中国化工新材料行业发展分析报告2024

1月15日，据中化国际披露，在公司核心战略产品产能不断提升背景下，为加快推动化工新材料的全球营销能力建设，公司集合相关产业链及优势国际营销平台资源，进一步深化业务协同，加速建设和巩固公司拓展海外业务的“桥头堡”，构建全球一体化网络布局。

2023年，公司加强内外贸一体化发展，在市场竞争加剧的情况下，通过灵活调整定价、优化客户结构、重点客户长约合作等多种方式，确保市场份额及盈利的相对稳定。对二氯苯产品全年累计出口量超20000吨;环氧氯丙烷产品出口量超32000吨，占全国出口总量的50%;1,2,3-三氯苯产品出口量同比增长38%，经营利润实现大幅增长。

2022年11月，中国石油和化学工业联合会发布2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜(综合类)、2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜(独立生产经营)、2022石油和化工上市公司销售收入前500家排行榜等榜单。其中，万华化学、华峰集团、金发科技位列化工新材料企业前三，榜单排名分别为第17名、第40名、第52名。从化工新材料排名前列综合类企业市占率情况来看，2022年，中国化工新材料市场集中度(CR10)仅在30%左右。

为确保化工新材料行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解化工新材料行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能化工新材料从业者抢跑转型赛道。

据中研产业研究院《2023-2028年中国化工新材料行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

从化工新材料代表性企业重点区域布局来看，细分领域排名前列企业均具备完善的销售网络，化工新材料产品销往全球各国;从企业细分业务产品布局来看，这些企业分布在聚氨酯、热塑性弹性体、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纤维、有机硅、生物降解塑料等领域。从企业化工新材料细分业务的竞争力来看，万华化学是全球MDI领域龙头企业;华峰集团是国内聚氨酯原液头部企业;山东一诺威专注聚氨酯材料制造;金发科技化工新材料产品种类齐全。

中化国际橡胶助剂海外销售产品以系列防老剂、促进剂为主，年出口量近10万吨，客户多为国际知名企业，覆盖欧洲、北美、南美、日韩、东南亚等地区。此外，公司旗下海外泰国工厂凭借智能化工厂敏捷的供应链及属地化供应优势，持续提升开工率，预计2024年将实现满产满销，同时不断提升为海外客户服务的能力。

环氧树脂产品主要应用于涂料、复合材料、胶黏剂、电子电工等领域。2023年，中化国际发挥环氧树脂产业链优势，精准把握上下游市场动态，进一步扩大国际市场份额，全年累计出口量约19000吨，同比增长80%。

中化国际对位芳纶产品主要包括各种牌号、规格的对位芳纶长丝，以及短纤、浆粕等差别化产品，可满足不同领域的需求，目前已通过下游头部企业认证。2023年，公司大力推进芳纶海外市场战略，不断提高产品国际市场知名度和影响力，全年累计实现出口量超千吨，为未来海外业务的可持续增长奠定坚实基础。

氢能：2023年全国燃料电池汽车产销5668辆/5803辆。2023年，中国燃料电池汽车产销量达到了显著的增长，年度总产销量分别为5668辆和5805辆，分别增长55.3%和72.0%，在光伏退补五年、电动汽车退补首年的背景下，该增长趋势侧面反映政策层面对氢能产业的重视。技术层面上，燃料电池系统成本已显著降低，电堆的体积功率密度也有大幅提升。产业生态方面，中国已经拥有62家具备燃料电池汽车整车生产能力的企业，公告的车型超700个，并建成多座加氢站。随着技术进化带来的成本降低和批量化生产下的规模效应，燃料电池车辆有望在成本上与燃油车相当，有望成为未来汽车市场的重要组成部分。

锂电池：2023年动力电池产销分别为778.1/729.7GWh。根据中国汽车动力电池创新产业联盟发布的数据，2023年我国动力和其他电池合计产量为778.1GWh，同比增长42.5%;销量为729.7GWh，同比增长56.7%;装车量387.7GWh,同比增长31.6%。从产量口径来看，其中磷酸铁锂电池产量为531.4GWh，同比增长59.9%;三元锂电池产量为245.1GWh，同比增长15.3%;其他锂电池灿烂为1.7GWh，同比增长64.7%，磷酸铁锂电池产量占比达到68.3%，三元锂电池产量占比达到31.5%。出口方面，2023年出口达到152.6GWh，占销量的20.9%，其中三元占比56.9%，磷酸铁锂占比42.6%。锂电池出口占比逐年提升，逐渐成为新的需求增长极。

