轮胎市场现状及前景机遇深度调研2024

2023年全年全球轮胎总销量预计为18.2亿条，同比增长4.0%。其中，乘用车轮胎销量为15.9亿条，同比增长5.2%;商用车轮胎销量为2.3亿条，同比增长1.8%。全球轮胎市场规模预计达到2300亿美元，同比增长6.5%。

从地区分布来看，亚洲是全球最大的轮胎市场，占全球轮胎销量的近一半。其中，中国是亚洲乃至全球最大的轮胎生产和消费国，2023年全年中国轮胎市场规模预计达到800亿美元，占全球轮胎市场规模的34.8%。欧洲是全球第二大轮胎市场，占全球轮胎销量的约20%。其中，德国、法国、英国等国家是欧洲主要的轮胎生产和消费国。北美是全球第三大轮胎市场，占全球轮胎销量的约15%。其中，美国是北美最大的轮胎生产和消费国。其他地区如南美、非洲、中东等占全球轮胎销量的约15%。

为确保轮胎行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解轮胎行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能轮胎从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国轮胎行业供需分析及发展前景研究报告》分析

轮胎单胎的主流成本结构如下：天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、化工辅料、其他费用的成本占比分别为41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%，可以看到天然橡胶及合成橡胶占比接近半数，需要指出的是，天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性，因此天然橡胶的价格变动是影响轮胎成本的最关键因素。

刚刚过去的2022年，在全球宏观经济景气度下滑以及疫情多点散发背景下，中国轮胎行业遭遇严峻挑战，乘用车和商用车轮胎无一幸免。

据国家统计局公布的数据显示，2022年12月我国橡胶轮胎外胎产量为6990.8万条，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡胶轮胎外胎产量8.56亿条，同比下滑5%。

2022年上半年，国内疫情的死灰复燃对中国轮胎市场产生了重大影响，特别是在第二季度。上半年，中国乘用车轮胎原配市场销量总计5420万条，与去年同期基本持平。然而，该市场却陷入了“两个季度的博弈”:一季度销售额同比增长6%，第二季度同比下降6%。替换市场方面，在第一季度就开始下滑，销售额同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替换轮胎销量为5490万条，比2021年同期下降了16%。卡客车轮胎市场也出现了类似的下滑，2022年上半年，中国卡车轮胎原配市场销量为900万条，较2021年同期下降53%，第一、二季度分别下降53%和50%。卡客车轮胎替换销量下降22%至1660万条，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年来我国新能源汽车市场火热，新能源汽车产销量不断增长。根据国家统计局数据，2022年1-7月，我国新能源汽车产量为337.1万辆，同比增长110.7%。2016-2021年国内新能源车产量复合增速达51.9%。根据中汽协数据，2022年1-7月，我国新能 源汽车销量为319.4万辆，同比增长116.1%。2016-2021年国内新能源车销量复合增 速达47.3%。未来，伴随新能源汽车的优惠政策和电动车本身的优势，各车企新能源 汽车产销量有望继续走高，并有望创造巨大的新能源轮胎市场。、

2023年全年全球轮胎总产量预计为18.5亿条，同比增长4.5%。其中，乘用车轮胎产量为16.1亿条，同比增长5.6%;商用车轮胎产量为2.4亿条，同比增长2.1%。全球轮胎总产能预计为22.5亿条，同比增长3.0%。其中，乘用车轮胎产能为18.8亿条，同比增长3.2%;商用车轮胎产能为3.7亿条，同比增长2.4%。

从地区分布来看，亚洲是全球最大的轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的近60%。其中，中国是亚洲乃至全球最大的轮胎生产国，2023年全年中国轮胎总产量预计为7.8亿条，占全球轮胎总产量的42.2%;中国轮胎总产能预计为10亿条，占全球轮胎总产能的44.4%。欧洲是全球第二大轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的约15%。其中，德国、法国、英国等国家是欧洲主要的轮胎生产国。北美是全球第三大轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的约10%。其中，美国是北美最大的轮胎生产国。其他地区如南美、非洲、中东等占全球轮胎产量和产能的约15%。

