村镇银行行业市场分析报告2024

过去一年，在“推动村镇银行结构性重组”的监管方向下，国内村镇银行改革重组已明显提速，出现了十余起主发起行大幅增持旗下村镇银行股份的案例，此外还有吸收合并村镇银行、将其转设为支行的情况。

新的一年，上述节奏或进一步加快。在进入2024年不到一个月的时间，已有瑞丰银行、山西侯马农商行、江阴银行以及温州鹿城农商行等多家银行增持村镇银行的消息陆续披露出来。此外，常熟银行旗下的投资管理行——兴福村镇银行收购两家村镇银行的计划，也被监管部门批复同意。

为确保村镇行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解村镇行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能村镇从业者抢跑转型赛道。

在政策推动下，各地化解农村金融机构风险的力度加大，村镇银行结构性重组加快推进。今年4月，原银保监会下发《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》明确，要加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组。

2024年1月2日，瑞丰银行公告，该行对嵊州瑞丰村镇银行进行增持事宜，已经完成股份交割事项。增持完成后，瑞丰银行累计持有嵊州瑞丰村镇银行的股份比例将突破50%,升至近52%。

瑞丰银行于2023年宣布会对浙江当地4家小型银行进行股权投资。目前，上述投资计划已经有两家有了结果，除了嵊州瑞丰村镇银行的增持进程，去年6月份，瑞丰银行还宣布已完成对永康农商银行的投资入股。

同样在1月2日这一天，国家金融监督管理总局海南监管局还批复，已同意兴福村镇银行收购文昌大众村镇银行和琼海大众村镇银行。收购完成后，兴福村镇银行分别持有琼海大众村镇银行、文昌大众村镇银行88.89%股权。

值得注意的是，兴福村镇银行是全国首家开业的投管型村镇银行，拥有这一牌照，可以在国内投资设立和收购村镇银行。当前，常熟银行旗下的“兴福”系村镇银行已有三十余家。

近日，据国家金融监管总局北京监管局披露，核准华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行有限责任公司设立分支机构的批复。这是今年以来，首个股份行获批吸收合并旗下村镇银行并将其转设为支行的案例。

根据批复，北京监管局同意华夏银行受让北京亦庄国际投资发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行10%股权、受让北京生物医药产业基地发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行10%股权。同时，批复显示，同意华夏银行设立华夏银行北京康庄路支行及北京庞各庄支行，并要求华夏银行督促北京大兴华夏村镇银行按规定办理法人机构解散等相关事宜。

从村镇银行变为分支机构后，也意味着失去了独立法人主体，不过同时从管理上来说完全由发起行管理，也有利于化解风险。

据中研产业研究院《2024-2029年中国村镇银行行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

其实，推动村镇银行结构性重组，不只有常见的“村改支”模式。目前，除主发起行收购方式之外，还有一些主发起行出于风险考量，以补充资本、增持股份、引进战略投资者等间接方式优化村镇银行结构。从村镇银行长远发展角度看，无论哪种方式，都是主发起行优化村镇银行结构的主要举措，旨在盘活村镇银行存量资产，同时也为乡村经济腾飞奠定基础。

据媒体不完全统计，今年以来，已有多家村镇银行获准解散，而退出的主要模式皆因被主发起行吸收合并。例如黑龙江巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行因被哈尔滨银行收购，辽宁千山金泉村镇银行因被鞍山银行收购，禄丰龙城富滇村镇银行被富滇银行收购，柳州银行获批收购广西融水柳银村镇银行等等。

与此同时，还有部分村镇银行获得主发起行增持，例如武汉农商行增持海南昌江长江村镇银行、渝农商行增持福建平潭渝农商村镇银行、江门农商行增持广州黄埔融和村镇银行等。

不过也有村镇银行选择以市场化方式退出。

村镇银行行业市场机遇分析

工作会议精神 推动农村中小银行高质量发展》中提到：“加强村镇银行公司治理监管，提升主发起行持股比例，建立主发起行主导的公司治理机制。”

村镇银行是我国银行体系的重要组成部分，是支持服务县域地区发展的重要金融力量。这一类型银行设立的目的，是为了弥补大中型银行金融服务的空白区域，填补“三农”和小微的“最后一公里”。从区域布局上看，大部分的村镇银行设在中西部地区，不少设在了国家级贫困县。

当前，1600家村镇银行内部分化较为明显，个别村镇银行由于规模小、抗风险能力弱以及公司治理失位等原因，成为当前村镇银行结构性重组的重要对象。2022年河南村镇银行事件，使得主发起行强化履职职能显得尤为重要，压实主发起行对村镇银行的风险处置责任，成为监管多次提及的重点。

村镇银行的主要服务对象是小微企业和"三农"，这些县域经济主体规模更小、家底更薄、技术水平更低，抗风险能力也更加薄弱。因此银监会始终将"立足县域、支农支小"作为村镇银行培育发展的首要目标。

村镇银行作为立足县域、支农支小的专业化社区银行，是农村金融体系不可或缺的组成部分，也是发展普惠金融和实施金融扶贫的重要载体。它们已成为发展普惠金融的生力军。在乡村振兴战略、普惠金融、精准扶贫、金融扶贫大背景下，村镇银行的队伍正在不断壮大，村镇银行、支行开业信息接连不断。

截至2023年6月末，全国村镇银行数量已达1642家，占全国银行业金融机构总数的近36%，同时村镇银行也是风险较高的金融机构之一。

随着社会主义市场经济深入发展，各类金融机构在竞争中将更多的关注投向“三农”领域，村镇银行面临的市场竞争压力增大。一方面，全国各地普遍设立的村镇银行使农村金融市场相对饱和，而其他金融机构的加入则加剧了市场竞争，由于本身综合实力不足、社会认可度和品牌效应不高等原因，原本处于政策利好形式下的村镇银行，在资本市场竞争中显然难以占据优势。

利率市场化进程加快后，村镇银行面临的冲击最大。一是受品牌认知度影响，为稳定资金来源、提升吸储能力，存款利率需长期保持在较高水平，资金成本上升;二是村镇银行利率定价基础薄弱，贷款利率自主定价易引发“逆向选择”和“道德风险”;三是村镇银行净利差进一步收窄，盈利空间进一步受到挤压，四是村镇银行中间业务开展相对滞后，在与其他商业银行的竞争中处于不利地位。

目前，发起行对旗下村镇银行的管理模式，可分为三大类:一是在总行设置单独的部门，统一管理旗下的村镇银行;另一种是投管行模式，例如常熟银行控股的兴福村镇银行，再控股旗下的三十余家村镇银行;第三种为“总-分行”式管理。

作为基层银行服务体系的组成部分，村镇银行已开始逐步由分散化经营向初级集约化经营方向发展，在化解风险的同时，村镇银行改革重组也有助于提升未来服务基层的金融服务能力。

在未来的几年中，这个行业将会面临哪些新的挑战和机遇?村镇银行行业研究报告主要分析了村镇银行行业的国内外发展概况、行业的发展环境、市场分析、竞争分析、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、村镇银行行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。报告研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国村镇银行行业的市场发展现状和未来发展趋势。

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