2024化妆品行业现状及趋势深度分析

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

在消费者偏好的不断演变中，功效型护肤品成为市场的长期趋势，珀莱雅紧跟市场脉动，不仅加强了对功效型护肤产品的研发和生产，还计划通过塑造更强的品牌力，进一步拓展中高端的抗衰老市场。

珀莱雅的成长历程与中国化妆品市场的变革密切相关，由最初的外资品牌主导市场，到如今国货品牌的崛起，珀莱雅一路见证并推动了这一变革。在国际化战略的指导下，珀莱雅将继续在全球市场上扩大其影响力。

为确保化妆品行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解化妆品行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋化妆品从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年化妆品行业深度分析及投资价值研究报告》显示：

2017-2021年美国化妆品企业在华市占率较高的企业是宝洁，但近年来呈现逐年下降的趋势，其2021年所占市场份额下降至9%。尽管2017年雅诗兰黛在中国的市占率仅为2.5%，但随着雅诗兰黛旗下的兰蔻和海蓝之谜等高端护肤品牌在中国的成功营销，其在中国的市占率逐年升高，2021年雅诗兰黛在中国市占率达到5.4%。而强生在华发展较为平稳，市占率保持在1.3%左右。

近年来，随着本土品牌的崛起，各品牌也越发注重自主创新，从包装、品类、功效再到生产工艺、原料的创新，本土美妆行业逐步转向高质量发展。数据显示，2014年至2022年化妆品专利数量呈逐年增长趋势，2022年专利注册数量为8436项，虽较2021年稍有下滑，但总体上本土美妆行业创新势头不减，创新趋势明显。

根据海关总署相关数据，2022年，我国化妆品类商品出口总额达55.9亿美元，同比增长15.2%。美国是我国化妆品出口第一大市场，2022年我国对美化妆品出口额为12.4亿美元，同比增长3.6%，占我国化妆品出口总额的22.1%。

2022年全球化妆品行业市场规模达5012亿美元，同比增长4.2%。欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、LVMH、资生堂、拜尔斯道夫、Nat ur a&Co、科蒂、强生凭借骄人的业绩成为全球十大化妆品公司。其中，欧莱雅公司以2817亿元人民币的销售额雄踞榜首;排名第十位的强生也实现了300亿元的销售额。

我国目前最大的化妆品企业是上海家化，2022年其销售额为71亿元。由此可见，我国化妆品企业距离世界前十还有不小差距。

化妆品主要应用场景包括：

1. 日常护肤：包括洁面、爽肤水、乳液、面霜、眼霜等，用于保持皮肤健康、清洁、滋润、紧致等。

2. 彩妆：包括口红、眼影、眉笔、粉底、腮红等，用于修饰面部轮廓、改善肤色、增强美感。

3. 防晒：包括防晒霜、隔离霜等，用于防止紫外线对皮肤的伤害。

4. 特殊护理：包括美白、祛斑、去痘、抗衰老等，用于解决特定皮肤问题。

5. 身体护理：包括沐浴露、润肤露、手霜、脚霜等，用于保持身体皮肤的健康。

6. 发型护理：包括洗发水、护发素、发膜等，用于保持头发的健康和美观。

7. 香水：用于增强个人气息和魅力。

从产品类别来看，2022年，美容护肤品类是我国化妆品类商品出口的第一大类，出口额为28.2亿美元，同比增长13%;其次为身体护理品类，出口额为13.9亿美元，同比增长24.9%;排名第三、第四、第五的分别为口腔护理品类、头发护理品类、香水及花露水品类。其中，口腔护理品类商品出口额为6.7亿美元，同比增长11.9%;头发护理品类商品出口额为4.7亿美元，同比增长8.4%;香水及花露水品类商品出口额为2.5亿美元，同比增长4.4%。

值得注意的是，在上述五类商品中，部分细分种类产品出口有较大增长潜力。美容护肤品类中，唇用化妆品出口同比增长30.7%;趾(指)用化妆品出口同比增长42.98%。身体护理品类中，脱毛剂出口同比增长27.1%;口腔护理品类中，口腔清洁剂出口同比增长970%;头发护理品类中，定型剂出口同比增长30.1%。

