婴配粉市场的竞争越发激烈 国内婴幼儿奶粉行业市场调研2023

婴配粉市场的竞争越发激烈

如今我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于对饮食的营养结构也越来越重视，我国乳制品人均消费量及消费金额也不断增加，消费的增长，促进了我国乳制品行业的发展。从产量方面来看，近年来我国乳制品产量整体呈波动增长的趋势。2016年开始我国乳制品产量整体呈现下降趋势，2018年将至近年来最低点，随后产量开始回升。据资料显示，2022年我国乳制品产量为3117.7万吨，同比增长2.8%。

随着我国新生人口出生率的逐年走低，让婴配粉市场的竞争越发激烈，奶粉品牌商们面临着巨大的压力。羊奶粉作为婴配粉市场的细分品类，却能凭借着羊奶诸多天然营养价值，逐步从小众品类成长为主流产品，受到越来越多母婴家庭的关注。

但最近两年在人口出生下滑和新国标的双重影响下，奶粉行业“一年难过一年”。《2022年度中国母婴实体店消费数据分析报告》显示，2022年母婴门店月均销售额较2021年同期下降8.1%;月均订单量和月均单店销售量同比下滑15.6%和12.8%。

中国婴幼儿配方奶粉的市场总量从2018年、2019年的90万吨开始下滑，预计未来几年的总量应该在60万吨、70万吨的水平。这两年出生人口下滑，意味着市场总量还会进一步下降。尽管如此，婴幼儿奶粉是个刚需的市场，可替代性比较弱，所以对头部企业来说依然是个好赛道，在这种环境下，行业从黄金赛道进入白银赛道。

随着年轻一代育儿观念升级,对孩子成长质量关注度的提高,高品质的婴幼儿配方奶粉和辅食的需求推动相应市场的发展。

10月份以来，奶粉行业掀起了一波“推新品”热潮，伊利、君乐宝、飞鹤等头部乳企纷纷推出添加HMO(母乳低聚糖)的奶粉。其背后动因是，两种HMO原料的获批。

10月7日，国家食品安全标准与监测评估司发布了一则公告，2种HMO——2’-岩藻糖基乳糖(2’-FL)和乳糖-N-新四糖获批为食品添加剂新品种，这意味着HMO在国内获批可应用于婴幼儿配方食品等食品类别。

婴幼儿奶粉行业市场分析

婴幼儿奶粉行业产业链上游为原材料环节，主要包括生鲜乳、乳清粉、饴糖、大豆等;中游为婴幼儿奶粉生产供应环节;下游为婴幼儿奶粉销售流通环节，主要包括母婴店、品牌专卖店、商超、电商平台等销售渠道。

我国奶粉的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，近年来我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，我国奶牛养殖规模化程度不断提升，大量小规模散户被取缔，使得2016-2019年期间我国奶牛数量呈下降趋势。2019年之后，随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。据资料显示，2022年我国奶牛存栏量在640万头左右，同比增长3.2%。

2021年3月，国家卫健委发布婴幼儿配方奶粉新国标，将于2023年2月22日正式实施，对奶粉营养成分等方面做出更明确严格的规定，同时第一批婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书也将陆续到期，2022年将迎来二次注册高峰。新国标叠加二次配方注册，将进一步提高行业门槛，中小企业加速出清的同时，优质大品牌市占率将进一步提升。

据资料显示，2022年我国婴幼儿奶粉行业市场规模约为3221.65亿元，同比下降3.2%。从市场结构方面来看，我国婴幼儿奶粉主要以高端产品为主，占比在56.4%左右，中低端产品占比为43.6%左右。

据中研产业研究院《2023-2028年国内婴幼儿奶粉行业发展趋势及发展策略研究报告》分析：

从竞争格局来看，2008年“三聚氰胺事件”后，外资品牌迅速抢占中国市场，市占率一路升高，在2015年达到顶峰为60%。但近年来国家出台多项政策加强对奶粉业的引导和监管，国产奶粉质量口碑逐步提升，消费者信心恢复，国产奶粉品牌的市占率不断提升。据统计，2022年销售额前五的品牌分别为飞鹤、伊利、雀巢、达能、君乐宝，分别占比17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%，目前前十名中国产品牌和国外品牌各占5席。

2019年11月中国飞鹤港股上市，成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。60年来，飞鹤一直专注于中国宝宝体质和母乳营养研究，引领行业开创多种提升奶粉对中国宝宝体质适应性的技术、配方与工艺。在北纬47°“黄金”奶源带上打造了中国婴幼儿奶粉行业第一个婴幼儿配方奶粉专属产业集群，实现了从源头牧草种植、饲料加工、规模化奶牛饲养，到生产加工、售后服务各个环节的全程可控。据资料显示，2022年中国飞鹤主营业务营收为213.11亿元，同比下降6.4%，毛利率为65.5%。其中婴幼儿配方奶粉产品占比为93.5%;其它乳制品占比为5.4%;营养补充品占比为1.1%。

当前儿童奶粉产品市场发展规模逐渐提升，而数据也显示未来在母婴店中，儿童奶粉是一个增量赛道。根据2023年CBME调研数据显示，53.3%的调研者认为儿童奶粉是母婴店未来奶粉品类增量赛道。对于儿童奶粉能够带来的增长，母婴店期望较高。根据汇员帮数据显示，2023年1-5月，母婴店婴配粉贡献占比进一步下降，而学生儿童奶粉销量持续提升，销售额占比已经达到6.6%。

近日,由中国电子信息产业发展研究院主办的婴幼儿配方乳粉产业链协同发展研讨会在石家庄举办。工信部、农业农村部、国家市场监管总局相关领导发表主题讲话,辉山奶粉作为骨干婴配乳粉企业代表受邀参加此次会议,并与行业伙伴参与发起了“筑基行动”倡议,共同展现国产奶粉行业新担当、新作为,为加快推进产业高质量发展,推动我国从乳业大国向乳业强国转变贡献力量。

工业和信息化部消费品工业司在大会上指出,婴配乳粉产品抽检合格率近6年保持99%以上,行业发展成就举世瞩目。会上还发布了《国产婴幼儿配方乳粉企业高质量发展评价指标体系》和《我国婴幼儿配方乳粉行业市场发展研究报告(2023年度)》两份研究成果,以及基于该指标体系评选出的国产婴配乳粉企业高质量发展十强,越秀辉山凭借着覆盖全产业链的数字化建设和追溯体系建设成功入选,印证了工信部及相关机构、专家,对辉山奶粉数字化建设、质量管理能力与行业示范意义的认可。

国内婴幼儿奶粉行业未来前景如何？如果想要了解更多未来关于国内婴幼儿奶粉行业发展的详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年国内婴幼儿奶粉行业发展趋势及发展策略研究报告》。婴幼儿奶粉行业研究报告主要分析了婴幼儿奶粉行业的市场规模、婴幼儿奶粉市场供需求状况、婴幼儿奶粉市场竞争状况和婴幼儿奶粉主要企业经营情况、婴幼儿奶粉市场主要企业的市场占有率，同时对婴幼儿奶粉行业的未来发展做出科学的预测。