2023年，人民币贷款增加22.75万亿元 贷款行业市场机遇分析2024

1月12日，2023年金融统计数据出炉。纵观2023年全年，人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元;社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元;截至2023年12月末，广义货币(M2)余额为292.27万亿元，同比增长9.7%。

为确保贷款行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解贷款行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能贷款从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国贷款行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2021年三季度末，本外币企事业单位贷款余额121.26万亿元，同比增长11.1%，增速比上季末高0.3个百分点;前三季度增加10.72万亿元，同比少增902亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额43.62万亿元，同比增长4.4%，增速比上季末高2.7个百分点;前三季度增加2.06万亿元，同比少增1.3万亿元。中长期贷款余额74.45万亿元，同比增长15.3%，增速比上季末低1.5个百分点;前三季度增加8.37万亿元，同比多增1.09万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额52.17万亿元，同比增长10.7%，增速比上季末低0.7个百分点;经营性贷款余额49.47万亿元，同比增长10.4%，增速比上季末低1个百分点。

2023年以来，金融机构积极发展普惠金融。农业发展银行累计投放中小微企业贷款19396.60亿元，截至11月17日，中小微企业贷款余额76595.71亿元，增幅15.93%。年初以来，累计投放普惠小微企业贷款(线上)301.60亿元，累计投放普惠小微企业贷款(线下)205.96亿元。截至11月17日，普惠小微企业贷款余额403.04亿元，比年初增加78.69亿元，增幅24.26%。

2023年二季度末，本外币企事业单位贷款余额152.21万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末低0.1个百分点;上半年增加12.86万亿元，同比多增1.3万亿元。

2023年二季度末，普惠小微贷款余额27.69万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末高2.3个百分点，上半年增加3.9万亿元，同比多增1.16万亿元;农户生产经营贷款余额8.86万亿元，同比增长18.3%;创业担保贷款余额2981亿元，同比增长14.6%;助学贷款余额1696亿元，同比增长21.6%。

2023年二季度末，全国脱贫人口贷款余额1.11万亿元，同比增长13.2%，上半年累计发放4853亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额52.8万亿元，同比增长6.8%，增速比上年末低6.2个百分点;上半年增加3.01万亿元，同比少增2.24万亿元。中长期贷款余额95.96万亿元，同比增长17.9%，增速比上年末高3.4个百分点;上半年增加9.68万亿元，同比多增3.45万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额63.7万亿元，同比增长14.2%，增速比上年末高2.8个百分点;经营性贷款余额62.87万亿元，同比增长15%，增速比上年末高2.3个百分点。

党中央、国务院高度重视实体经济特别是制造业发展。国家发展改革委会同有关部门，持续开展扩大制造业中长期贷款投放工作，通过加强项目申报环节的指导和服务、引导银行加大项目对接力度、强化要素保障和配套服务、丰富金融产品供给等举措，着力加强对制造业特别是民营制造业企业的融资支持和金融服务。

截至三季度末，制造业贷款余额同比增长17.18%，其中，制造业中长期贷款余额增长34.43%，有力推动制造业投资实现较快增长;同时，制造业中长期贷款占制造业贷款比重达49%，比去年底提高3.9个百分点，融资结构进一步优化。

人民币贷款保持较快增长势头。数据显示，2023年12月末，人民币各项贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%。2023年12月当月新增贷款1.17万亿元，继续超万亿元，基本符合业内人士普遍预期。

值得注意的是，从部分主要大行数据看，制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保持在30%-40%，均快于全部贷款增速。房地产、地方融资平台新增贷款虽然减少了，但更多信贷资源被配置到支持形成新质生产力上，金融服务实体经济质效持续提升。

社会融资规模继续保持同比多增。2023年12月末，社会融资规模存量378.09万亿元，同比增长9.5%，增速比上月高0.1个百分点。2023年12月份增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。2023年全年增量累计为35.59万亿元，比上年同期多3.41万亿元，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。

2023年新增贷款达22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。同时，在新发展阶段分析金融总量指标要有更多元视角，2023年末社会融资规模同比增长9.5%，M2同比增长9.7%，这些金融指标均好于名义经济增速。在房地产市场发生重大转型、提前还贷增多、涉地方债务融资减少的情况下，有效信贷需求仍显不足，保持这样的金融支持力度殊为不易。

贷款行业市场机遇分析

今年以来，我国推出多项举措，规范信贷融资各环节收费与管理，特别是规范信贷、助贷、增信等环节收费行为，督促银行落实各项减费政策要求，主动为实体经济减负。

“今年前7个月，金融部门积极通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，为市场主体减负共计8700亿元。”在当天举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长刘国强在介绍金融机构支持实体经济政策落实情况时说，8月至12月，金融部门还将为市场主体减负6000多亿元，预计全年可为市场主体减负约1.5万亿元。

据介绍，今年前7个月，通过降低利率已为市场主体减负4700亿元。其中，贷款市场报价利率(LPR)下行引导贷款利率下降减负3540亿元，再贷款、再贴现支持发放优惠利率贷款减负370亿元，债券利率下行为债券发行人减负790亿元。

另外，减费让利也是金融部门倡导和督促的重要方面。今年以来，银行通过减免服务收费，已为市场主体减负2045亿元。

银保监会首席风险官肖远企表示，下一步，银保监会将持续推进银行业落实减费让利政策，规范收费行为，整治各种形式的乱收费，督促银行加强对第三方助贷等合作机构的管理，规范银保合作，聚焦减轻企业负担。

中央经济工作会议明确指出，2024年稳健的货币政策要“灵活适度、精准有效”。市场专家认为，“灵活”意味着货币政策将根据经济金融运行情况，坚持以我为主，在内外部环境仍有不确定性的背景下及时进行政策响应，平滑超预期因素的冲击;强调社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，也意味着货币政策更为稳健中性，更加关注价格和预期因素，支持实体经济可持续良性发展。

同时，货币政策由“精准有力”转向“精准有效”，强调了从质效而非数量来观察和评判货币政策，符合高质量发展的内在要求。每年我国全部贷款当中约八成需要回收再投放，盘活存量信贷资金效能可以更好地支撑经济高质量发展。优化新增贷款投向，也有利于支持扩大内需和供给侧改革，根本上有助于改善终端需求。

本报告对国内外贷款行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对贷款下游行业的发展进行了探讨，是贷款及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握贷款行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

未来，更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国贷款行业深度调研及投资机会分析报告》。