TWS耳机产业链、市场格局及发展方向分析2024

耳机作为标准品，随着技术成熟，中低阶和中高阶产品差异不断缩小，同时品牌下沉导致中低阶市场体量增加，消费者选择更加趋于理性，对普通消费者来说其消费体验差别逐步缩小，因此在产品的购买上可能会更加倾向于高性价比产品。

TWS耳机产业链、市场格局及发展方向分析2024

Canalys数据显示，2023年第三季度，全球个人智能音频设备出货量同比下跌3%至1.1亿部，但TWS、无线头戴式耳机市场仍强劲增长，全球TWS耳机出货量增长3.9%。

TWS耳机行业产业链

从TWS耳机行业产业链来看，上游以模块零组件为主，包括芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等，中游核心则是整机集成厂商，下游是各类品牌厂商以及终端客户。TWS耳机体积小巧，内部空间有限，对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高，众多零部件定制化，并需要上游和中游厂商默契配合。

TWS耳机企业类型大致可以分为以下几类：

手机厂商：如苹果、华为、小米等，这些企业通常拥有自己的TWS耳机产品线，并且产品集成度高，可以与自家手机等设备无缝连接。

专业音频厂商：如BOSE、索尼、森海塞尔等，这些企业专注于音频产品的研发和生产，在TWS耳机领域也具有较强的技术实力和品牌影响力。

互联网公司：如阿里巴巴、腾讯等，这些企业通过投资或合作的方式进入TWS耳机领域，通常侧重于智能化功能的研发和应用，以及与其他智能设备的连接。

初创企业：很多初创企业通过创新的技术和设计进入TWS耳机市场，这些企业通常具有较强的研发能力和市场敏锐度，但品牌知名度和市场份额相对较小。

图表：TWS耳机企业类型

从品牌端看，苹果依然维持行业龙头地位，安卓手机品牌的TWS耳机份额仍然较小。从2022年全球TWS耳机市场份额来看，苹果占据了31.8%的市场份额，三星、小米合计份额仅为14.2%。

TWS耳机市场格局

TWS耳机市场格局正在呈现百花齐放的态势。随着技术的不断发展和消费者需求的多样化，越来越多的企业开始进入TWS耳机市场，并推出各自的产品。

一方面，苹果、三星、索尼等国际知名品牌凭借其强大的技术实力和品牌影响力，在TWS耳机市场中占据了较大的份额。这些品牌注重产品的品质和用户体验，推出了多款具有特色的TWS耳机产品，满足了不同消费者的需求。

另一方面，国内的一些企业也在TWS耳机市场中崭露头角。华为、小米、OPPO等企业通过技术创新和产品差异化，在TWS耳机市场中取得了不俗的成绩。这些企业注重产品的性价比和个性化，推出了多款适合不同消费群体的TWS耳机产品，获得了消费者的认可。

此外，一些新兴品牌和创业者也在TWS耳机市场中寻找机会，通过创新的产品和营销策略，逐渐在市场中占据了一席之地。这些企业往往更加注重产品的时尚性和个性化，迎合了年轻消费者的需求。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国耳机行业发展分析与投资前景预测报告》分析：随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广，TWS耳机产品普及速度有望得到进一步提升，TWS耳机有望成为电源管理芯片在消费电子领域的新增长点。

TWS耳机行业发展方向及趋势分析

降噪技术是TWS耳机未来的技术升级方向。由于摒弃了传统线材连接方式，TWS耳机可让用户使用耳机通话、听歌变得更加自由便利，已受到了众多消费者的认可。

如今，开放式耳机堪称是当下消费电子行业新的增长引擎，甚至让智能手机行业都黯然失色。开放式耳机，简单理解就是“不入耳式耳机”，耳机无需塞入耳道即可正常使用，除了全新的聆听体验，它最大的优势更是，以及带来的绝佳舒适性。开放式耳机这个新物种看起来似乎不是什么很高深的东西，但其实涉及到大量底层声学科技(包括定向声场和骨传导技术等)、结构设计、人体工学和亲肤材料等，使得它并不是一个低门槛的行业，不同的产品体验感也千差万别。

当前，在开放式耳机这条赛道上领跑的，毫无疑问是Shokz韶音。前不久，知名市调机构IDC刚刚发布了截止到今年第三季度国内开放式耳机市场的调查报告。报告显示，2023年Q1-Q3中国开放式耳机市场出货量总量 518.6万台，Shokz韶音占比20.4%，以销售额计算， Shokz韶音占比43.0%，双双排名首位。值得一提的是，Shokz韶音在2023年4月推出的首款不入耳蓝牙耳机OpenFit舒适圈，在今年Q2-Q3开放式耳挂耳机市场出货量&销售额均为第一名。仅凭这一款产品，便在今年Q2-Q3开放式耳挂耳机市场出货量取得27.6%的市占率，更占到销售总额的38.9%，实力领跑。

从当前耳机行业发展的趋势和潮流来看，开放式、不入耳、舒适佩戴，再加上结合AI的智能语音交互，都将成为2024年耳机行业绝对热门的关键词。

欲了解更多关于行业前景可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国耳机行业发展分析与投资前景预测报告》。