贷款行业市场需求分析 互联网贷款市场发展现状分析2023

作为传统线下贷款的重要补充，互联网贷款业务曾一时间风头无两，成为银行发力的香饽饽，在早期的展业过程中，银行只充当了“资金方”的角色，将引流、获客、征信、风控都交给助贷机构，依靠流量效应躺着“拿钱”，但由于展业过于激进、风险管理存在隐患，一度引发监管关注。

互联网贷款新规中明确，银行应当规范与第三方机构互联网贷款合作业务，对共同出资、信息科技合作等业务分类别签订合作协议并明确各方权责，不得在贷款出资协议中掺杂混合其他服务约定。

互联网贷款打破刚性兑付有效降低金融机构业务风险，减少监管套利，同时进一步促进机构主动提升管理能力，推动互联网保本理财产品向净值型理财产品加速转化。货币基金发行放缓，促使互联网理财市场朝着合理规范化方向发展。

如果你想了解互联网贷款行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国互联网贷款行业市场深度调研及投资策略预测报告》。重点分析了我国互联网贷款行业将面临的机遇与挑战，对互联网贷款行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

2017年11月21日，互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》，决定各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络(互联网)小贷公司，禁止新增批小贷公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。2020年7月17日，银保监会对外发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。

据中国银行业协会统计，目前消费金融公司已将场景金融拓展至3C、家电、家装、旅游、教育/培训、医美等。其中3C、教育和家电是用户发生信贷行为的最主流场景。2021年，中国狭义消费信贷余额达到了17万亿元，同比增涨6.92%。

数据显示，2016-2020年中国消费金融公司资产规模不断扩大，受新冠疫情等影响，消费金融公司2020年度的业务发展增速略有放缓。 2020年中国消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%。2020年，中国消费金额公司贷款余额4927.8亿元，同比增长4.34%;累计服务客户16339.47万人(为各家机构数据加总，并未剔除重复情形)，同比增长28.37%。

8月下旬，诸多助贷机构陆续披露中报，是6月30日《商业银行互联网贷款管理暂行办法》三年过渡期正式结束后首个中报季。

根据央行披露的数据，上半年住户短期贷款增加1.33万亿元，约为去年的半数。虽然上半年整体居民贷款动力不足，但整体来看，头部助贷机构在流量与科技的双重加持下实现了较快的利润增速。上半年，嘉银金科净利润增长52.09%;数禾科技增长48%;宜人金科增长117.30%。

根据国家互联网金融风险分析技术平台的监测数据，我国互联网金融平台一共有1.9万多家。从业态上看，现有互联网金融业态一共有21类，包括网络借贷、互联网资产管理、网络众筹等。其中，网络借贷平台累计有6000多家，互联网资产管理将近3500家，网络众筹有800家。从活跃度上看，最近3个月的活跃用户有5.3亿人，最近一周的活跃用户有3.6亿人。网络借贷、网络众筹、互联网支付的累计交易额达到70万亿元。

P2P网贷平台过去几年在我国发展迅猛，数量虽多，但质量却差，一部分平台进入市场只为做一锤子买卖，不严谨的经营态度极大地扰乱了市场，还有一部分P2P平台则是一边运营一边摸索，整个行业并没有形成完善健全的经营模式体系，更多属于粗放式经营，平台很难做到术业有专攻，合理控制平台风险。因此为防范经营风险，首先需要设置平台上线的门槛，防止赚热钱扰乱市场的P2P平台建立来破坏行业声誉和损害投资者利益，同时对于早建立的、大规模的企业要鼓励其稳定核心经营模式，控制整体规模和风险，而对于新加入的中小平台则应引导平台找到其特色，填补行业空白，创造新的利润增长点而不是一味地进行恶性竞争，例如更多开展针对机构投资的服务、服务地方中小企业、服务特定产业等，细化P2P行业的市场分类，鼓励平台在自己能力范围内做到精。

8月18日，数禾科技半年报随其股东分众传媒公布，半年报显示，2023年上半年，数禾科技营业收入为33.57亿元，较上年同期的23.25亿元同比增长44%;净利润为4.06亿元，较上年同期的2.74亿元同比增长48%。截至2023年6月30日，数禾科技资产合计83.6亿元，同比增长6.77%;负债合计44.44亿元。

8月17日，宜人金科发布财报。宜人金科第二季度实现总净收入13.24亿元，同比增长65%;净利润5.27亿元，较去年同期的2.55亿元增长逾一倍。

此外，宜人金科金融服务业务的收入为5.82亿元，同比增长33.3%。第二季度宜人金科累计服务借款人101.40万人，较第一季度增长16.2%，而2022年同期为55.61万人。财报指出该业务收入增长是由于在强劲的消费需求下，小额循环贷款产品增加。

2022年，银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》(下称《通知》)，进一步细化商业银行贷款管理和自主风控要求。明确要求商业银行要主动加强贷款资金管理，强调贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节决策应由银行作出，指令应由银行发起。

“互联网贷款作为传统线下贷款的重要补充，有利于更便捷地满足企业和居民合理融资需求，支持实体经济发展，不断提高金融便利度和普惠覆盖面”，银保监会相关部门负责人表示。

统计数据显示，截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额5.75万亿元，同比增长21.8%。其中用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款同比分别增长68.1%、46.3%。

不过，银保监会也表示，当前商业银行仍存在履行贷款主体责任不到位，授信审批、贷款发放、资金监测等核心风控环节过度依赖合作机构等问题，与监管要求尚有一定差距，不利于业务持续发展。

互联网行业市场机遇分析

业内专家表示，在互联网贷款相关管理办法的政策约束下，互联网平台的网络借贷、小额贷款可能转向‘助贷’模式。为了防范相关风险，建议征信机构适时推出个人‘共债’指数并出台相应的管理要求，允许金融机构和助贷机构同步接入，进一步对‘共债’风险开展预警与防范。

今年上半年营收同样亮眼的数禾科技也具有众多优质的合作伙伴。数禾官网显示，其合作伙伴包括上海银行、中原消费金融、光大信托、苏宁金融、国投泰康信托、中信消费金融以及南京银行。

数禾科技的服务对象包括银行、信托、消费金融公司、保险、小贷公司等持牌金融机构，业务涵盖消费信贷、小微企业信贷、场景分期等多个领域，提供营销获客、风险防控、运营管理等服务。旗下产品包括个人贷款业务的还呗和还享花，以及提供小微企业经营贷的小店邦。截至2023年6月，还呗累计激活用户1.3亿，为1700万用户提供服务。

而简普科技和宜人金科两家机构的营收增长中，保险销售都贡献了主要力量。2023年上半年，简普科技营销和其他收入业务营收总额为1.49亿元，同比增长84.8%。财报指出该增长主要是由于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。

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