从供需平衡来看，2023年全球轮胎市场总体呈现供大于求的局面，全球轮胎总产量与总销量的差额为0.3亿条，占全球轮胎总销量的1.6%。其中，乘用车轮胎市场呈现供需基本平衡的状态，乘用车轮胎总产量与总销量的差额为0.2亿条，占乘用车轮胎总销量的1.3%;商用车轮胎市场呈现供大于求的状态，商用车轮胎总产量与总销量的差额为0.1亿条，占商用车轮胎总销量的4.3%。

作为全球最大的轮胎生产国和轮胎市场，中国轮胎产业一直以其高性价比和耐磨损等特点备受国外市场所关注。

与此同时，与庞大的规模与潜力相比，中国轮胎行业却长期面临着与实力不相匹配的发展困境。而且，国产轮胎在国内的占有率却不高，只有20—30%左右，70%以上的市场被国外品牌轮胎占领，特别是高端品牌的轮胎，几乎被外资轮胎所垄断。

随着汽车现代化对轮胎性能要求日益提高，轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展。由于经济型和环保型汽车的日益普及，节能和低噪声轮胎已成为汽车轮胎发展的主流，抗湿滑、低滚动阻力、高性能和多功能轮胎在轮胎中所占比例不断加大，许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和低碳环保的要求，这对轮胎制造提出了更高的技术要求。以轿车轮胎为代表的汽车轮胎的升级换代速度在不断加快，已从过去的3-5年缩短至1-2年，性能优异的新型轮胎产品存在广阔的市场空间。

2023年5月26日，全口径原材料价格指数为9821，环比4月26日下降2.44%，同比下降13.51%，原材料价格回 落，成本压力部分缓解。 中国轮胎企业海外基地依靠性价比和关税优势销往美国，随着海运费见底持稳海外订单和出口也将逐步回暖。 “双反”税率进入复审阶段，本轮复审强制应诉企业为住友及森麒麟，税率或有下调的机会，带来新的利好。 未来中国轮胎海外产能投放合理，2025年之前中国海外基地在美国市场竞争相对有序。随2023年美国市场进 口需求的改善，以及中国轮胎品牌进一步抢占市场份额，预计轮胎销量和毛利率将有所提高。

进入2023年后，制约轮胎市场的因素已得到改善，在疫情修复的背景下，国内经济有望恢复增长，钢胎市场有望回暖;半钢胎的海外订单在2022年第四季度开始逐步恢复，随着国内居民外出活动增多，替代品市场有望回暖。

轮胎行业市场机遇分析

从产品结构来看，乘用车轮胎是各大企业的主要产品，占各大企业轮胎销量的80%以上，其中玲珑、普利司通、米其林等企业在乘用车轮胎市场中占据较高的份额;商用车轮胎则是各大企业的次要产品，占各大企业轮胎销量的20%以下，其中固特异、赛轮、倍耐力等企业在商用车轮胎市场中占据较高的份额。

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，汽车行业受宏观经济、下游需求景气周期的影响比较明显，但轮胎产品的特殊消费属性使得轮胎行业景气度又独立于汽车行业。轮胎是汽车必不可少的部件之一，汽车产量和保有量决定了轮胎的产量。在发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响;随着保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的重要因素。根据中国橡胶工业协会数据，目前轮胎行业70%以上的需求由汽车保有量创造，国内替换胎市场占比也已经达到60%。

轮胎不是一种可选消费品，而是一种必需消费品，其需求的刚性大于汽车行业。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:11;在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。

从技术水平来看，欧洲和日本企业在轮胎技术方面具有较强的竞争力，其产品质量、性能和品牌形象都较高，尤其是在高端轮胎领域具有明显的优势;美国企业则在轮胎技术方面处于中等水平，其产品质量、性能和品牌形象都较为平均，主要依靠规模优势和市场渠道来维持市场地位;中国企业则在轮胎技术方面处于较低水平，其产品质量、性能和品牌形象都较为低下，主要依靠价格优势和出口政策来扩大市场份额。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家交通运输部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国轮胎行业协会、中国橡胶工业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国轮胎及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国轮胎行业发展状况和特点，以及中国轮胎行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的轮胎行业发展态势作了详细分析，并对轮胎行业进行了趋向研判，是轮胎生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前轮胎业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

欲了解更多关于轮胎行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国轮胎行业供需分析及发展前景研究报告》。