2024中国大豆市场行情如何? 大豆行业市场机遇深度分析

国内大豆整体供应明显增加;在食用需求保持平稳、饲用需求有所回落的影响下，本年度国内大豆需求不旺，供需格局趋向宽松。全球大豆供需格局也同样转向宽松，2023/2024年度全球大豆期末库存将会同比上涨1273万吨，至1.15亿吨，库存消费比20.66%。受供需基本面影响，2023年国内外大豆市场价格走势联动，呈现先涨后跌、重心大幅下移的走势。

展望2024年国际国内市场大豆价格走势，2024年全球大豆供需基本面正由偏紧向宽松方向过渡，国际大豆市场受基本面影响整体偏空，在南美大豆、美国大豆集中上市期价格将表现承压，价格重心较2023年或进一步下移;国产大豆方面，预计2024年国产大豆供大于求格局难以改变，国产大豆价格或仍处熊市下行周期内。

为确保大豆行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解大豆行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能大豆从业者抢跑转型赛道。

2023年，国家出台稳定大豆生产一揽子支持政策，提高大豆生产者补贴，加大金融信贷支持，推广大豆玉米(2388, -14.00, -0.58%)带状复合种植，引导新型农业经营主体种植大豆，稳定大豆种植规模。受政策支撑，加之本年度年国产大豆播种及生长期天气整体理想，2023年我国大豆播种面积、单产、产量均实现同比增长。根据国家统计局数据，2023年国内大豆产量416.8亿斤，比上年增加11.2亿斤，增长2.8%;大豆单产132.7公斤/亩，每亩产量比上年增加0.7公斤，增长0.5%;大豆播种面积1.57亿亩，比上年增加345.1万亩，增长2.2%，连续两年稳定在1.5亿亩以上。

大豆收购量同比增加。2022-2023年连续两年国产大豆产量在2000万吨以上。据农业农村部发布的我国大豆供需平衡表中预测，我国每年大豆食用消费在1500万吨左右，国产大豆供大于求格局较为明确。为了稳定新豆收购价格，保护农民的种粮收益，维护农民的种粮积极性，2023年中储粮三次收储国产大豆。分别是上半年3~4月份在东北产区进行200万吨调节性储备2022/2023年度国产大豆的收储，5~6月黑龙江47.88万吨、内蒙古22万吨2022/2023年度市级储备大豆收购，10月底开始中储粮在东北产区收储2023/2024年度国产大豆。受大豆收储量提升的影响，国产大豆价格受到政策端的支撑较为明显。在几次收储期间，国产大豆价格均呈现稳中趋强波动。且2023年国储大豆收购与2022年不同，收购是统一价格收购，不区分蛋白等级，收购效果好于2022年。

我国作为全球大豆消费大国，随着近年来我国经济的快速发展，饲料、豆制品、食用油等下游领域对大豆需求持续增长。产量方面，在我国有关政策的扶持、农业机械化水平持续提升、大豆种植面积及单产提升等因素的推动下，近年来我国大豆产量持续增长。据资料显示，2022年我国大豆产量约为405.7亿斤，折合为2028.5万吨，同比增长23.7%;消费量约为11124.36万吨，同比下降1.2%。

2023年我国豆油进口量虽较上年增加，但进口量较2021年之前仍有较大程度的减少。2018-2021年期间，我国的豆油进口量是不断增加的，主要是因为国内豆油需求旺盛，而彼时国内正大力整治地沟油，随着地沟油的减少，市场加大了对豆油的需求。2022年，国内市场受到疫情牵制，下游需求偏弱，国际市场在俄乌冲突影响下，原油价格的上涨带动生物柴油的需求增加，使得大豆、豆油价格维持高位，国内进口成本相对提高，国内进口的豆油多为政策性的收储，进口量大大减少。2023年国内豆油消费恢复不如预期，叠加国内豆油库存一直处于高位，因此豆油的进口量虽较上年有所增加，但增幅不大。

据海关总署数据，2023年我国大豆进口量为9940.9万吨，同比增长11.4%。2023年我国总计进口食用植物油981.2万吨，同比增加51.4%，其中2023年国内豆油进口累计41.3万吨，较上年增加6.85万吨，同比增加19.91%。

大豆行业市场机遇分析

近些年，为大力实施大豆产能提升工程，我国各部门纷纷出台了一系列政策，如2023年农业农村部发布的《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，合理设定玉米大豆生产者补贴标准，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点，在东北地区大力推广粮豆轮作、适度开展稻改豆等。

大豆行业市场机遇分析发展精深加工，推动乡村三产融合。产业兴旺是乡村振兴的基础，农民增收是乡村振兴的目标。我省大豆产业发展最突出问题是原字号销售多，精深加工少。以地产大豆为原料，大力发展精深加工业，拓宽加工领域，延长产业链，提升价值链有较大发展潜力。特别是乡村适宜发展中小精深加工企业，打造产地加工产品知名品牌，有利于实现农民生产增收，加工企业增效，政府财政增税和壮大集体经济目标。由此发展“一村一品”和“一乡一业”，建设以特色大豆加工产品为特征的经济型小城镇。最终实现由外销大豆向外销大豆加工产品转变。使乡村走上“三产融合”和“四化同步”建设循环经济发展道路。

扩大生产规模，加快发展现代农业。大豆适宜大规模机械化生产，美国和巴西等国家出口大豆价格较低，主要原因与生产规模较大和劳动生产率较高有关。我省目前农业劳动力占总人口比例为16.8%，与美国的约2%、德英法意等西欧国家和日韩等国的3%左右相比差距还较大。随着土地流转速度加快，户均生产规模也正在不断扩大，从事农业生产的劳动力数量也会大幅度减少。为此，发展大豆生产有利于推动土地流转，加快整合土地资源、促进劳力转移和实现大规模机械化生产，实现农业现代化发展目标。

国内市场方面，2023年大连商品交易所豆一期价先涨后跌，价格震荡下行。春节后下游企业开工，陆续开始补库，农业农村 部召开会议，表示要大力抓好大豆收购和产销衔接工作，中储粮直属库陆续启动2022年产大豆收购工作，在政策面提振下，一季度国内大豆价格持续上行;4~6月随着政策性收购进入尾声，虽然内蒙古和黑龙江启动了地储收购，但是价格及数量都不及预期，此时国内大豆需求清淡，国内豆价持续下行;7~9月美豆天气市下价格持续上涨，叠加国内海关加强对进口大豆的检疫，影响了进口大豆通关速度，国内豆粕、豆二期价持续走高，带动豆一期价上行;四季度以后，虽然市场偶有政策提振引发小波上涨行情，但是国内大豆供大于求基本面格局已经确立，期价承压重心不断下移。

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