动力电池行业竞争结构分析

目前，我国动力锂电池行业替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，市场集中度较高。动力电池装机量方面，排名前十的企业为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，宁德时代占比稳定，占据国内市场的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

经过多年的发展，铅蓄电池以及锂离子电池已经在各自适应的领域进行了充分的应用，铅蓄电池因其安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽及性价比高等优势，在电动轻型车及电动特种车动力、汽车用起动启停等领域处于主导地位；而锂离子电池在电动汽车动力、3C及储能等领域应用广泛。但随着新型电池技术的不断发展，未来可能出现新型电池逐步替代铅蓄电池以及锂离子电池的风险。

动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。根据整车厂商的采购惯例，只有通过其检验定型的产品才能装配于对应型号的车辆，对供应商的技术研发能力、行业应用积累、产品设计及工艺水平要求较高。动力电池从产品立项到实现销售需要经过立项、方案设计、试制、样品测试、联调联试、国标认证、产品定型、向工信部审查、公告等阶段，周期较长。但一般进入合格供应商目录后，下游整车厂商不会轻易更换动力电池系统供应商。上述特征决定了整车厂商通常与动力电池企业建立长期、稳定的供应关系，客户粘性强。

动力电池行业具有较高的技术壁垒。动力电池的发展需要长期的技术积累，从电动汽车的试点运行过程中积累的经验对生产和设计电池及电池组系统具有极其重要的指导作用。新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累。其中，材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研发和生产均有较高的技术要求，如没有相应核心技术，电池生产企业将很难生产出有竞争优势的产品。

动力电池行业具有较高的品牌壁垒。一方面，锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据，产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力和良好的品牌效应，才能获取客户的信任。

另一方面，整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会与之建立定点的供应关系。动力电池系统作为汽车重要部件之一，在一款车型的生命周期内需持续供货，整车企业一般不会轻易更换电池供应商。因此，锂离子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响，客户粘性强。

动力电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。同时，动力电池的研发需要不断投入，只有规模化企业才能持续保持领先地位。

我国动力锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，我国动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

目前，我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的贴点，已经形成了三个梯队。第一梯队，包括行业的两大巨头，宁德时代和比亚迪;第二梯队包括亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、天津力神和比克电池等;第三梯队包括鹏辉能源、塔菲尔、蜂巢能源、星恒电源、多氟多新能源等。

2013年以来，国务院及发改委、财政部、工信部等多个中央部门出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至政府产业支持发展的重点，承载着我国汽车工业实现“弯道超车”的重要使命。在国家政策支持的基础上，各地方也针对锂离子电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施。目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展。

同时，针对汽车工业对环境造成的污染，越来越多的城市例如北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等一、二线城市开始对传统燃油乘用车进行限购、限行，也有助于提升购买新能源汽车的需求。

近年来，我国电池行业的企业规模持续扩大，品牌影响力得到不断增强，行业集中度进一步提升，无论是在电动轻型车动力电池还是电动汽车动力电池等市场，我国电池企业均占据了绝对的市场主导地位。但国际龙头企业在资金实力以及品牌影响力方面依旧有一定优势，国际龙头企业凭借其优势，逐步布局国内市场，对我国电池产业尤其是铅蓄起动启停电池产业以及电动汽车锂离子动力电池产业形成一定的竞争压力。

从竞争力来看，中国动力电池企业在全球竞争优势明显。国内电池龙头不断加大资本开支，将有效提升产业链配套、人工、制造等成本优势。凭借中国占据全球30%以上汽车消费市场的优势，国内动力电池企业的市占率有望进一步提升。而在国内优质三电系统产业链的带动下，自主新能源车的实力或将进一步增强，这为其接下来参与全球化市场竞争铺平了道路。

疫情之下推动小动力市场蓬勃发展，不少动力电池企业将重心逐步转移至两轮车、电动工具等赛道，如亿纬、比克、鹏辉、国轩等二三梯队企业均在去年大力布局小动力产能建设，与出行巨头、电动工具龙头企业建立供应关系。

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