工业气体行业市场分析 工业气体行业竞争格局分析2023

工业气体行业市场前景如何?工业燃气是国民经济的基础产业。随着钢铁、石化、化工、炼油、煤化工和机械行业对工业用气需求的急剧增加，天然气行业得到了强劲发展。

目前，我国工业气体行业经营模式主要分为外包供气和自建装置供气两种。其中，自建装置供气是指企业自购空分设备并进行运营，以满足自身生产经营用气需求，并且对资金投入存在要求，如运营、维护等成本较高;外包业务即将供气任务交给专业的气体供应商，由其向客户提供相应的用气服务，主要有液态气体、管道气体和瓶装气体三种模式，运营成本较低，只想要投入相应费用即可，对于其他被生产出的气体没有利用或者运输外售的能力，所以资源利用效率较低。

据中研产业研究院《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》分析：

工业气体行业市场分析

工业气体目前不仅在钢铁和石化行业中发挥着重要作用，而且已经渗透到各个行业。

工业气体被喻为工业的“血液”，是国民经济基础工业要素之一，被广泛应用于工业制造业领域。工业气体用量正在快速增长的领域包括煤化工、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医疗保健产业等。工业气体应用正在试验中的领域主要包括固体氮生产、燃料电池生产、磁性材料生产、氢能汽车生产等。其中，冶金、化工对工业气体需求量最大。

目前，全球的工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的同时，不断开辟新的发展机遇。中国工业气体市场充满活力，特别是几套大型气体装置将在近几年内投产。

工业气体未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。获益于国家产业政策的大力推动，以上新兴产业近年来获得了快速发展，对工业气体的需求量急剧膨胀，极大地拓展了工业气体行业的发展空间。

进入 21 世纪后，在经济高速发展的带动下，钢铁工业的蓬 勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期，中国在空气分离设备 领域也实现了重大突破，直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备 行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展，中国工业气体行业进入高速发展阶段。

中国工业气体企业数量有16080家，较2020年增长6067家。从分布情况来看，江苏省工业气体相关企业数量最多，目前主要为“东强西弱”的格局。全国工业气体企业数量最多的是江苏省，有工业气体企业数量7267家;其次是山东省，有工业气体企业数量7031家;第三是广东省，有工业气体企业数量4740家。

工业气体行业产业链的下游是应用领域，包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电 子产品等应用领域。

据亿渡数据统计，钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低，对工业气体需求量大，占比约为 80%，电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高，对 工业气体纯度要求高，占比约为 20%

中国工业气体市场集中度高，CR6=72%，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高;2021年，国外企业(林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素)市场份额为55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，距离第一梯队还有一定差距。

(1)中国工业气体市场第一梯队包括林德集团和液化空气两大企业，2021年两家公司的市场份额占比分别为21.9%和20.7%。国际知名工业气体企业技术雄厚，规模庞大，具有强大的综合实力，其竞争优势和竞争地位在短期内难以被撼动;

(2)中国工业气体市场第二梯队包括空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业，2021年空气化工和气体动力的市场份额占比均为10.1%，杭氧股份的市场份额占比为6.3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业在技术发展、政策影响等因素的影响下竞争力较强，在市场上占据重要部分;

(3)中国工业气体市场第三梯队包括海外企业日本酵素以及金宏气体、华特气体等国产上市企业。其中，日本酵素的市场份额为3%，第三梯队国产厂商代表金宏气体、华特气体的市场份额分别为0.78%、0.62%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主，在特种气体下游半导体行业需求持续增加的影响下，第三梯队国产厂商未来发展潜力大。

中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展。全球工业发展水平较高，整体呈稳步发展;中国工业发展迅速，有较大的发展空间。

在疫情防控加强，宏观政策推 动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展有望持续保持高速增长。

全球工业气体行业发展历经 200 多年，整体呈稳步发展。2017-2021 年全球工业气体行业 复合增长率为 6.97%。在全球经济稳步增长，工业发展稳定环境下，全球工业气体市场有 望持续稳定增长。

据数据预计 2026 年市场规模将达到 13299 亿元，2021-2026 年复 合增长率为 7.11%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术 发展等因素影响下发展迅速。

在中国工业气体市场上占据着重要的地位。中国工 业气体市场第三梯队包括金宏气体、华特气体等国产上市企业。

金宏气体、华特气体的市 场份额分别为 0.78%、0.62%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主，在特种气体下 游半导体行业需求持续增加的影响下，第三梯队国产厂商未来发展潜力大。

细分市场：大宗气体行业&特种气体行业，大宗气体行业：工业气体行业支柱，市场规模稳定增长。

工业气体行业市场前景分析

大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用，下游领域稳定增长的市场 需求推动大宗气体稳定增长。

中国大宗气体市场规模从 2017 年的 1036 亿元增长至 2021 年的 1456 亿元，年复合增长率为 8.89%，2021 年全年同比增长 8.3%，增长态势良好。

随着中国经济的发展，人民日益增长的基础需求，钢铁、石油化工等传统行业稳定增长将 从需求端推动中国大宗气体市场规模的发展。

另外，

电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED(发光二极管)、光伏等领域。电子特气 应用于半导体领域的占比高于 62%。

其中，集成电路、LED、光伏等属于半导体细分应用 领域，应用占比分别为 43%、13%和 6%。此外，在电子行业中，21%的电子特气应用于显示 面板

近年来，为进一步鼓励国内工业气体的整体发展，国家相关部委出台了一系列支持和引导工业气体行业发展的政策及措施。2019年12月2日，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目录指出将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体：高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》(工信部原〔2018〕262号)同时废止。

未来随着工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求不断爆发，中国工业气体市场将继续保持增长。

想要了解更多工业气体行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》。报告对我国工业气体行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外工业气体行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了工业气体行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于工业气体产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国工业气体行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。