中国果汁市场发展现状 市场规模增长缓慢

果汁以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，经加工制成的饮品。果汁中保留了水果中大部分营养成分，例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等。常喝果汁可以助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。

影响果汁行业需求的主要因素是下游市场的发展情况，下游需求将直接影响果汁行业的产销情况，同时果汁相关产品的质量、技术水平等也将影响行业产品的需求。

我国经济的快速发展，GDP规模及增速的不断攀升，人民生活水平的显著提高都给行业带来了新的发展机遇，无论是新市场的开发还是原有市场的消费升级需求都为果汁生产企业提供了持续的市场需求。另外，由于消费者在生活水平、文化背景、艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化特点，主要表现在对产品质量、口味等方面。为了迎合市场需求的多元化趋势，各大生产厂商的产品也逐渐由大众化、普遍化向健康化、个性化方向发展。

从果汁行业整体的竞争格局来看，2022年，可口可乐、味全、康师傅、汇源及统一五家企业所占的市场份额最高，合计占到了中国果汁饮品市场的56.2%由于上述企业在低浓度果汁中的市场占比较高，而低浓度果汁又占据着74.3%的果汁市场，所以果汁行业的整体竞争格局较为集中。

当前我国大型果汁企业如汇源、农夫山泉等均采用全产业链的果汁生产模式，在上游自建果园以保证水果标准的统一，新兴果汁企业如斐素等也会采用与专业果园签订合作协议等，保证产品的质量，解决水果种植结构不合理等问题。受制于我国上游水果种植行业集中度分散，供应商议价能力弱，并且我国大型果汁企业采用全产业链形式生产经营更加提高了我国果汁企业议价能力。

果汁市场品牌越来越多，而每个品牌的种类也非常多。随着人们的需求大，新的果汁品牌不断涌现。在市场上经常看到一些老品牌食品和饮料厂商洞察果汁的商机，因看好果汁行业的前景纷纷加入到这个市场中。目前我国消费者对于果汁产品价格敏感度高，产品选择性多样，消费者议价能力较强。

果汁是指从新鲜水果榨汁而成的一种饮料，按果汁含量可分为低浓度果汁、中浓度果汁及纯果汁三种。常喝果汁可以助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。由于果汁行业具有良好的市场前景，特别是食品饮料行业、上游水果行业的企业更加容易进入，这些都是果汁行业的潜在进入者。

在长期的消费过程中，人们软饮料产品已经形成了自己的一些偏好。因此这些替代品会对果汁饮料产生一些或多或少的负面影响。但由于果汁饮料产品本身的特点、技术要求、价格以及产品的诉求点都与其他的替代品仍然存在较大的差异。

例如：相对于纯净水、碳酸饮料而言，果汁饮料具有更营养、更健康的特点和功能诉求。茶饮料的高雅，对于追求时尚、新颖、充满青春活力的年轻人来说并不具有优势，这也是果汁饮料可以发挥竞争优势的方面。运动功能饮料，虽然就目前来看对果汁饮料市场有一定的威胁，但是随着果汁产品品类不断趋于多样化和果汁饮料市场的不断成熟，以及复合型功能果汁的开发，这种竞争威胁也将逐渐地被弱化。再加上，果汁行业正处于快速发展之中、新产品的不断推出、工艺技术的不管提高，果汁市场的潜力正在不断地被挖掘出来。

果汁如今已成为人类饮食的重要组成部分，并且受到所有年龄组的青睐，因为它们即是能量和重要营养素的良好来源，也能方便快速的提取果肉和果汁，并且作为饮料食用或可以用于食品中的调味。

果汁市场是增长最快的行业之一，目前正在快速发展。由于诸多因素，全球果汁市场正在获得推动，消费者对饮食和健康的担忧日益增加是推动全球果汁市场发展的关键因素之一，由于果汁的高营养含量和清新特性，消费者偏好从碳酸饮料到非碳酸饮料和果汁等天然饮料发生了重大转变。人口增长和可支配收入增长，加上产品创新和优质化的不断改变等其他因素也促使了全球果汁市场的增长。

西方发达国家是果汁饮料的传统消费市场，对果汁饮料需求较大，所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的 60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯，使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。

根据欧洲果汁协会发布的世界果汁消费报告，世界人均100%果汁及果肉饮料摄入量为5.6升/年，欧洲国家人均摄入量普遍在21升/年以上，亚太地区、非洲和中东的人均摄入量仅为2.0-2.3升/年。相对于西方发达国家的摄入水平，国内果汁饮料市场具有扩容8-10倍的发展空间。中国国内的中高浓度果汁饮料市场饱和度低，发展空间大。

目前，西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家，但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和，而作为新兴市场的亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区，其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势，人均果汁消费量与西方发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未来果汁饮料市场的增量以上述发展中国家为主。

