全球聚丙烯行业发展概况（三）：韩国聚丙烯行业发展在前期规划方面较为完善

欲了解更多聚丙烯行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年聚丙烯膜市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

一、韩国

韩国地区聚丙烯的生产较为集中，主要聚丙烯生产企业集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九个厂家；

韩国聚丙烯行业发展在前期规划方面较为完善，不同企业内部相互间都在有意识规避同质化竞争，例如，SK的主打产品为HCPP，韩华道达尔的主打产品为PP薄壁注塑料，韩国晓星则为PPR管材料和纤维，大韩油化则主要生产电工用聚丙烯膜料等。

生产方面，韩国聚丙烯企业生产装置设计策略多采取小装置多线路方式，不追求单套装置规模，而是追求装置排产的灵活性，产品指标和性能相近的牌号集中固定在某一条生产线生产，科学合理安排牌号切换。

21世纪以来，韩国聚丙烯企业已着眼于全球化布局。韩国聚丙烯产品不仅出口到中国，同时积极在东南亚和中东地区投资建厂。韩国聚丙烯产品远销于欧美，对欧美的出口数量也呈现出逐年增长势头。

韩国聚丙烯的产能超过600万吨，其中国内需求量约300万吨，每年聚丙烯的出口量超过300万吨，韩国是最大的对中国出口聚丙烯的国家,但随着中国国内聚丙烯产能的提高，中国聚丙烯的自给率已经大幅提升，因此，近年来韩国聚丙烯出口至中国的数量正在逐年递减。

韩国聚丙烯的生产企业主要有乐天石化、韩华道达尔化工(前三星道达尔化工)、晓星株式会社、LG Chemical、GS-Caltex、SK Global Chemical等，其中产能排名靠前的是乐天石化、韩华道达尔、晓星集团。

二、新加坡

新加坡本身没有大型的聚丙烯生产企业，主要是国际化工巨头在新加坡地区落户，1999年，伊斯曼化学公司、杜邦公司、帝人公司在新加坡裕廊岛上的生产装置相继开工，2000年又有克洛达国际公司和塞拉尼斯公司的装置投产，埃克森美孚公司的裂解、聚乙烯、聚丙烯和羰基醇联合装置也相继竣工，随后，三井化学公司等日本聚丙烯生产企业也相继落户新加坡。

凭借着超前的园区规划及良好的贸易位置，新加坡地区的聚丙烯产业实现了从无到有快速发展，目前，新加坡地区的聚丙烯年产量接近700万吨，每年出口量接近300万吨。

2000年底，由埃克森美孚公司兴建的新加坡第3套也是最大的乙烯裂解装置（80万t/a乙烯）竣工投产，这也是这家美国公司在亚洲最大的单项投资。与80万t/a乙烯装置同时建设的还有27.5万t/a聚丙烯。2012年，埃克森美孚公司位于新加坡裕廊岛上的新建石化联合体项目投产。该石化联合体是埃克森美孚在新加坡的第二个石化联合体，包括一套100万吨/年的乙烯装置、两套65万吨/年的聚乙烯装置、一套45万吨/年的聚丙烯装置、一套30万吨/年的特种弹性体装置、一套34万吨/年的本抽提装置等。

三、日本

日本地区聚丙烯生产企业的规模比较小，市场较为分散，因此在投资能力和研究开发效率方面与欧美大企业相比处于劣势，到90年代中期，日本聚丙烯产业依然延续着14个企业并存的局面，没有一家企业的生产能力超过0.50Mt。随着企业重组在日本启动，到21世纪初，聚丙烯企业重组成7家，减少了1/2。如果把世界范围，特别是欧美聚烯烃大企业的重组视为当今一种潮流，日本聚丙烯产业集约化的行动仍有距离，其结果表现在日本聚丙烯企业规模与世界级水平的差距不仅没有改变，甚至还增大了。

另一方面，日本企业生产的聚丙烯以产品牌号多世界闻名，作为树脂原料厂家，以众多品种为用户提供宽阔的挑选余地被当作重要的竞争手段。日本通产省对日本聚烯烃企业生产牌号进行一次比较有代表性的调查，对14家聚丙烯企业的调查结果表明：平均每一个聚丙烯生产厂家生产的品种，树脂牌号为43种，造粒的牌号为148种，到二次加工阶段生产的牌号多达566种，以最终出厂阶段计（包括不同的包装形式和数量）最多的一个企业达到2200种。

日本聚丙烯有限公司(JPP)是由日本聚化有限公司(JPC)和智索石化有限公司(Chisso)的聚丙烯业务重组而来，日本聚丙烯有限公司目前是日本最大的聚丙烯公司，其聚丙烯产量占日本聚丙烯总产能的六成以上。日本聚丙烯公司目前正积极拓展国内和国外聚丙烯业务，一方面在国内扩大食品及医用聚丙烯的用量，不再只盯着汽车制造行业，另一方面加强海外聚丙烯复合物生产基地网络建设，特别是需求不断增长的新兴市场。

日本聚丙烯公司的目标是，通过对现有生产设施进行扩能和新建装置来提高其全球市场份额，并着手研究在巴西建设新生产基地的可行性。该公司目前在日本国内拥有5个生产基地，分别位于鹿岛、戈伊、川崎、四日市和水岛，总产能为308万t/a。由于日本汽车行业对聚丙烯的需求还没有恢复增长，该公司决定将聚丙烯的非车用品种产量维持在35％水平，并将用于食品和医药包装行业的高性能产品比例提高至30％左右。

三井住友聚烯烃公司：三井住友聚烯烃公司是由三井化学与住友化学工业两公司的聚烯烃事业部于2001年合并而成的，该公司专营聚乙烯和聚丙烯，成为名副其实的聚烯烃公司，按照生产规模已经进入世界排名前二十位的队伍中。

日本国内聚丙烯市场一直受到政府进口关税壁垒的保护，在关税壁垒的庇护下，国外聚丙烯产品很难进入日本市场。现行的日本进口聚丙烯关税的保护政策表现在两个方面：一是进口关税依共聚、均聚产品而异，对于在技术占有优势的共聚产品采取低关税，对于均聚产品采取高关税；其二是采取按数量计税方式，即每进口1kg均聚聚丙烯征税高达14.82日元，因此，即便日本国内聚丙烯价格高于国际市场价格，但进口数量并不多，日本官方的统计近年来的进口量不到200kt，所占比例很小。