私募基金产业现状及市场调研分析2024

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。

私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

私募投资基金的类型：主要分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产配置类私募基金。

中国证券投资基金业协会日前发布的数据显示，截至2024年1月末，存续私募基金管理人21594家，管理基金数量153756只，管理基金规模20.33万亿元。

数据显示，截至1月末，虽然私募基金管理基金数量再度逼近前高，但私募基金管理人数量创下一年来新低，存续私募基金规模也回到去年3月份水平。

其中，存续私募证券投资基金97571只，存续规模5.52万亿元;存续私募股权投资基金31322只，存续规模11.07万亿元;存续创业投资基金23727只，存续规模3.25万亿元。

数据来源：中国证券投资基金业协会

其中， 私募证券投资基金管理人8457家，较去年12月底减少12家;私募股权、创业投资基金管理人12876 家，较去年12月底减少17家;私募资产配置类基金管理人持平，仍是 9 家;其他私募投资基金管理人252 家，环比减少2家。

从新增备案来看，2024年1月，新备案私募基金数量1252 只，较去年同期的2894只几乎腰斩，新备案规模 553.22 亿元，同比仅减少15亿元左右。其中，私募证券投资基金695只，较去年同期的2270只骤降近70%。不过，新备案规模 169.41亿元，同比增加17亿元。

对于一级私募股权市场而言，1月通常是一年当中出资规模和备案数量较少的时间段。因此，1月，私募股权投资基金 189 只，新备案规模 204.08亿元;创业投资基金 368 只，新备案规模 179.73 亿元。无论是基金数量还是新增备案规模均较上月有所减少，同比也有近10%的跌幅。

截至2月26日，百亿级私募数量降至98家，与年初相比，有10家私募掉出了头部梯队。此前风生水起的百亿级量化私募规模更是明显缩水。开年以来诸多私募基金净值大幅下跌，1月私募基金正收益占比低至约两成

私募排排网最新统计数据显示，截至2月26日，百亿级私募数量降至98家。而在年初百亿级私募数量为104家，不到两个月时间，私募头部梯队明显缩水。

具体来看，截至2月26日，今年以来共有4家私募成为新晋百亿级私募;10家私募掉出百亿级梯队，其中包括汉和资本、勤辰资产、运舟资产、正圆投资等知名私募。值得注意的是，自2021年11月以来，百亿级私募数量始终维持在100家以上，且最高时接近120家。

据第三方平台统计，今年1月有业绩记录的24320只私募基金平均亏损8.44%，正收益占比仅为22.22%。其中，百亿级私募1月平均回撤7.27%，百亿级量化私募平均回撤更是高达10.72%。

去年逆势赚钱的量化私募，今年以来也遭遇灵魂拷问。第三方平台数据显示，截至2月8日，幻方500指数增强欣享21号私募证券投资基金和幻方1000指数增强欣享2号私募证券投资基金今年以来回撤超20%。同期稳博1000指数增强1号私募证券投资基金回撤达24.29%，灵均中泰量化30专享领航8号私募证券投资回撤更是高达29.83%。

据中研产业研究院《2024-2029年私募基金产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

2023年，私募基金行业迎来规范化发展大年

整体来看，行业在监管和新规指引下走过逐光而行的一年，在规范发展中走过井然有序的一年，在市场波动中走过思考历练的一年。这一年，监管政策频出，尤其是私募基金行业首部行政法规的实施，推动行业迈入规范化发展新时代;行业整体规模稳中有进，在增幅放缓中“蓄力”提质，努力实现自身高质量发展;量化私募依然是市场各方追逐的焦点，管理人业绩表现赚足了流量;行业激浊扬清，一批管理人和产品退出历史舞台，市场生态进一步净化。

2023年7月初，我国私募基金行业首部行政法规——《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《私募条例》)正式发布，并于9月1日起施行。《私募条例》在市场准入、展业要求、登记备案、资金募集、投资运作、监督管理等方面作出了一系列制度安排，通过行政法规明确了私募基金的法律地位和功能作用。

为全面落实《私募条例》要求，《私募投资基金监督管理办法(征求意见稿)》于12月8日发布。另外，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《私募投资基金登记备案办法》等一系列法律法规也相继发布，合力推动私募基金行业规范化发展。此前，私募基金行业准入门槛较低，部分从业者合规意识淡薄，公司制度建设混乱，市场整体抗风险能力偏低，导致风险事件时有发生。

2023年以来，私募基金行业已有2488家私募基金管理人完成注销，远超往年水平，创下历史新高。纵观近年数据，2022年私募基金管理人注销数量突破2000家，达2217家。在此之前，2019年至2021年，每年注销数量均在1000余家，分别为1072家、1057家、1230家。之所以最近两年注销数量屡创新高，既是市场自我净化的过程，也是顶层设计框架不断完善的结果。

如果想要了解更多私募基金产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年私募基金产业现状及未来发展趋势分析报告》。