中国健康险行业现状及发展前景分析

中国健康险行业现状及发展前景分析

健康险，是健康保险的中文简称，是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。

国际上，根据商业健康保险在医疗保障体系中发挥的作用不同，将其分为基本型(Primary)、替代型(Duplicate)、补充型(Complementary)和增补型(Supplementary)四类发展模式。

1、基本型商业健康保险基本型商业健康保险一般存在于医疗保障体系未实现全民覆盖的国家，一部分居民未加入任何公共医疗保障体系，商业健康保险在医疗保障制度中处于主导或平行地位。它又可分为两类：基本主导型和基本替代型。基本主导型的典型国家是美国。美国是发达国家中唯一没有提供“全民医保”的国家，它只对老年人、残疾人、穷人、儿童、军人等提供公共保险计划，其他人的医疗保障由市场解决。基本替代型的典型国家是德国。在德国，根据法律规定，收入超过一定水平的人可以退出社会医疗保险，选择参加商业健康保险。

2、替代型商业健康保险在一些实行国家医疗保障制度的国家，一部分人(一般是高收入人群)有权享受基本医保，但为了追求更快捷、更舒适的医疗服务，而购买商业健康保险来获得保障。“替代型”模式有时也被称为“双重保险”，典型代表如澳大利亚、英国、新加坡、中国香港地区等。

3、补充型商业健康保险在社会医疗保险制度国家，基本医保设定一定的起付线、自付比例和封顶线，需要居民自付一定的费用，商业保险机构通过销售补充医疗保险产品，保障客户的自付费用。比如，在澳大利亚，对于私立住院的患者，按照规定的收费标准，联邦政府将支付其中75%的医疗服务费用，剩下的差额(25%)则由商业健康保险或个人支付。在法国，每个居民都可以得到公共医疗保险的保障，但是政府提供的保障相对而言并不充分，因此，大多数法国人都通过参加互助保险、民间共济会或购买商业医疗保险获得补充保障。

4、增补型商业健康保险与补充型商业健康保险计划相比，增补型商业健康保险为法定医疗保险不保障的项目提供保障，如视力矫正、牙医、整形、豪华住院服务等。从以上分析可以看出，基本型商业健康保险为广大居民提供基本健康保障，是这些国家的主流医疗保障制度;替代型商业健康保险提供法定医疗保险的替代产品，缓解公立医疗机构的压力;补充型商业健康保险则为居民提供在基本医保基础上的补充保险，减轻了看病费用支出的负担;而增补型商业健康保险则在满足本国居民目录外的医疗保障需求中发挥了积极作用。

根据中研普华研究报告《2021-2026年中国健康险行业市场发展分析及投资前景预测研究报告》统计分析显示：

一、健康险行业公司数量

根据保险业协会数据统计，截至2021年8月保险业协会共有会员350家。其中：保险集团(控股)公司13家，财产保险公司85家，人身保险公司92家，再保险公司14家，资产管理公司15家，保险中介机构71家，地方保险协会(含中介协会)44家，保险相关机构16家。

图表：中国保险业协会会员【部分名单】

数据来源：中国保险业协会

二、健康险行业资产规模

健康保险是我国医疗保障体系重要的三支柱之一，也是我国人身保险最重要的分支。健康保险行业的健康发展关系到我国居民的健康保障，也是避免居民因病返贫、因病致贫重要的手段。

我国健康保险行业当下正处于快速发展期，2020年健康险保费收入8173亿元，赔付支出2921.16亿元，赔付率不断上升，但整体健康险同世界先进国家和地区依然存在较大差距，2020年健康险密度仅580元，远不能我国居民的医疗需求。

三、健康险行业保费规模

1、健康险保费收入

健康险(健康保险)是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。根据数据显示，我国健康险保费收入逐年上升，从2014年的1587.2亿元增长至2018年的5448.1亿元，复合年增长率达到36.11%;到2019年国健康险保费收入达到7066亿元，同比增长29.7%;2020年中国健康险保费收入为8173亿元，同比增长15.67%。

图表：2017-2020年中国健康险保费收入

数据来源：中研普华产业研究院

2、健康险密度与深度分析

据统计，我国健康保险行业人均健康险保费支出(保费密度)及保险消费收入占比(保险深度)自2013年来持续上升，到2018年我国保费密度达到390元，同比增长23.42%;保险深度为0.6%，较上年增加0.08个百分点，但相较于成熟市场仍然偏低。2020年中国健康保险保费密度为580元，保险深度为1%。

图表：2017-2020年中国健康险行业保险密度分析

数据来源：中研普华产业研究院

然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。

四、健康险赔付支出情况

图表：2017-2020年中国健康险赔付支出情况分析

数据来源：中研普华产业研究院

与保费收入相比，我国保险公司健康险赔付支出整体保持高速增长。到2018年，中国健康险赔付支出金额增长至1744.34亿元，同比增长34.72%;2019年中国健康险赔付支出金额达到2351亿元，同比增长34.78%;2020年中国健康险赔付支出2921亿元，同比增长24.25%;2021年1月中国健康险赔付支出金额为368亿元。

五、健康险行业经营效益

《中国银行保险报》梳理了73家人身险公司、35家财产险公司的综合赔付率数据发现，不同公司之间的差异较大，6家公司综合赔付率超过100%，4家公司则低至负数。

2012年以来，我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长，截止2020年，健康险赔付支出2921亿元，同比增长24.3%。健康险发展成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。

保险公司健康险赔付率经历先升后降再缓慢上升的趋势。其中财产保险公司健康险赔付率一直处于较高位，人寿保险公司健康险处于较低水平，2020年，保险公司健康险分体赔付率下降为30.72%，寿险公司健康险赔付率上升为37.7%，财产保险公司健康险赔付率预计为74%。各保险公司健康险赔付率涨跌互现。

六、健康险行业区域分布

区域上，健康保险市场集中于珠三角、长三角、东部地区等经济较为发达地区，城市主要集中于江苏、广东、山东、北京、浙江、上海等。

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。

地区的健康险保费收入和当地的经济水平直接决定该地区的的保险深度，二者决定了健康险保险深度，2020年黑龙江保险深度为1.69%，位于全国各省市健康险保险深度之首。而保险密度除了与健康险保费收入相关还取决与地区人口数量，2020年北京市以2110.25元/人的健康险密度在全国排名第一。

想要了解更多健康险行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国健康险行业市场发展分析及投资前景预测研究报告》