2021年动力电池需求量分析 全球动力电池出货量排名出炉
机电zengyan2021/5/7
动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。那么，未来动力电池行业市场行情如何?
储能领域高速发展拉动公司产品需求增长。截至2020年底我国10余个省份推出可再生能源配备储能政策，储能行业迎来发展契机。2020年我国发电侧储能装机量实现同比增长438%。《巴黎协定》下的欧盟国家到2030年计划可再生能源发电占比从目前的32%提高到65%以上，可再生能源装机占比提升有望拉动储能需求增长。2020年美国、欧洲发电侧与电网侧储能合计装机量分别实现同比增速455%和96%。2020年全球储能电池出货量为20GWh，同比增长82%。
资本市场对动力电池的未来发展表现出越来越浓厚的兴趣。2020年，全球共有105家风险投资公司参与了动力电池项目的融资，较2019年的78家增加约35%。同时，投资者中不乏传统能源企业的身影，特别是由政府主导的公共事业单位。数据显示，去年，共有4个动力电池项目获得了油气企业的投资，占比超7%。
动力电池是新能源电动汽车的“心脏”，占整车成本的30%-40%，直接影响着电动汽车的续航和安全性。在新能源汽车产业的带动下，动力电池迎来爆发式增长。2020年受新冠疫情冲击，动力电池行业装机量受到较大程度冲击。2020年我国动力电池行业的装机量预计为63.08GWh。2020年动力电池装机量增速约为1.12%。
据数据显示，2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh，同比增长17%。其中，宁德时代以34GWh的装机量，成为全球最大动力电池企业，市场份额为24.82%。动力电池行业，排位第一位的企业占据市场份额约24.82%。
LG新能源曾赶超宁德时代，但最终全年以31 GWh的装机量，位居全球第二，市场份额为22.63%。据悉，LG新能源是原LG化学的电池事业部，已于2020年12月分拆独立。
图表：中国动力电池行业不同规模企业数量占比
数据来源：中研普华产业研究院整理
2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top 9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC(远景能源)、国轩高科、中航锂电。中国前五位企业占据市场份额约39.4%，市场集中度进一步提升。
松下以25GWh的装机量位居全球第三，市场份额为18.25%;排在第四至九名的分别是比亚迪(装机量10GWh)、三星SDI(装机量8GWh)、韩国SKI(装机量7GWh)、AESC(装机量4GWh)、国轩高科(装机量3GWh)、中航锂电(装机量3GWh);其他企业(装机量13GWh)。
全球动力电池出货量如何 全球动力电池出货量排名出炉
国内和欧洲新能源车市场高景气推动公司业绩增长。2020年我国新能源车销量136.7万辆，同比增长10.9%，电动化率从2019年的4.7%提至5.4%。海外方面，德、英、法等国为提振经济及减少碳排放，出台多项鼓励政策，积极推动新能源车消费，新能源乘用车全年注册量136.4万辆，同比增长143.8%，电动化率从2019年的3.5%提至11.5%。2021Q1国内新能源车销量51.5万辆，同比增长279.6%;海外方面，欧洲30国新能源乘用车注册量45.3万辆，同比增长97.6%。国内外新能源车市场需求增长相应带动动力电池需求。2021Q1全球动力电池使用量47.8GWh，同比增长127.6%。
数据显示，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，其中，中国市场为158.5GWh。得益于欧洲新能源汽车市场的超预期增长，全球汽车用动力电池出货量同比增长26.4%，达到158.2GWh，中国市场汽车用动力电池出货量为84.5GWh。
2021年动力电池行业发展趋势如何，中国动力电池将迎来新一轮扩产周期。根据业内机构提供的大概数据，2020年，我国全年新注册动力电池相关企业5253家，同比增长66.1%;截至2021年1月，我国共有动力电池相关企业已有1.8万家。
据报道，宁德时代2020年报及2021年一季业绩高增长，稳居全球动力电池龙头。宁德时代(300750)近日发布2020年报及2021年一季报，2020年实现营收503.19亿元，同比增长9.9%;归母净利润55.83亿元，同比增长22.43%;2021年一季度实现营收191.67亿元，同比增长112.24%;归母净利润19.54亿元，同比增长163.38%。
2020年全球动力电池市场相关数据显示，2020年全球动力电池在电动车上的装机量达137GWh，同比增长17%，其中宁德时代连续第四年夺得冠军位置，全年装机量达34GWh，同比增长2%。三家韩国动力电池企业分列第二、第五和第六位，从增长率来看增长幅度都较大。其中LGC在特斯拉的拉动下，装机较2019年增长了19个GWh，涨幅达150%。而就在几天前，已经从LG体系中拆分出来的电池业务，其独立上市进程又有了进一步进展。消息人士透露，LG Energy Solutions将于今年年底或明年年初完成首次IPO，根据估算，其上市后市值将达100万亿韩元(约合人民币5924.6亿元)。
从去年全年的数据来看，相比2019年的大幅领先，今年LGC与宁德时代则一直在榜单上反复角逐，最终以宁德时代的惊险夺冠结束，目前两者已经呈现出势均力敌的局面。随着LG Energy Solutions的上市，两者除了技术和装机量，又将给市场带来新的比较维度。
而另外两家中国电池企业比亚迪与国轩，在2020年装机量有所下滑，相比2019年均减少了1GWh。
根据电池出货量及各家有效产能情况计算，2020年宁德时代与松下的产能利用率较高。而在2021年，包括宁德时代、SDI、松下在内的多家主要电池公司生产效率将会有进一步提高。LGC与SKI由于有新扩展产线，存在一定时间的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。
更多中研普华出版的行业投资前景预测，请点击《2021-2025年中国动力电池行业竞争分析及投资风险预测报告》。
