2023年中国叉车行业深度调研与发展趋势预测研究

根据工程机械工业协会数据，9 月挖掘机行业销量1.4 万台，同比下降32.6%，前值为同比下降27.5%。累计来看，2023 年1-9 月，共销售挖掘机14.9 万台，同比下降25.7%，国内销量6.8 万台，同比下降43.3%，出口销量8.1 万台，同比提升0.5%。9 月装载机行业销量7,689 台，同比下降15.4%，前值为同比下降17.9%。

国内销量处于底部，海外需求下滑超市场预期。分地区来看，9 月挖掘机国内销量6,263 台，同比下降40.5%，前月为同比下降37.7%;出口销量8,020 台，同比下降24.8%，前月为同比下降17.2%。出口持续市场超预期下滑，主要由于传统工程机械市场东南亚区域需求下滑市场超预期，其次美国市场需求放缓。

根据Off-highway预测，2024 年除中国外主要工程机械区域销量呈现下滑趋势。根据Off-highway预测2024 年，欧洲/北美/日本/印度/其他地区变动分别为-2.4%/-7.5%/-3.0%/-6.6%/-16.3%。

根据中国工程机械工业协会数据，上半年我国叉车销量约58.6万台，同比增长5.8%。其中，电动化是显著趋势之一，电动叉车占叉车总量的比重已超过62%。业内分析认为，锂电叉车经济性更好，将逐步替代铅酸电池叉车和内燃叉车。

叉车是工业搬运车辆，广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

叉车按照国内标准主要可分为四大类，按照动 力类型、工作环境等的不同将叉车分为内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车四大类别，分别对 应欧美分类标准的 IV(实心轮胎)/V(充气轮胎)、I、II、III 类叉车。

在四大类叉车中，I-III 类属于电动叉车，IV/V 类属于内燃叉车。电动叉 车具有污染小、噪音低、平稳等特点，但牵引力量与续航能力略逊一筹， 主要应用于搬运距离短、重量小、作业环境要求高的室内环境，如医药、食品等行业。出于环保节能方面的考虑，电动平衡重叉车主要作为室外 内燃平衡重式叉车的替代。

中国叉车行业深度调研与发展趋势预测研究

叉车的电动化是行业发展的大趋势，电叉车使用故障率更小的电机代替内燃机，大幅降低使用成本与维护成本，从而提升用户企业整体的盈利能力;同时，由于电叉车不需要进行燃料的消耗，实现在工作时“零碳排放”，有效的帮助用户企业避免工作时碳排放超标带来的限产。

我国作为全球第一 叉车生产大国和消费市场，近年来电动化趋势明确，但相较欧美市场而言，我国电动化仍 有较大空间。与全球趋势相同，我国电动步行式仓储叉车也增长迅猛。随着物料搬运效率的提升以及手 动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现较快增长。

在新能源叉车销售占比提升下，安徽合力(600761.SH)上半年净利润增长逾五成。从公司人士获悉，锂电叉车是公司业务重点，目前销售比例已经占到一半以上。受益产品结构调整，叉车销售附加值提升，公司整体毛利水平提升。

安徽合力是国内叉车头部企业之一。据安徽合力半年报，上半年公司实现营业总收入86.13亿元，同比上涨7.33%;归属于母公司股东的净利润6.58亿元，同比上涨52.51%，实现实现毛利率19.76%，同比提升3.62个百分点。

据中研产业研究院《2023-2028年中国叉车行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

拓展海外市场亦是叉车企业重点布局方向之一。2022年，国内叉车销售市场呈现走弱趋势，安徽合力加快销售区域调整。去年，公司国内市场销量为18.3万台，同比下降13.25%;但出口量同比增长21.91%至7.78万台，刷新整机出纪录。

据公司人士介绍，今年以来叉车市场复苏情况呈现一定分化，国内市场表现较平淡，但海外出口需求较好。目前，公司海外销售占比已经接近4成。

“无人叉车”又 称“叉车 AGV”，除了能完成点对点的物料搬运之外，更能实现多个生产环节对接的物流运输，因其可以解决工业生产和仓储物流作业过程中物流量大、人工搬运劳动强度高等问题，在重载、特殊搬运等场景有着不可替代的作用。

2021年和2022年中国无人叉车市场销量分别为0.73万台和1.13万台，对应的渗透率分别为0.94%和1.65%。

截至2023年5月，国内已有超过150家企业涉及无人叉车业务，同时新进厂商还在持续增加;2023年一季度中国移动机器人市场发布的14款新品中，6款为无人叉车。

从无人叉车市场玩家类型来看，现今无人叉车的发展，主要由这几股力量在推动：传统叉车厂商、传统AGV厂商、专业无人叉车企业、综合AGV厂商、工业AMR厂商、仓储物流集成商。

相比于国内市场，海外市场发展空间较大，利润空间可观，越来越多企业将目光投向国际市场。从需求端来看，无人叉车的需求是全球性的，海外市场尤其是欧美和日韩地区，人力成本高，劳动效率普遍低于国内，倒逼制造业与仓储物流企业进行物流自动化升级，因此无人叉车的海外需求始终旺盛。

从供给端来看，国产无人叉车在产品性能、价格、定制化能力等方面已具备较强的国际竞争力;随着越来越多的高性价比和定制化的中国无人叉车走向国际市场，无人叉车在海外市场的规模有望迎来快速增长。

报告对我国叉车的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对叉车业务的发展进行详尽深入的分析，并根据叉车行业的政策经济发展环境对叉车行业潜在的风险和防范建议进行分析。

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