2024电解铝产业现状、需求领域占比及竞争格局

电解铝是高耗能品种，产能存在天花板限制。全国电解铝产能提升趋缓，最新产能为 4466 万吨。从近十余年国内的电解 铝产能增长情况来看，国内的电解铝产能呈现出稳步提升的趋势。根据阿拉丁数据， 截止 2023 年 3 月，国内电解铝总产能为 4466.1 万吨。

根据 2020 年 11 月中国有色金属工业协会副会 长文献军《中国铝工业“十四五”发展思路》的主题演讲中的信息，“十四五”期 间，国内电解铝布局调整将基本完成，产能形成天花板。据惠誉测算，国内电解铝 产能天花板预计在 4500 万吨左右。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年电解铝产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

电解铝产业现状、需求领域占比及竞争格局

今年1-6月电解铝消费量2058.78万吨，同比增幅为4.2%。其中1-6月未锻轧的铝及铝材出口263.7万吨(6月为预估值)，折算1-6月内需1795万吨，同比增幅为8.7%。

受海外需求及升水等综合影响，今年出口整体表现一般，但基本符合预期;内需方面分季度来看，今年一季度春节后需求快速修复带动电解铝内需显著高于往年同期，而二季度随着地产、汽车、光伏等板块需求均出现环比下降，导致电解铝内需环比走弱，但整体仍强于去年水平。

当前电解铝产能规模已接近天花板指标，新增产能逐步减少。

从近年来电解 铝行业的新增产能情况来看，2020 年国内新增电解铝产能合计 212 万吨，2021 年国内新增电解铝产能合计 21 万吨，2022 年国内新增电解铝产能合计 50 万吨。2023 年国内预计将无新增电解铝产能，当年的总产能变动将主要来自于南山铝业 的 5 万吨电解铝减产。

全年新增投产产能 177.7 万吨。根据百川盈孚统计，2023 年全年新增产能约 177.7 万吨，截至 2023 年 4 月底，新产能中约 23.2 万吨已实现投产，其中包括 甘肃中瑞铝业有限公司 11.2 万吨、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电 分公司 6 万吨以及贵州元豪铝业有限公司 6 万吨先后于 2023 年 1 月投产。

全年已建成待开工产能规模约 154.5 万吨。

国内电解铝表观消费量持续上升，建筑地产、交通运输领域占比约 5 成。国 内需求量方面，电解铝表观消费量连续 3 年上升，2022 年消费量为 4035 万吨， 同比上升 1.18%。国内需求领域分布方面，我国电解铝需求端主要是建筑地产以 及交通运输行业。需求领域主要有建筑地产、交通运输、电力、消费品、机械以及 其他，分别占比 26%、24%、13%、12%、12%、13%。

电解铝行业市场格局竞争

在中国，电解铝生产主要集中在东北、华北和西北地区。随着环保要求的提高，一些污染严重的老旧产能正在逐步淘汰，而技术先进、环保达标的新产能则得到了大力支持。此外，中国正在积极推进清洁能源在电解铝行业的应用，以降低碳排放。

电解铝行业的上游主要包括铝土矿、煤炭和电力等资源。铝土矿是电解铝生产的主要原料之一，其品质和供应直接影响电解铝的质量和成本。煤炭和电力是电解铝生产的主要能源和动力，其价格和供应稳定性对电解铝生产成本具有重要影响。在下游应用领域，电解铝主要用于建筑、交通、包装、电子、航空航天等领域，这些领域的快速发展为电解铝行业提供了广阔的市场空间。

电解铝行业是工业发展中的传统高耗能产业，追溯历史，过去“中”字头、“国”字头电解铝企业因为青海低电价“红利”纷纷落户青海。但现在，随着“双碳”目标的推进及“碳关税”的征收在即，高耗能企业不得不走向“转型”。而青海凭借清洁能源富集的优势，为各工业实体再一次抢夺先机。

电解铝行业内存在激烈的竞争，企业之间通过技术创新、成本控制、市场拓展等手段争夺市场份额。

电解铝行业将坚定不移深化供给侧结构性改革，持续优化调整布局，大力推进绿色低碳智能化发展。具体来看，电解铝产量稳中有增，增速放缓;布局实现由煤电丰富地区向清洁能源富集地区转移，海外建厂迈出新步伐;技术经济指标持续优化，长期处于全球最好水平;绿色铝产能超过1100万吨，5G+等数字化智能化方式已融入生产运营。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的电解铝行业报告对中国电解铝行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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