互联网贷款行业现状及机遇深度调研2024

互联网借贷属于消费金融范畴，消费金融是无抵押、无担保的个人非经营性信贷， 主要三类产品：①信用卡;②消费贷;③现金贷(前几年野蛮发展的 P2P 逐渐消亡)。 其中，消费贷和现金贷的差异在于，前者只在消费场景中使用(例如电商购物、线下购 车等)，而后者的场景属性弱，虽然申请时可供选择的借款用途主要也是装修、旅游等消 费性开支，但实际上金融机构很难追踪资金流向(可能流入股市、楼市等)。

为确保互联网贷款行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解互联网行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能互联网从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国互联网贷款行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示：

2024互联网贷款行业市场分析

数据显示，截至2023年9月末，全国共有小额贷款公司5604家，贷款余额7856亿元，前三季度减少1251亿元。与此同时，小贷公司数量也比2022年同期下降了450家。

究其原因，是流量缺乏与信贷风控机制不够完善，导致不少地方小贷公司经营艰难，越来越多机构考虑出售小贷牌照或业务转型离场。但在消费金融流量变局影响下，部分地方小贷公司获得意外的发展空间。

前述地方小贷公司运营总监告诉记者，通过“购买”持牌消费金融机构与互联网平台的部分流量，去年四季度企业的信贷规模环比增长逾25%，他预计今年一季度企业仍将保持约20%的业务规模增速。

比如某位借款人的年化贷款利率为22%，小贷公司通过的贷款利率基本在13%以内，担保公司则收取约9%的担保服务费手续费等，从而令“担保+小贷”模式得以运行。

这位地方小贷公司运营总监向记者透露，当前不少转让过来的流量(借款人)也愿意接受“担保+小贷”模式，因为他们急需资金用于生活开销或生意资金周转，且小贷公司的这类贷款期限通常在3-4个月，借款人实际利率开支相对较低。

调查获悉，随着消费金融流量变局持续扩散，越来越多地方小贷公司与中小消费金融机构开始变得格外活跃，纷纷主动接洽流量转让业务。

互联网贷款行业市场机遇分析

近年来，商业银行积极拓宽线上渠道，互联网贷款业务规模增长较快，但在业务发展过程中也暴露出了诸多风险。“金融科技是发展趋势，商业银行依托互联网渠道开展贷款业务也是有效提高金融服务可得性，尤其是发展普惠金融的一个有效渠道。但在商业银行互联网贷款发展过程中，出现了个别银行风险管理环节薄弱，机构合作权责不对等等问题，需要进一步规范。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏在接受经济日报记者采访时说。

中国银保监会有关部门负责人表示，《办法》发布以来，在引导商业银行规范开展互联网贷款业务、促进商业银行提升风险管理能力上起到了积极作用。同时，监管部门也发现，各机构执行效果和整改力度存在差异，特别是在独立实施核心风控环节、加强合作机构管理等方面，部分机构的互联网贷款业务行为与《办法》要求仍有一定差距，存在风险隐患。

近两年，受疫情反复和经济环境等因素影响，银行互联网贷款业务整改进程受到一定影响，在此背景下，银保监会官网于7月15日发布信息显示，银保监会近日印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》(以下简称《通知》)，决定将银行互联网贷款存量业务过渡期延长至2023年6月30日，同时细化银行贷款管理和自主风控要求，明确银行应当提高互联网贷款风险管控能力，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。

在加强贷款资金管理方面，《通知》提到，贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节由银行自主决策，指令由银行发起。采用自主支付的，资金应直接发放至借款人银行账户;采用受托支付的，银行应当履行受托支付责任，将贷款资金最终支付给符合借款人合同约定用途的交易对象。此外，《通知》还提到，银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息，主动加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、汇集、挪用。

网络借贷市场的蓬勃发展，一方面帮助中小企业及个人解决创业、资金周转等问题，以应对短时期的资金困境。另一方面为个人投资者创造了新型投资环境。从全局来看，网络借贷资日渐成为一种新型的借贷方式，势必为未来金融行业市场的发展提供更大的动力。但我们也必须保持一个平常心。须知网络借贷平台的兴起、繁荣，是需要借贷双方共同维护的。当前网络平台的监管体系依旧欠缺，应该尽快完善，以避免竞争中出现风险激增的情况。毕竟借贷行业不是短期的暴利行业，还是要走可持续发展道路的。

展望未来，我们判断消费金融市场未来三年仍将实现 12%~15%增速，2023 年市场规模有望达到 24.7 万亿元。

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