台积电半导体设备供需分析 2021半导体设备制造商行业销售现状分析

芯片产能紧缺催生半导体设备产业链的巨大需求。半导体设备指用于生产各类半导体产品所需的设备，属于半导体行业产业链的支撑环节，从流程分类来看，半导体设备主要可分为硅片生产过程设备、晶圆制造过程设备、封测过程设备等。这些设备分别对应硅片制造、集成电路制造、封装、测试等工序，分别用在集成电路生产工艺的不同工序里。

台积电半导体设备市场需求规模

面对上游原材料的涨价及下游旺盛的需求，各大芯片代工厂随之不断调涨报价。并且随着产能争抢激烈，价格更呈现逐季调涨趋势。最大半导体代工厂商台积电一直在加快先进技术开发和产能扩张的步伐，而其设备供应商对该代工厂的需求持乐观态度。

数据显示，2020 年全球半导体设备销售额 712 亿美元，创历史新高。而中国是全球最大的半导体设备市场，市场规模在全球的占比逐年提升。

台积电上周内部决议，计划将最先进制程芯片的价格上调约10%，而汽车制造商等客户使用的成熟制程芯片价格将上调约20%。预计本次提价将会在今年晚些时候或2022年第一季度起生效。

与此同时，台积电希望与其设备和材料供应商谈判以降低价格，但代工前景大好，将推动其供应商明年的销售增长。其中，光刻机、蚀刻机和 PVD 设备供应商将成为台积电技术进步和产能扩张的主要受益者。例如，台积电向 ASML 购买了价值超过 1 亿美元的 EUV 设备。

另外，消息人士指出，包括帆宣、汉唐在内的中国台湾地区供应商正在参与台积电在美国的新晶圆厂的供应链，并准备在未来几年看到芯片厂订单推动他们的收入增长。

台积电位于美国亚利桑那州的 5nm 晶圆厂项目预计将于 2022 年下半年开始搬入设备，预计 2024 年第一季度开始量产。与此同时，帆宣、汉唐和其它台积电供应商也在中国台湾地区获得了强劲的订单，因为该代工厂继续扩大其在中国台湾地区北部和南部的制造基地。

自今年起的全球芯片短缺危机事件愈演愈烈，如今尚未看到缓解之势，已经影响到汽车、手机、游戏机等诸多产品的正常生产和供应，而且上游原材料价格不断上涨，使得芯片代工厂的成本压力、订单压力激增。

因此，面对上游原材料的涨价及下游旺盛的需求，各大芯片代工厂随之不断调涨报价，联电、力积电、台积电、中芯国际等均受影响，且随着产能争抢激烈，价格更呈现逐季调涨趋势。

多家产业媒体报道，联电拟在今年9月、11月、明年1月连续三次上调22nm 、28nm制程报价。明年Q1涨价之后，联电28nm报价将达2800美元-3000美元，22nm报价为2900美元，公司已与联发科、联咏、瑞昱等客户就新价格达成协议。

同时，市场也传出三星将调整其半导体晶圆的定价，以资助其在韩国平泽附近的S5晶圆厂的扩张。三星方面认为，为S5工厂融资的努力将在短期内提高包括GPU和SoC在内的消费技术的价格。

近两个月，英飞凌、意法半导体、安森美、安世半导体(已被闻泰科技收购)等头部的功率半导体大厂也再度将产品的价格上调了10%~15%。7月25日，美信(Maxim)也已向分销商发布涨价通知函，宣布从8月22日起，全线产品调涨6%。美信专攻模拟半导体产品，在功率半导体方面也有不少产品。

未来两年内全球预计将新建 29 座晶圆厂，建成后新增产能为 260 万片晶圆 / 月 ( 按 8 英寸晶圆折算 ) 。全球晶圆厂积极扩产，将拉动半导体设备市场规模高速增长，半导体设备开启向上周期。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国半导体设备行业供需分析及投资风险研究报告》显示：

半导体设备行业上下游产业分析

我国已成为全球第一大半导体设备市场，约占全球35%的市场份额，但设备依赖进口，自给率低。根据SEMI统计，2020年中国大陆地区半导体设备销售规模达187.2亿美元，同比增长39%，成为全球第一大半导体设备市场。

据中国电子专用设备工业协会数据统计，2020年国产半导体设备销售额约为213亿元，自给率约为17.5%。仅考虑集成电路设备自给率仅有5%左右，在全球市场仅占1-2%，技术含量最高的集成电路前道设备则自给率更低。半导体设备严重依赖进口不仅影响我国半导体产业的发展，更对我国信息产业安全造成重大隐患。

一、发展现状

半导体设备行业的上游主要是电子信息制造行业，主要包括电子元器件、连接件、电缆、PCB、结构件、电源和工控机等原材料。

2020年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，增速比上年回落1.6个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.4%，增速比上年回落0.2个百分点。

2020年，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长6.4%，增速比上年加快4.7个百分点。12月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长17.3%，增速比上年加快15.4个百分点。

图表：2020年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速(%)

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

2020年，规模以上电子信息制造业实现营业收入同比增长8.3%，增速同比提高3.8个百分点;利润总额同比增长17.2%，增速同比提高14.1个百分点。营业收入利润率为4.89%，营业成本同比增长8.1%。12月末，全行业应收票据及应收账款同比增长11.8%。

图表：2020年电子信息制造业营业收入、利润增速变动情况(%)

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

2020年，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.5%。12月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

图表：2020年电子信息制造业PPI分月增速(%)

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

2020年，电子信息制造业固定资产投资同比增长12.5%，增速同比降低4.3个百分点，比上半年加快3.1个百分点。

在未来销售额分化的大背景下，国产设备厂商仍然具有较大的市场空间。我国半导体设备产业发展将在多重限制下稳步发展，市场竞争加剧，供需不平衡依然严重。我国工艺水平落后，制程功率密度不足，需要多种复杂的制程设备供应产业发展。

欲了解更多中国半导体设备行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国半导体设备行业供需分析及投资风险研究报告》