钢铁业调整提升步伐加快 钢铁行业市场机遇深度调研分析2024

今年以来，国民经济回升向好，钢铁行业展现出较强的发展韧性，运行总体基本平稳，但也面临一定的困难和挑战，运行回升基础尚需巩固。

今年8月份，工信部、国家发展改革委等7部门联合发布《钢铁行业稳增长工作方案》，对研判行业形势、改善经营状况、促进平稳运行、明确发展方向发挥了积极作用。

冶金工业规划研究院院长范铁军表示，钢铁业已进入深度调整期，调整重点将更多侧重于结构优化和质量提升。行业企业要稳中求进，加快高质量发展，以高端化、绿色化、智能化构建发展新优势。

为确保钢铁业行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解钢铁业行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能钢铁业从业者抢跑转型赛道。

2023年由于出口超预期，钢铁整体产量并没有大幅下降，带动铁矿石供需双增。在宏观预期和高去库速度带动下，铁矿石价格较高，同时焦煤价格也处在历史高位。钢铁产业链利润被上游原燃料吃掉大半，钢企利润微薄。

有业内人士认为，供需失衡是导致当前钢企经营困境的主要原因。陕西钢铁集团有限公司副总经理宗卫东呼吁钢铁企业积极响应号召，促进行业自律、减少无序竞争和非必要失血性生产。

据中国钢铁工业协会统计，今年1月份至10月份，重点统计会员钢铁企业利润总额719亿元，同比下降26.8%;平均利润率为1.33%，同比下降0.47个百分点。

国家有关部门适时推出《钢铁行业稳增长工作方案》，有力提振了行业发展信心。中钢协有关报告分析认为，随着国家抓实抓好稳经济“一揽子”政策和接续措施全面落地实施、显现效果，有助于钢材需求逐步恢复。

今年6月6日，马钢新特钢工程项目(一期)投产，现已实现阶段性达产。该项目总投资92.69亿元，全部投产后，马钢特钢产能将突破400万吨。

12月9日，中天淮安公司钢帘线七厂首批成品下线。中天钢铁精品钢帘线项目产品主要用于子午线轮胎应用领域。

预计2024年国内钢铁行业供需双增：供给方面，预计2024年粗钢产量稳中略增100~500万吨(同比统计局数据10.28亿吨)，需求方面，预计2024年粗钢需求同比小幅增加约1900万吨(基于统计局数据)。从结构来看，2024年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求增长。

而2023年增幅最大的出口方面，由于受海外反倾销、碳关税、查处买单贸易、海外供给增加等影响概率加大的抑制，汪建华预计2024年钢材直接出口同比减少1000~1500万吨。

多数从业人士对于2024年市场需求的看法仍显比较保守。上海钢联联席总裁夏晓坤表示，根据此前上海钢联调研问卷的结果来看，认为地产钢铁需求下降的比例接近7成，大部分受访者均认为2024年行业可能有减产行为。

我国粗钢产量占到全球一半以上，钢铁产业碳排放占全球钢铁产业碳排放总量的60%以上。从行业门类来看，钢铁行业碳排放占全国碳排放总量的15%左右，是制造业31个门类中碳排放最大的行业。去年纳入中钢协能耗统计的99家会员单位总能耗达到3.5亿吨标准煤。按照《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》要求，确保2030年前实现钢铁产业碳达峰，依然需要克服能源效率、能源结构、工艺流程等方面挑战。

数据显示，前三季度，我国粗钢产量为7.95亿吨，同比增长1.7%。截至今年9月份，约3.46亿吨粗钢产能已完成全流程超低排放改造与评估监测，吨钢改造投资约431元，已完成部分工序超低排放改造和正在评审中的粗钢产能约1.77亿吨。今年以来，我国钢铁业在产量保持增长、品种结构不断优化、行业运行总体基本平稳的同时，持续推动产业降碳，目前已经取得了阶段性成果。

更好满足高端钢材需求。船舶、汽车、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢品种数量持续增长。前三季度，电工钢板(带)产量同比增长14.3%，热轧薄板同比增长18.2%，冷轧窄钢带同比增长15.7%。从出口品种看，热轧板卷和中厚板增长较明显，镀层板出口保持平稳增长，高附加值产品出口占比明显提高。

积极推进智能化改造。目前，钢铁行业机器人应用密度达到54台(套)/万人，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统，500万吨规模以上企业基本建立了管控衔接系统。钢铁企业积极推进数字化、智能化等新一代信息通信技术与钢铁制造全流程的深度融合，形成包含智慧生产、质量管控、设备运维等多业务集成的平台管控架构，实现了生产效率提高、能效水平提升、质量稳定性提高、员工劳动强度降低。

钢铁冶炼以长流程为主的流程结构仍占主导地位。2022年，我国电炉钢产量仅占粗钢总量的9.7%，落后于全球28%的平均水平。根据中钢协测算的数据，电炉短流程的吨钢碳排放量比长流程低60%至70%，因此在粗钢产量仍将维持高位的情况下，冶炼流程结构的改变，可以大幅降低碳排放。

当前钢铁行业、企业经营面临的挑战和困难，既有需求侧的问题也有供给侧的问题，根源是外部环境变了、经济发展阶段变了、市场需求变了，供给侧变化没有跟上需求侧变化。钢铁行业的供需矛盾变化趋势并非是今年才出现的。从这两年的情况看，钢铁行业供需状况已经发生了根本性变化。从结构上看，2020年起，建筑业用钢消费和制造业用钢消费占比趋势开始发生改变，建筑业用钢占比逐年走低，制造业用钢占比逐年走高。

钢铁行业市场机遇分析

目前钢铁行业已经进入转型升级高质量发展的关键时期，需要把扩大内需与供给侧结构性改革有机结合起来，实现高水平的供需动态平衡。“减量化是大势所趋，高端化是重中之重，智能化方兴未艾，绿色化势在必行。钢铁企业应该认清形势，顺势而为，坚定信心走高端化、智能化、绿色化和国际化路线。”唐祖君说。

中国钢铁超低排放改造工程是引领世界钢铁的环保工程。截至2023年10月31日，共有99家钢铁企业(包括一家球团企业)完成了超低排放改造和评估检测。

生态环境部大气司项目处处长蔡俊表示，我国初步建成了全球最大的清洁钢铁生产体系，钢铁企业绿色化水平明显提升，摘掉了原来“傻大黑粗”的帽子，多家企业被评为环保绩效A级。一批钢铁企业实现了“工厂变公园”“厂区变景区”。

全流程能源效率提升是钢铁行业目前减碳的优先工作。钢铁行业“极致能效工程”于去年12月正式启动。钢铁行业共有58家培育企业、4.4亿吨产能正在加大节能技术改造升级和装备投入，以能源结构、工艺结构和材料技术迭代推动产业链协同降碳转型发展。

光伏用钢方面，中国光伏行业协会行业发展部副主任王青称，钢材在光伏行业的应用方面最多的还是在集中式电站项目。今年前三季度，国内集中式光伏装机同比增长258%，也就是说钢材在光伏领域应用场景的增量是非常多的。但是也应注意，总量上还是相对较小的。目前钢材在支架领域的需求仍是百万吨级别，但随着光伏产业的高速发展，对相关用钢质量也提出了更高的要求。

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