨以下。

目前，我国工程塑料企业主要分布在山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省等华东地区省份及河南省、湖南省、湖北省、广东省等中南地区省份。得益于终端应用领域扩张及下游需求市场发展，我国工程塑料产业生产总量逐年增加。

国内工程塑料上市公司包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等，以及非上市公司LG化学(广州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

行业发展前景

技术发展方面，随着行业对于产品要求的不断提高，预计工程塑料将朝着性能更高的改性化塑料发展;同时，在化工产业严防落后产能背景下，预计工程塑料生产技术将趋向环保化。

产品发展方向方面，汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度等方面的要求对提高工程塑料的适用性提出要求，预计工程塑料向高性价比细分市场如改性工程塑料等方向发展。

企业竞争方面，我国工程塑料行业的规模化企业仍较少，加上工程塑料行业的技术壁垒较高，需要大量的研发资金，大型生产企业在资金能力方面具有竞争力。目前行业内技术研发企业集中在大型生产企业，预计行业集中度将提升。

应用领域方面，我国的工程塑料自给率仅为60%，在新材料领域明显处于偏低水平。其中，特种塑料自给率不足50%。随着国内企业研发进程加快，以及国内企业对高技术企业进行收购，预计工程塑料自给率水平提升。

工程塑料凭借其性能和成本优势，以及“以塑代钢”、“以塑代木”等应用趋势，在下游行业的应用愈发广泛，主要包括汽车、轨道交通、电子电气、家用电器、建筑建材、电动工具等产品制造业。政策上，由于工程塑料的性能优异，其技术发展水平已被列入国家中长期科技发展纲要中高新技术的重点选项，受政府相关政策的影响，工程塑料的市场需求也会得到一定程度的增加，对行业的发展十分有利。工程塑料是电子信息、交通运输、航天航空、机械制造及国防建设等行业不可缺少的基础材料。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年工程塑料产业现状及未来发展趋势分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。