2024氟化工产业机遇及挑战分析 氟化工将面临进一步结构调整和技术升级的新要求

氟化工是我国经济高质量发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

据统计，2022年中国氟化工市场规模已达到585.56亿元。在近日国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》(以下简称《目录》)中，鼓励类、限制类、淘汰类条目内容对氟化工均有涉及。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年氟化工产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过70多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品(含无机氟化物)四大类产品体系和完整的门类。其产品广泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保、生活日用等领域，并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。

行业发展现状

从氟化工的产业链的特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度增加，其技术门槛也越高，产品的附加值越高，氟化工行业的价值中心在中下游。含氟精细化学品属于氟化工的高端产品，在整个产业链中附加值最高。

经过多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品种逐步增多，部分品种可以参与国际市场竞争。氟化工已形成了门类较为齐全的产业体系，产品基本满足国内需求，年销售额稳步攀升。同时，我国也涌现出浙江巨化、多氟多等一批氟化工骨干企业以及上千家中小型企业，与美国、日本、欧盟等共同成为全球主要氟化工产品生产和消费国家和地区。

根据《中国氟硅行业运行简报》数据显示，前三季度，中国26家氟化工上市公司总的营业收入为1575.98亿元，同比减少14.48%;总的净利润为105.41亿，同比下降59.79%。然而在第三季度，中国26家氟化工上市公司总的营业收入为581.46亿元，环比增加16.28%，同比减少10.78%;总的净利润为30.78亿元，环比增加11.20%，同比降低61.09%。

通过数据可以发现，受世界经济减速下行影响叠加外部环境复杂严峻，氟化工产品价格下行，公司业绩普遍承压，但第三季度氟化工上市公司业绩出现环比回升。企业对于后市整体表现依旧持乐观态度，经济动能不断聚集增强。

市场机遇

近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。

根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过640万吨，总产量超过450万吨，总产值超过1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。

面临的挑战

作为重化工业部门，直接受行业供给周期、下游消费周期、宏观经济周期波动的影响。并且，产品价格弹性较大，业绩对产品价格高度敏感。行业供给、消费、宏观经济的周期性变化，直接影响产品市场供需关系变化，引起产品价格高波动及运行趋势变化。

受化工供给侧结构性改革持续影响，行业供需格局持续改善。在“双碳”、“能源双控”政策下，经济回升、需求改善，产品价格突破前几年高点。但近两年，行业产能投资提速，不排除在强供给弱需求下供需矛盾加剧。此外，其对要素资源、产业政策、供需变化的敏感度较高，亦不排除因阶段性供给和需求变化导致产品价格大幅波动。

国内产能的快速扩张及国外氟化工巨头的纷纷进入，环境保护与安全生产形势严峻、高端产品缺口较大依赖高价进口等问题，都成为了我国氟化工行业可持续发展的重点难题。

日前，生态环境部印发关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》，明确了2024年国内HFCs生产、进口、内用生产配额总量和企业配额分配方案等内容。随着氟化工厂家提交配额审核最后期限的过去，制冷剂R143a及R507等产品的市场价格已开始“抢跑”。

目前氟化工产业还存在产品结构不合理、技术创新能力不足、环保压力较大等问题，导致行业发展受限。随着应对气候变化和环保监管法规的更新，我国氟化工将面临进一步结构调整和技术升级的新要求。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年氟化工产业现状及未来发展趋势分析报告》。