2022年，我国化妆品类商品进口总额达222.6亿美元，同比下降10.6%。进口排名前五位的国家分别为日本、法国、韩国、美国和英国，从这五个国家进口的化妆品金额占据我国化妆品进口总额的80%以上。进口化妆品主要产品类别为美容护肤品，进口额达到179亿美元，占比高达80%。

消费渠道的多样化也更好地满足消费者的消费需求。2023年中国消费者了解化妆品的信息渠道多样，首要渠道就是线下零售，占比为50.2%，其次是电商平台(49.6%)与短视频平台(42.3%)。线上渠道能够快速定位目标消费群体，多维触及消费者，引流力度大。此外，线下渠道虽引流范围不及线上广，但通过线下真实体验，在一定程度上增加了消费者对信息的信任，从而取得较佳的转换效果。

情绪通道不止嗅觉，消费者对于视觉、触觉，多感官愉悦体验都有期待。79%的消费者偏爱带有香味的产品，89%的消费者偏爱高颜值类产品，69%消费者偏爱有趣质地或形态的产品。近年，多个美妆个护品牌捕捉这一趋势，基于感官愉悦进行了系列创新。

未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到7.11%。

2024化妆品行业趋势分析

随着消费者的需求逐渐回升，化妆品消费市场向好发展。今年，多部化妆品行业新法规落地实施，强监管推动了化妆品产业的高质量发展。从源头把关，拉高准入门槛，在化妆品备案、功效宣称标签管理、厂房改造等多方面加大监管力度，加速了化妆品行业规范化发展。

未来，随着消费者购买力的提升，对于“个性”“高端”“定制”标签的追求欲望提升，使得消费者对于高端护肤品的需求增长，同时，越来越多的男士开始关注自身仪容仪表和个人形象树立，随着男性消费观念的转变，预计未来将会有来越多的男性关注美妆护肤产品。

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将快速增长。

从消费趋势来看，美妆市场进入原料红利期，生物科技与中国成分受追捧，成分原料与研发共振推动美妆行业转向生物科技，含灵芝、石斛等中国特色成分的美妆产品也有明显涨势。

此外，消费者对健康和环保问题关注不断升高，对皮肤以及全身心的健康更为重视，健康无害的功能型护肤品被越来越多的消费者所选择。美妆头部品牌纷纷制定绿色发展计划，打造可持续的“美力”生态。香水香氛引导的“嗅觉经济”也正在崛起，线上线下多渠道发力，满足消费者的嗅觉和情绪多需求。

从行业特点来看，美妆产业赛道拥挤、消费者粘性低、竞争激烈淘汰率高，决定了企业需要不断运用各类营销手段争取流量、争取用户，让产品被消费者熟知和认可。美妆企业注重营销的态度无可厚非，但不能本末倒置，只有坚持长期主义，围绕品质、技术、体验等全面提升企业的产品力和品牌力，以更优秀的产品功效、更深入人心的营销方式、更务实的促销方案打动消费者，创造更有吸引力的体验场景，提升营销效率，以不断地纳新留客，产生复购。

想从化妆品的红海中突围，极其容易陷入“自杀式”内卷，而通过微观洞察选对赛道，从而实现新增长的可行性会更强。因此，细分需求俨然是未来几年的玩家必争之地。

中国已经成为全球第二大化妆品消费市场。从市场格局来看，国际品牌仍占据不少市场份额，尤其是在高端化妆品领域。值得关注的是，不少中国品牌也在持续尝试走出去。

随着美容护肤理念的逐渐普及，男性化妆品市场逐渐增长，男性消费者对化妆品的购买意愿及价格接受度不断提高。在化妆产品的选择上，不再局限于基础护理产品，而逐渐向美妆等产品拓展，消费需求逐步升级。相较于女性化妆品市场，男性化妆品市场尚处于蓝海市场，消费潜力大，市场有待进一步挖掘。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年化妆品行业深度分析及投资价值研究报告》。