图表：2020-2022年中国果汁市场市场规模分析

数据来源：中研普华研究院《2023-2028年中国果汁市场深度调查研究报告》分析得知，近年来果汁行业发展空间有限，市场规模增长缓慢，2022年中国果汁市场市场规模达到1286亿元，同步增长3.8%。

随着我国经济继续稳步地发展、城市化进程的加快，我国居民人均收入不断提升。同时，随着消费者健康消费观念的日益提升，消费升级将带动我国果汁饮料的发展，尤其是中高浓度果汁饮料市场的发展。

软饮料产业内部品种结构不断优化，消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低，碳酸型饮料的份额呈现下降趋势，健康化、个性化、功能化的果汁饮料逐渐成为消费者的主流需求。随着人民收入的不断提高，消费观念的升级，果汁市场规模将不断扩大。

由于果汁行业下游客户在一定程度上会受宏观经济波动的影响，但其对宏观经济波动具有一定的防御性，下游整体需求总量波动不大，无明显周期性，由于果汁行业的上游是水果，由于水果具有季节性，果汁加工企业则只能在该段时间内进行果汁的生产加工，其余月份因为原料的缺乏而停产，因此果汁行业的生产呈现一定季节性。

经过多年的发展，我国果汁饮料规模经济已经形成，新进入者需要冒着现有企业强力反击的风险，以更大的生产规模进入，或者长期忍受产品搞成本劣势，以小规模进入，销售成本壁垒较高。其次，果汁饮料企业属于设备生产型企业，拥有好的设备生产线、优良的加工技术，则对竞争者的封锁能力更强。

果汁下游行业对产品风味、观感、口感要求较高，加工企业选用的工艺和配方决定了产品品质。灭菌设定温度过高和时间过长会破坏风味和观感，不足则无法满足食品安全标准。客户定制的配方，加工企业需制定与配方相适应的工艺流程实现规模化生产。加工企业自主研发的配方，不仅要满足客户对产品品质的需求，还要满足客户对产品性价比多层次、差异化的需求。

现代果汁企业的发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。

根据《食品生产许可管理办法》规定，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可，并对食品生产企业的加工、包装及贮存场所、食品生产设备及设施、生产设备的布局及工艺流程、食品安全管理人员及企业规章制度作出了要求，满足条件后方可颁发食品生产许可证。较高的生产许可准入门槛是阻碍企业进入果汁行业的重要壁垒。

为了保持果汁的新鲜度，在果汁运输过程中需要保证运输及保存的时间和温度，这些环节离不开冷链物流。近年来，我国冷链物流市场规模持续扩大，随着冷链物流的不断发展，预计将为果汁行业的进一步发展奠定基础。

虽然我国水果产量较高，但是水果产区集中在华东、华中及西北，不合理的种植结构导致部分果汁原材料需要依赖进 口，此类果汁饮品的价格较易受国际水果价格的影响;果汁生产设备一般为完整的生产线，特别是非浓缩还原果汁的生产线技术含量高，我国果汁行业大型生产线需依赖进口，中型以下生产线多为国内制造。

我国政府高度重视食品质量安全，提出要加快具有区域带动作用的龙头企业规模化建设，提高企业知名度和品牌影响力。深化数字经济与食品产业融合创新。大力推进实施"严密监管+社会共治"的食品安全战略，确保"四个最严"落到实处，产品合格率达98%以上;积极调动和有效整合第三方力量，形成食品安全社会共治的良好格局，增强消费者的购买信心。预计这将进一步带动我国果汁饮料行业的发展。

我国软饮料市场相对饱和，各种类饮品竞争激烈成为制约果汁行业发展的主要因素之一。我国果汁市场份额低于饮用 水、碳酸饮料、茶饮料，且呈逐年下降态势;受消费习惯影响，与其他国家和地区相比，我国消费者果汁消费意愿较弱，不利于行业发展。

目前，我国果汁饮料市场竞争较为激烈。数据显示，我国果汁饮料行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐(中国)、味全食品、汇源果汁，占比分别为14.6%、11.6%、11.0%。此外，康师傅、统一也紧随其后，占比分别为9.8%、9.2%。

中浓度果汁饮品的竞争格局相对简单，竞争企业较少，龙头企业为农夫山泉旗下的农夫果园，此外代表企业还有屈臣氏旗下的果汁先生等。

非浓缩还原果汁(NFC)行业的竞争企业较多，且占据的市场份额都较小，市场处于上升阶段。

中国果汁市场冷压果汁的市场份额极小。冷压果汁是目前果汁市场最高端、营养价值最丰富的品类、生产技术要求最高的果汁类别，产品单价较高、受众不广。

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