半导体行业高速发展，电子气体需求有望高增。根据ICInsights，2020-2025年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%，但行业的自给率在20%以下。半导体行业产值高增有望带动上游电子特气需求快速释放，SEMI预计，我国电子气体市场规模将从2020年的173.60亿元增长至2025年的316.60亿元，复合增速将达12.77%。另一方面，国内半导体基于对产品和设备的考量，在电子气体等原料的选择上仍多是选择海外企业，随着国内公司在技术上的突破，下游对国产气体的认可度将逐步提升，长期来看，电子气体需求将在下游市场高速增长和国产替代的进程中保持长期的快速释放。

在国际贸易保护主义思潮不断抬头、高技术产品领域贸易摩擦不断升级的形势下，化工新材料短板很可能成为制约我国制造强国建设的瓶颈，必须加快提升保障能力。“十四五”时期国家出台系列政策推动中国化工新材料行业呈现高质量发展，行业将迎来重大发展机遇。随着工程、新能源、日用品等行业的新材料消费的持续增加，化工新材料市场空间预计将进一步扩大。

中国石油与化学工业联合会预计至2025年，国内化工新材料的整体市场规模将超过2万亿元，国内化工新材料消费量超过5700万吨，自给率达到78.0%。前瞻预计2026-2028年，中国化工新材料市场规模的复合增长率约为15%左右，至2028年整体市场消费规模有望超过3万亿元。

化工新材料产业的范畴主要包括特种工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅材料、有机氟材料、特种纤维、复合材料、微电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃材料、特种涂料、特种胶粘剂、特种助剂等十多个大类品种。化工新材料产业已被全世界公认为最重要、发展最快的高新技术产业之一，对国民经济各个领域，尤其是高技术及尖端技术领域具有重要的支撑作用。

化工新材料行业市场机遇分析

化工新材料产业链上游包括基础原材料，如原油、煤炭、天然气等，以及化学助剂、单体中间物等;产业链中游为化工新材料制造，按照工业类别划分为三类：一是新领域的高端化工产品，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加工生产的化工新材料(高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等)，具体包括工程塑料、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种;产业链下游为应用市场，包括电子信息、新能源、汽车工业、医疗、航空航天等，应用市场十分广阔。

化工新材料是国民经济建设所需的关键材料，主要包括高性能聚烯烃材料、特种橡胶、功能高分子材料、特种纤维、特种工程塑料及其合金、聚氨酯、有机硅、有机氟、复合材料、微电子化工材料、纳米化工材料、特种涂料、特种胶粘剂、特种助剂等十多个品类，广泛应用于航空航天、电子信息、轨道交通、医疗卫生、国防军工、新能源汽车等重点领域，被全世界公认为最重要、发展最快的高新技术产业之一，对促进传统产业升级，带动高端装备制造、生物医药、新能源、电子信息、节能环保等战略性新兴产业发展，具有重大支撑作用。经过多年发展，全球化工新材料产业总体呈现发达国家技术引领、新兴经济体国家加快发展的格局，化工新材料发展水平已成为国家战略和国家竞争力的重要体现。

在“双碳”目标背景下，传统化石资源利用逐渐由“燃料”向“材料”转变，化工新材料也迎来前所未有的发展机遇。在业内看来，作为战略新兴产业的重要组成部分，化工新材料发展前景广阔。“十四五”石化和化工行业发展的总体要求为推进石化化工行业高质量发展，以“去产能、补短板”为核心，以“调结构、促升级”为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段。化工新材料已成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域，必然引领“十四五”我国化工产业更高质量发展。

本报告对国内外化工新材料行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况。我们的报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力，就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。想要了解更多化工新材料行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国化工新材料行业供需分析及发展前景研究报告》。