工程机械行业市场现状机遇分析

欧洲议会批准300亿欧元的“连接欧洲设施”计划，主要用于交通、能源和数字化基础设施建设。

有海外旺盛需求支撑，中国工程机械产业国际市场预计仍将保持较高的增长趋势。而工程机械上下游的配套性很强，任何一个环节出错都可能导致无法正常出货，而轴承是工程机械传动系统的核心部件，因此，中国工程机械行业对高端轴承需求进一步增长

工程机械是中国装备制造的亮丽名片。得益于加快提质增效、转型升级，中国工程机械产业规模持续壮大，智能化、绿色化转型全面提速。

如果你想了解工程机械行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国工程机械租赁行业深度调研与投资战略研究报告》。重点分析了我国工程机械行业将面临的机遇与挑战，对工程机械行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

工程机械是装备工业的重要组成部分。主要用于工程建设、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

轴承企业在工程机械产业需要提供高可靠性解决方案、密封解决方案、电流解决方案、行星齿轮箱解决方案、振动解决方案;尤其是在挖掘机、压路机、轮式装载机、自卸卡车等等机械设备制造领域，可靠耐用的轴承产品和解决方案非常重要;

挖掘机制造需要的行星齿轮减速器，需要提供可靠的SKL行星轴承，并且需要紧凑设计以整合到行星小齿轮中，挖掘机行星齿轮减速器轴承需要具有高载荷能力，能够提高行星齿轮箱的功能效率，同时，也要考虑轴承的安装问题，采用SKL无外环圆柱滚子轴承能有效降低错误安装带来的风险，帮助工程机械制造企业，增加产品行星系统性能和系统寿命;

它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

在世界各国，对工程机械的称谓基本雷同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。在中国部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院批文统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。

从下游需求来看，根据 Frost & Sullivan 数据，2021 年北美非公路设备销售 量中，建筑设备占比 26.6%，矿山机械占 2.6%，农业占比 70.7%。因此，从设 备品类的总体占比来看，拖拉机占北美广义工程机械设备销售数量的 69.2%， 而建筑和采矿设备，如装载机、推土机、挖掘机、卸载卡车、压实机等占比 20.5%。考虑到拖拉机在农业领域应用较多，因此数量较为庞大，占比较高， 但从金额角度看，建筑设备、采矿设备更偏向于大型化，价格也更加昂贵，折 合成金额的市场规模占比应当高于以销售数量统计的口径。

工程机械租赁是对工程机械的出租和承租行业的总称，归根究底其属于对工程机械类产品的租赁行业。

国外工程机械租赁方面，全球实力较强的工程机械租赁厂商主要分布在欧洲、北美和日本，包括联合租赁公司、AshteadGroup、RSC、赫兹等。但是随着中国、巴西、俄罗斯、印度等新兴市场国家的崛起，工程机械租赁行业无论是市场规模，还是整体重心，都将向新兴市场转移。

全球工程机械市场规模超 8000 亿元。根据中国工程机械工业年鉴数据，2020 年，全球工程机械销售额约为 1013 亿美元，另据英国 KHL 集团数据，2021、 2022 年两年上榜的前 50 家工程机械主机制造商销售收入分别上涨 20.8%，下 降 0.4%，假设行业销售额变动幅度与前 50 家一致，预计 2021、2022 年全球 工程机械销售额分别为 1223、1219 亿美元，按照汇率 1 美元=7 元人民币汇率 计算，分别约合人民币 8564 亿元、8530 亿元。

工程机械租赁市场主要包括周转材料租赁和工程机械租赁。周转材料是指建筑安装施工过程中能多次使用并基本保持其原来实物形态，其价值逐渐转移到施工过程中去但又不构成工程实体的工具性材料，主要包括钢支撑、脚手架、铝模板、爬架、钢便桥等等;工程机械则顾名思义，主要包括叉车、混凝土泵车、装载机、挖掘机、打桩机、塔式起重机、摊铺机、平地机、压路机、高空作业车等。

工程机械行业市场机遇分析

随着我国经济的迅猛发展，工程机械租赁市场也在快速扩张。以前，工程机械租赁主要在大城市发展，如北京、上海、广州等，但近年来，在一些中小城市，需求也逐渐升温，市场发展潜力被进一步挖掘。

近年来，制造业回流带来生产类建 筑、商业住宅及基建设施投资增加，成为驱动工程机械需求的重要驱动力。农 业领域高成本劳动力，以及矿山领域重要锂矿等战略性矿种的开采，或成为中 长期的重要驱动力。从供给端来看，相比寡头垄断的农机领域，建设与采矿设 备竞争格局更加分散，对于国产品牌而言有更多机会进入。

目前我国设备租赁运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散，行业主要参与企业有华铁应急、宏信建设、志特新材、建设机械与达丰设备等，未来随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。

据行业数据统计，目前全国工程机械设备保有量约1200万台，设备价值超4万亿元，由于行业特性，大型工程机械设备大多价值昂贵，存储要求高，致使许多工程机械企业采取租赁设备方式进行生产活动。

工程机械租赁行业租赁费用年产值逾万亿元，设备运输费年产值逾千亿元，然而如此大规模市场，由于风控困难，标准化困难等原因，市面上涉足此行业领域开展服务的金融机构寥寥无几。

近年来我国工程机械租赁渗透率不断提高，市场规模保持较快增长速度，行业正处于发展阶段，但是随着行业的逐步壮大，未来5-10年将逐步走向成熟阶段。

去年我国工程机械租赁行业在整个建筑工程机械领域的渗透率得到进一步的提升，预估渗透率达到55%以上。随着我国工程机械行业的稳步发展，融资租赁业务的优势发挥，其在工程机械行业的渗透率将进一步提高。

随着国家加速推进城镇化建设，在房地产和基础设施建设、能源化工建设中，工程机械行业取得较大发展，中国工程机械租赁行业发展也十分的迅速。

美国、加拿大位列全球前六大市场，这与两个国家活跃的施工活动、丰富的矿 产、能源、林业等自然资源、高人力成本下机器替人需求提升、发达的金融业 对建筑和采矿项目的融资及设备采购支持等高度相关。相比之下，墨西哥市场 虽然颇具规模，但其工程机械使用密集度(相对于施工活动)较前两者更低， 这主要是由于墨西哥仍然存在较多区域使用初级的建筑及采矿技术，机械化率 较低，此外，由于财政限制，墨西哥也大量使用美加等地的二手设备，也在一 定程度上抑制了对新购买设备的需求。

欲了解更多关于工程机械租赁行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国工程机械租赁行业深度调研与投资战略研究报告》。