工业机器人行业市场机遇深度分析2024

近年来，我国制造业加速自动化、智能化升级，机器换人、人机协作成为一种趋势和共识。国际机器人联合会发布的《世界机器人2021工业机器人报告》显示，2021年在中国工厂运行的工业机器人数量达到创纪录的94.3万台，同比增长了21%，并且还在持续高速增长。目前，工业机器人已覆盖我国国民经济60个行业大类、168个行业中类。对工业机器人需求的增长也催生了工业机器人制造的快速发展，工信部发布的数据显示，2021年，我国工业机器人产量达到了36.6万台，比2015年增长了10倍，稳居全球第一大工业机器人市场。

为确保工业机器人行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解工业机器人行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能工业机器人从业者抢跑转型赛道。

在国家政策扶持下，我国机器人产业发展迅猛，已初步形成从研发生产到工业应用的机器人产业链。党的十八大以来，我国机器人产业规模、技术和产品接连实现突破，应用水平大幅提高。《“十四五”机器人产业发展规划》显示，截至2021年年底，我国已连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。2021年我国制造业机器人密度达到322台/万人，相较2012年增长13倍。

机器人产业链上游包括核心零部件、配套零部件和软件系统开发，中游为机器人本体的生产及系统集成，目前主要集 中在工业机器人和服务机器人领域，下游主要包括工业应用(汽车制造、家电制造、航空航天等)和服务应用(餐饮服务、酒店服务、 医疗服务、物流服务等);近两年一些做算法的软件公司借助海外大模型的风，开始自研垂直小模型，并供给下游终端厂。创业公司情况：根据中国机器人网统计数据，2023年中国机器人行业共发生134起融资事件，其中近亿/过亿元级融资事件52起，2023 年融资金额总计为200亿元左右;2023年融资事件主要发生在工业机器人相关(37起左右)、医疗机器人(29起左右)、服务机器人 (24起左右)、人形机器人(12起左右)等领域。 上市公司情况：目前上市公司以提供终端硬件为主，并逐步优化机器人软件(模型、算法等)，提升机器人性能表现。

2023年11月工业机器人产量3.64万台，同比-12.60%。根据国家统计局统计，2015-2022年我国工业机器人产量由3.30万台增长至44.31万台，CAGR达44.92%，2022年1-12月我国工业机器人累计产量达44.31万台，同比+21.04%。2023年1-11月工业机器人累计产量38.76万台，同比-2.80%;2023年11月工业机器人产量3.64万台，同比下降12.60%。

根据GGII数据，从全球维度来看，22年全球移动机器人市场规模约292亿，预计27年增长至1874亿元，对应22-27年CAGR为45.07%;从国内维 度来看，22年中国移动机器人市场规模约97亿元，预计27年增长至462亿元，对应22-27年CAGR为36.74%，市场规模快速增长。

“十三五”期间，精密减速器、高性能伺服驱动系统、智能控制器、智能一体化关节等机器人关键部件加快突破、创新成果不断涌现，整机性能大幅提升、功能愈加丰富，产品质量日益优化。但是与世界先进水平相比，我国机器人产业还存在一定差距，比如关键零部件质量稳定性、可靠性等还不能满足高性能整机的需求，高速、高精、重载等高性能整机产品供给缺乏等。尽管我国在工业机器人相关基础零部件方面已拥有一定基础，但是无论从质量、可靠性、产品系列，还是批量化供给方面都与国外产品有较大差距，特别是在高性能交流伺服电机和高精密减速器方面差距明显。

当前中国企业积极布局精密减速器业务，主要公司包括绿的谐波、南通振康、中大力德、双环传动、秦川机床、上海机电和巨轮股份等;这些公司原有业务属于精密仪器件领域，包括齿轮、数控机床等，能够发挥业务的协同性。随着中国国内企业大量进入精密减速器市场，国产化的速度将会越来越快。2022年我国减速机行业产量1262.8万台，需求量898.10万台。

新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具。数据显示，2021年全球工业机器人新增安装为51.7万套，2022年工业机器人新增安装在52.9万套左右。2021年全球工业机器人保有量为347.7万套，2022年底全球工业机器人保有量在390.7万套左右。

从行业维度来看，汽车、3C等行业的自动化程度高、流程标准性强，是工业机器人应用较为成熟的行业;新能源中，锂电、光伏市场需求大，生产制造流程中对工业机器人的需求高，是较为典型的潜力行业。

从场景维度来看，目前我国的工业机器人仍以搬运、焊接为主，占比分别为55%、25%;其次为装配(10%)、加工(5%)、喷涂(3%)、洁净和其他(2%)。未来发展潜力主要集中在分拣、装配、包装、检测等需要和周边技术(如机器视觉)结合的场景上。

我国目前自主生产的机器人核心关键零部件大量依靠进口，因此出现性价比低、核心技术受制于人、竞争力差等问题，须高度重视工业机器人零部件产业发展。在应用行业上来说，最大的应用行业在汽车制造领域，全球看占了38.7%，而国内汽车制造领域的应用达35%。工业机器人在电力/电子行业这几年的应用量增长也非常快，目前已经达到了23%左右，并且这个比例有望进一步提高。尤其是在国内，电子产品的生产能力占全球的大概60%-70%。因此，在中国的电力/电子行业，工业机器人的应用将会有更大的市场。

工业机器人行业未来发展趋势预测

据国际机器人联合会(IFR)统计，2021年全球制造业领域工业机器人使用密度已达到126台/万人，较2015年的66台/万人提升了2倍，“机器换人”趋势特征日益明显。中国是制造业大国，作为制造业产业升级的核心环节，工业机器人是我国智能制造2025的核心抓手之一。

TMT零部件价值量持续提升：机器人硬件主要包括TMT零部件(控制系统相关硬件、导航传感器、驱动模块、通讯模块等)、电池 (动力模块)、机械装置(执行机构等)，随着定位导航、机器视觉、规划执行等环节对芯片需求的增长，以及激光雷达等新型传感器 的应用，机器人中TMT零部件的价值量持续提升。

智能机器人的诞生，移动GPU嵌入AMR本体是发展趋势。未来，AI将走出计算机，进而影响外部世界(物理世界)，机器人是AI最佳 载体之一;随着智能机器人的发展，机器人传感器、执行器将同AI相结合，具备模拟(用于仿真的虚拟空间)、映射(实时地图创建能 力)、自主(独立运行)等能力，需要强大的端侧算力支撑，移动GPU嵌入AMR本体是发展趋势。

在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素驱动下，工业机器人增长迅猛，除了汽车、3C电子两大需求最为旺盛的行业，化工、石油等应用市场逐步打开。根据IFR统计数据测算，近五年中国工业机器人市场规模始终保持增长态势。预计到2024年，中国工业机器人市场规模将超110亿美元。

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