荣耀所有供应商已全面恢复合作 2021芯片行业发展前景及投资战略分析

荣耀所有供应商已全面恢复合作

1月22日，2021年荣耀新品发布会上，今年荣耀首款新机V40发布，在发布会上荣耀CEO赵明表示：在荣耀独立后至今的2个月左右时间内，目前公司所有供应商已全面恢复合作，包括高通、美光、联发科、三星、微软、英特尔等。另外线上线下渠道合作伙伴也已完成合作签署，未来公司整体发展将提速，计划在2022年实现线上、线下4：6的销售占比。

荣耀V40采用支持10亿色、120Hz刷新率、300Hz触控采样的视网膜级超感屏。荣耀V40配备了一块6.72 英寸 80°超曲OLED飞瀑屏，屏占比高达 93.24%。影像部分后置搭载5000万像素旗舰级超感光影像系统，由5000万像素超感光主摄、800万超广角摄像头、200万微距摄像头和激光对焦传感器组成。荣耀V40前置1600万像素自拍摄像头，打造全场景、全焦段的极致影像体验。

荣耀V40用的什么芯片?

核心处理器选用的是7nm工艺的5G SoC联发科天玑1000+。

2020上半年全球半导体产业受益于疫情导致的恐慌性备料，以及远程办公与教学的新生活常态，下半年则因华为禁令的提前拉货，与5G智能手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲，预估2020年全球芯片代工产值将达846亿美元，年增长23.7%，增长幅度突破近10年高峰。

2020年芯片代工规模增长在二级市场上也有体现，芯片代工龙头公司2020年股价上涨近200%，由3月的43美元附近上涨至12月的120美元。

全球经济历经2020年的停滞后，预期2021年将有所回温。目前预估各项终端产品包含智能手机、服务器、笔记本、电视、汽车等皆将在明年有2~9%不等的正增长，除上述终端产品带动的零部件需求，通信时代交替，5G基站、Wi-Fi6布局也会持续发酵，带动相关零部件拉货力道持续。因此，预估2021年芯片代工产值有望再创新高，年增长近6%。

从接单状况来看，10纳米等级以下先进制程目前除了台积电(TSMC)5纳米制程因华为(Huawei)旗下海思(HiSilicon)遭限制投片，主要的客户苹果(Apple)难以完全弥补海思的空缺，导致产能利用率维持在约9成外，TSMC 7纳米制程及三星(Samsung)7/5纳米制程则分别主要受益于超微(AMD)、联发科(Mediatek)及英伟达(Nvidia)、高通(Qualcomm)的强劲需求，使产能皆近乎满负荷，并将持续至明年第二季。

预期2021下半年至2022年，为因应众多高性能计算(HPC)客户在2022年强劲的订单需求，台积电及三星皆已有积极的5纳米产能扩张计划，虽然多数客户投片放量时间普遍落在2021年底至2022年，恐怕导致两者5纳米制程产能利用率在2021下半年面临些许空缺。然进入2022年，TrendForce认为，在迅速增长的高性能计算市场，及原IDM厂英特尔(Intel)加速委外生产的强劲需求带动下，先进制程产能将再度进入一片难求的局面。

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