食糖行业深度报告及食糖行业市场消费现状机遇分析2024

在饮食和工业领域，食糖都占据着重要地位。按照中国糖协公布的数据显示，我国食糖年消费在1500万吨左右。中国农业农村部预计，2022/23年度，我国食糖消费量将达到1560万吨，月需求量高达130万吨。而从食糖产业的市场供需情况来看，目前供不应求的趋势却越来越明显。数据显示，国产糖库存预计在9月前就将消化殆尽。随着夏季到来，食糖消费全面进入旺季，国内糖价保持持续上涨动能。而在国内产能不足的前提下，受到厄尔尼诺现象影响，我国主要的食糖进口国印度、泰国的糖产量也将受到影响。这也意味着，在供应量严重不足的背景下，国内外糖价有望再次冲高价格带记录。

数据显示截至12月30日巴西中南部2023/24榨季累计食糖产量为4205万吨，而2022/23榨季同期仅为3346万吨，同比增产859万吨，且仍有近百家糖厂未完全收榨，而巴西中南部整个2022/23年食糖产量为3373万吨，按照巴西巴西糖厂收榨情况，最终2023/24榨季巴西中南部食糖产量有望增产880-900万吨。良好天气及种植收益，2023/24榨季除了巴西中南部食糖产量增加，东北部食糖也增加，整个2023/24榨季巴西食糖产量较上一年度增产950万吨以上。

食糖行业深度报告

食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。同时，食糖也是人体所必须的三大养分(糖、蛋白质、脂肪)之一，人体活动所需能量的70%是来源于糖类供给，糖与人民的生活息息相关。近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位，2018/19年制糖期中国共生产食糖1076.04万吨，较上期制糖期增加了45万吨，同比增长4.36%，受新冠肺炎疫情影响，2019/20年制糖期中国食糖产量有所下滑，2019/20年制糖期中国食糖产量为1040.72万吨，较上期制糖期减少了35.32万吨，同比减少3.28%，2020/21年制糖期中国共生产食糖1066.66万吨。

食糖作为人们日常饮食中不可缺少的营养品种，到目前为止已经在全球多个市场发挥着重要的作用。随着生活水平的提高，我国人均食糖消费量也呈现增长的态势。尽管我国人均食糖消费持续增长，但是与世界发达国家相比有相当大的差距，我国的食糖消费依旧存在相当的增长空间。

食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖。我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。

以糖料进行划分，食糖可以分为甘蔗糖和甜菜糖两大类。从我国糖业发展趋势来看，经过多年发展，“以甘蔗糖业为主，兼顾甜菜糖业”的产业格局已经非常稳定。而纵观我国食糖产业的发展历程，在波动中上升的趋势也越来越明显。

在最新的榨季，北半球的主产国，从泰国、印度到欧盟，所种植的糖料作物都出现了程度不一的减产。原本从不设限的印度因减产超过十分之一，已经对本国的糖出口设定限额，且期限一再后延。同样减产超过10%的欧盟糖料作物种植面积进一步下降，供需缺口可能再度放大。种植面积萎缩的还有泰国，由于大量农户由甘蔗转种木薯，其产量下跌超过2成。而被寄予厚望的南半球产糖大国巴西，产量和物流运输都面临较多的问题，无法及时填补市场空白。

供需不匹配直接传导至消费端，饮料、茶饮、食品、医药等行业的价格波动随之出现。多个国家和地区的食糖价格狂飙，食糖成为今年以来欧陆地区涨价最多的食品之一，同比超过60%，英国的糖价涨幅超过4成。既是产糖大国也是糖消费大国的美国，一直稳定的糖价也在向上波动。亚洲方面，嗜甜的日本消费者已经在抱怨糖果、巧克力的价格上涨过多，砂糖批发价格达到35年来的新高让日本业界叫苦不迭。韩国也被迫上调了食糖的批发价格。据传，已有部分大型糖企被所在国约谈，要求在价格上涨幅度上做出一定让步。

食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。

我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。根据数据，2020/21年我国糖料播种面积为1453千公顷。其中甘蔗播种面积为1191千公顷;甜菜播种面积为262千公顷。

目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%;用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。

2019年重要制糖企业食糖销量当月值波动变化着，其中1月—3月呈现先降后升的趋势，而从4月开始，重点制糖企业食糖销量呈上升趋势。最新数据显示，2019年12月重点制糖企业食糖销量为124.99万吨。

国际市场。2021/2022年制糖期ICE(美国洲际交易所)原糖主力合约价格区间为17.19-20.69美分/磅，下跌2.19美分，跌幅11.03%。制糖期初期，受印度无补贴出口政策、巴西天气炒作等因素影响，国际原糖价格在19美分/磅之上高位运行，并创下20.69美分/磅的近3年价格高点;印度、泰国开榨后，全球可供出口糖源增加，ICE原糖下跌至17.5美分/磅;随后，俄乌冲突爆发，原油价格上涨带动巴西燃料价格上升，乙醇较食糖大幅溢价，市场预计巴西新年度制糖比下调，糖价重返20美分/磅区间;而后受燃油税政策影响，巴西乙醇等燃料价格大幅下降，产糖量回升，原糖价格再度回落至18美分/磅。

国内市场。2021/2022年制糖期国内糖价运行区间为5440-6167元/吨，下跌429元/吨，跌幅7.31%。制糖期初期，甜菜糖减产预期叠加原糖价格突破20美分/磅等因素，郑糖价格一度达到6167元/吨高点;广西糖厂集中开榨后，糖价下行至5650元/吨，并徘徊数月;至2022年4月，受国际糖价上涨带动，国内糖价于消费淡季逆势上涨，但受疫情多点散发等因素影响，现货市场总体弱于往年，糖价逐渐回落，最终以5440元/吨价格收尾。

食糖行业市场机遇分析

中粮糖业于2022年7月发布《中粮糖业碳达峰行动方案》，积极稳妥推动碳达峰工作。本次认证，除对中粮崇左糖业有限公司2021年度实现碳中和情况进行权威认证外，还对同期的白砂糖、液体糖、红糖产品碳足迹进行认证，系统评估了原材料料采集获取、产品生产、产品分销在内的全生命周期碳足迹比例，为食品加工企业、终端消费者一道参与碳中和碳达峰、履行社会责任做出了成功实践。

中粮集团牢记“国之大者”，加强产业链供应链的保障能力，持续提升产业竞争力，助力我国食糖产业高质量发展。此次成功建成行业首家零碳工厂，显示了“绿水青山就是金山银山”理念在食糖行业由中粮糖业率先落地，为中粮集团发挥现代产业链链长作用，落实国家“双碳”战略贡献了力量。

欲了解更多关于食糖行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国食糖市场深度调查研究报告》。