2023年锂行业发展现状及发展前景

锂是一种质软，银白色的碱金属，具有标准电极电势最低、电化学当量最大的特性，是最理想的的“电池金属”，被誉为“未来的白色石油”。

同时作为元素周期表中第一位金属元素，锂是最轻的金属，也是最轻的固体元素。被广泛用于陶瓷和玻璃、电池制造、润滑脂、冶金、空气净化等领域。锂资源主要分为卤水锂资源及矿石锂资源。卤水锂资源主要为氯化物、碳酸盐就硫酸盐三种形式。矿石锂为锂辉石及锂云母两种形式。

锂行业，作为有色金属行业中稀有金属子行业的重要组成部分，近年来受到了广泛的关注和研究。锂矿经过冶炼加工，可以得到多种锂盐产品。这些锂盐产品在传统工业中有着广泛的应用，尤其是在玻璃和陶瓷制造、润滑剂生产等领域。

政策为国内锂资源开发保驾护航。国家层面上，国家发布西部地区鼓励类产业目录和《“十四五”东西部科技合作实施方案》，支持西部地区的锂资源开发;地方层面上，四川、江西、新疆等锂资源丰富的地区，根据各地的资源禀赋，积极出台锂资源开发支持政策。

锂产业链

锂资源产业链主要分为上游采选、中游冶炼和下游应用三个方面。上游锂矿方面，锂资源主要为锂矿石和盐湖两大类。中游冶炼方面，主要为碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂，其中碳酸锂和氢氧化锂都是生产锂电池正极材料的原料，但应用范围有区别。碳酸锂主要用在生产磷酸铁锂和三元材料中的中低镍正极材料，而氢氧化锂主要用于生产三元材料中的高镍正极材料。工业级产品和电池级产品由于纯度、杂质和性能的差异，应用领域也有所不同。电池级碳酸锂和氢氧化锂广泛应用于锂电池正极材料，而工业级碳酸锂一般用作玻璃、陶瓷、珐琅等原材料，工业级氢氧化锂用作润滑剂原材料。

锂下游主要包括锂离子电池、陶瓷和玻璃、润滑脂等，根据USGS数据，2022年全球锂资源主要应用于电池领域，占比达80%，需求随锂电产业同步高增，在碳中和政策推动下，新能源汽车行业进入爆发式增长，带动了对锂电池的需求。

锂行业发展现状

全球锂资源丰富，但储量分布不均。全球锂资源主要分布在南美锂三角(玻利维亚、阿根廷和智利)、美国、澳大利亚和中国等地。根据USGS数据，2022年全球锂资源储量为2600万金属吨(折合碳酸锂当量约为1.38亿吨);其中，智利占比35.78%，位居第一，中国占比在10%以下，排名第四。

根据USGS数据,2022年全球锂产量(金属当量)约为13万吨，同比增长21.5%，其中澳大利亚是全球最大的产量国。从供给类型来看，全球锂资源种类丰富，短期仍以盐湖和矿山开采为主。

中国锂资源以盐湖为主，通过进口成为最大锂盐生产国。根据中国地质调查局数据，我国锂资源中，盐湖卤水、锂辉石和锂云母分别占我国锂资源总量的82%、11%和7%。盐湖卤水资源主要分布在青海和西藏等地，锂辉石主要分布在四川和新疆等地，锂云母主要集中在江西省。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年金属锂行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析

竞争分析

锂行业的市场集中度较高，呈现出寡头竞争的特征。2020年数据显示，全球锂产品的产能和产量主要集中在ALB、SQM、赣锋、天齐和Livent五家企业。这五家企业的产能约占全球总设计产能的50%，而产量则占据了全球总供给的75%。其中，美国的ALB、智利的SQM和我国的赣锋位列全球前三大锂盐产能和产量公司。

在氢氧化锂市场，赣锋和ALB的地位更为突出，几乎占据了行业的半壁江山。赣锋、ALB和雅化集团三家企业的产能占比达到了52%，其中赣锋独占近三成。考虑到澳洲锂辉石资源的锁定以及赣锋在非洲的资源获取，市场的高集中度格局在短期内难以改变。

碳酸锂市场方面，SQM和ALB是主导生产企业。随着盐湖资源的进一步开发，市场格局有望发生变化。目前，智利的SQM和美国的ALB是盐湖资源的主要开发者。然而，阿根廷的多个盐湖项目正在勘探开发中，预计将对碳酸锂市场产生影响。尤其是资源量丰富的Cauchari-Olaroz于2022年中投产，其它多个项目也在进行深度勘探，预计未来将释放超过50万吨的产能。

锂行业发展前景

随着全球新能源汽车和储能领域的快速发展，锂资源的需求持续上升。然而，2023年的锂盐供给仍然宽松。尽管澳大利亚部分矿业项目建设进程有所推迟，但澳洲锂矿和南美盐湖的产出仍在增长。此外，由于锂行业之前的大量锂盐产能积累，以及其他行业如陶瓷等的转型，使得锂盐的供给持续过剩。尽管锂盐库存有所减少，但仍然处于较高水平，且由于未来价格走势的不确定性，下游采购行为变得更加谨慎。

未来，全球锂资源供给将更加注重“绿色”要求。为了进入全球汽车巨头的供应体系，必须确保锂资源的供给是环境友好的。这意味着需要构建一个闭环的锂电循环生态系统，确保更低的环境足迹和碳排放。绿色电力将成为全球矿山和盐湖项目的标准配置。

中国在锂资源方面拥有巨大的潜力。尽管中国拥有丰富的锂资源，但缺乏高品质、大规模、易于开采的世界级盐湖和固体锂矿资源。但随着提锂技术的进步和价格的上涨，预计中国本土的锂资源开发将有很大的发展空间。

对于产业的发展，建议在追求经济效益的同时，兼顾安全与发展。考虑到当前的地缘政治形势，未来的战略应该高度重视新兴领域上游关键矿产的供给逻辑。这需要构建一个在中国国内和海外都有循环的、具有韧性的锂资源供应体系。同时，加快国内锂资源的开发，并在“一带一路”沿线加强海外开发。

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