中国电子纸包装行业现状及发展前景分析

中国电子纸包装行业现状及发展前景分析

作为消费类电子产品的配套产业，纸质包装由于具备成本低、机械加工性能好、易于规模化生产、使用无毒无害、便于回收等优势而被广泛采用。同时，消费类电子产品对包装产品的功能性需求也为纸质印刷包装行业注入了源源不断的发展动力。因此，无论是运输包装用的瓦楞纸箱，销售包装用的彩盒、精品盒，还是产品说明及品牌宣示用的说明书、不干胶贴纸等，均在消费类电子产品包装产品中占有较高的比重。

随着国家经济的增长，国民生活条件的改善，老百姓对消费类电子产品的需求也在不断升级，除基本需求外还要求消费类电子产品具备不同程度的"智能化"、"便携化"、"高集成化"等。作为展现消费类电子产品品质、传递品牌价值的重要载体，纸质包装产业也将逐步向"高端化"演进。下游行业的需求不断促进着纸质印刷包装行业提高包装质量和包装表现力，凸显客户品牌价值。消费类电子企业为了更专注于核心业务，越来越倾向于选用具备包装一体化服务能力的企业。因此，可提供包装设计、精益生产、仓储物流及JIT交货等服务的综合型企业更具竞争优势，从而带动我国整体纸质印刷包装行业的发展。

电子纸包装行业由于受限于销售半径，因此受下游行业地域分布的影响从而产生一定的地域性。以消费类电子产品为例，目前我国消费类电子产品的生产已由长三角、珠三角和环渤海等经济较发达区域逐步向中西部地区延伸，因此消费类电子产品电子纸包装企业也主要集中在上述地区。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国电子纸行业市场需求分析及深度调研咨询报告》统计分析显示：

第一节 2019-2025年国际电子纸包装产业的发展

一、世界电子纸包装产业发展综述

2018年全球智能手机、PC出货量双双下降，消费电子市场低迷。2018年智能手机出货量为14.98亿部，较2017年下降3.88%;自2011年起PC出货量连续7年下滑，2018年PC出货量为2.59亿台，较2017年下降1.25%。电子产品更换周期延长、价格升高等原因使得其市场需求有所降低，消费电子行业规模增速放缓。

图表：2014-2018全球智能手机出货量

数据来源：中研普华研究院

3C电子包装市场规模略有下降。假定手机包装10元/个，PC包装20元/个，根据智能手机和PC出货量对2014-2018年电子包装市场规模进行测算，预计2018年3C电子产品纸包装行业市场规模为200亿左右，较2017年有所下降。

智能产品包装带动市场增量

新兴智能产品成消费电子新增长点。近年来，智能硬件市场迅速扩张，智能手表、智能家居等智能产品市场规模快速扩张。数据显示2018年第四季度全球智能音箱出货量达3850万台，同比增长107%，超2017年总和，亚马逊、谷歌、阿里巴巴、百度以及小米的智能音箱占据80%以上的市场份额。此外，无线蓝牙耳机、智能手表等新兴消费电子产品也具备较大的增长潜力，数据显示，预计2020年全球耳机市场规模超190亿美元。随着技术进步和消费者观念更新，智能硬件产品市场规模将不断扩大。

智能产品包装带动市场增量。对智能音箱包装市场进行测算，2018年智能音箱出货量达82.2万台，假定每台音箱包装9元，2018年智能音箱包装市场规模超7亿，同比增长超200%。传统消费电子产品创新减弱使得产业进入有限增长，而新兴智能硬件创新浪潮的掀起为电子产品包装市场带来了新的增长点。

二、全球电子纸包装产业竞争格局

深化原有客户合作，切入新客户供应链。3C产品出货量增速放缓，3C包装行业发展受到一定制约，但国内大型智能手机制造商华为、小米、OPPO和vivo市场份额不断提升，2018年出货总量达549.3百万部，较2017年提升16.65%。公司不断深化与A客户、三星、华为等高端客户合作，深入小米产业链，通过市占率提升&新客户开发的逻辑拉动传统消费电子包装业务发展。

三、全球电子纸包装产业发展特点

消费电子主要是指用于个人和家庭与广播、电视有关的视频和音频产品。随着互联科技的发展、消费电子产品更新速度的加快，以及人均收入的增加，使得消费电子产品已经成为大众日常生活的一部分。消费电子产品的年销售额正在不断提高，但近年整个产业景气度有所下降。

第二节 主要国家地区电子纸包装产业发展分析

一、欧洲

欧洲地区B2C消费电子线上销售额在2023年有望达到780亿美元。有近四分之一的在线消费者曾在网上购买过消费电子类产品。

在德国，有近四分之一的在线消费者购买过电子类产品。

英国的消费电子类产品消费以达到153亿美元，并将以5.2%的增速继续增长，其中18-24岁的年轻人是消费主力。

法国市场上，科技类家用电器是所有在线销售跨境商品中排名第二受欢迎的。

在意大利，电脑和电子产品是线上最热门的消费电子类产品，销售额达到44亿美元。

而在荷兰，则是电子设备最受线上消费者欢迎。手机产品在西班牙最热门，电子产品排名第二。有五分之一的比利时线上消费者外网上购买过电子设备。

瑞典的消费电子线上销售额在2018年已达到16亿美元，其中家用电器是最受欢迎的跨境销售品类。

在瑞士，多媒体、HiFi和电器产品的线上销售额在当地的消费电子线上销售中排名第一。在丹麦，电气设备在线上销售最受欢迎。

在芬兰的统计数据，则显示家电、电子产品及配件最热门。在奥地利最热门产品前两位为电器设备和电脑硬件。

俄罗斯的消费者最喜欢在网上购买家用电器和电子产品，在2018年这一品类的线上销售额增长了27%，突破45亿美元。而波兰消费者则最原因在网上购买家用设备和器具。

在土耳其，电子设备很受线上消费者欢迎，而电脑和电子产品的客单价则在线上销售中排名前列。有近四分之一的葡萄牙网购人群过去一年在网上购买过电子设备，比前一年增长19%。在捷克市场，电子和软件产品很受网购消费者欢迎。

二、亚洲

亚洲地区B2C消费电子线上销售额在2023年有望达到2110亿美元。中国的消费电子线上销售稳居世界第一，在2023年会达到1700亿美元的规模，有近三分之一的网购消费者曾在2018年购买过消费电子类产品。

中国的消费电子线上销售主要得益于巨大的科技产品消费人群和本土的科技产品生产能力。平板电脑和笔记本电脑是中国线上最热门的消费电子类产品。

日本地区的消费电子线上销售额在2017年已超过130亿美元，其消费者在消费电子类产品上的线上支出占到了所有线上销售的近三分之一。手机及配件是印度线上销售最为火爆的消费电子类产品，余下热门的产品品类还包括耐用消费品、厨房电器、计算设备和配件产品。

在韩国市场，排名前三热门的消费电子类产品包括：家用电器、电子电信设备以及电脑及相关设备。

澳大利亚市场，从2013年到2018年，消费电子类产品线上销售额年增长率达到了12.2%。

新加坡消费电子类产品线上销售额在2023年有望达到14亿美元，是2018年的两倍。电话/电脑/随身听、家用电器、冰箱空调是印尼电商市场上，尤其是当地社交媒体中最热门的的产品品类。

电子与电气设备是泰国最热门的消费电子类线上销售产品品类，而在越南则是电脑和手机产品最受线上消费者欢迎。

想要了解更多电子纸包装行业详细分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国电子纸行业市场需求分析及深度调研咨询报告》