平价咖啡“价格战”偃旗息鼓? 咖啡行业市场机遇分析

全球门店达到7000家的库迪咖啡宣布开启3个月的“全场9.9不限量”促销，持续掀起“价格战”。面对中国这个被市场机构称为“已超越美国”的“全球最大品牌咖啡店市场”，瑞幸和库迪曾经以每杯折后不足10元的价格迅速拉起市占率，但随着“9.9元”活动日渐缩水，已经超越星巴克成为中国市场最大咖啡连锁品牌的瑞幸不再“恋战”，重新巩固价格体系。

“9.9元的瑞幸不见了”。开年上班后，许多消费者发现瑞幸咖啡优惠券大幅缩水。2月20日，忠实用户刘女士本打算像往常一样来杯瑞幸，却发现一款常喝的9.9元咖啡恢复成20元原价。

为确保咖啡行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解咖啡行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能咖啡从业者抢跑转型赛道。

去年12月13日研究机构“世 界 咖 啡 门 户”(World Coffee Portal)发布的最新报告显示，过去12个月，中国咖啡品牌在全球的门店总量首次超越美国，以4.97万家的数量跃居第一。在全球市场扩张的约1.8万家中国咖啡品牌门店中，有超1.1万家新店来自瑞幸和库迪。

过去一年里，库迪凭借低价扩张策略快速增长。据其首席策略官李颖波透露，公司已初步完成门店布局和规模提升，达到成本拐点。

“中国的咖啡市场尚处于起步阶段，我们将保持充分的耐心和耐力深耕市场，和行业共同成长。

业内分析认为，长期来看，下沉市场将为中国咖啡市场容量带来成倍增量，但短期价格战持续、大量咖啡门店涌现的情况下，下沉市场竞争将愈演愈烈。“新品牌和优惠的出现，都容易加剧下沉市场消费者分流的风险。”北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳认为，在悄然替换打法之后，“咖啡一哥”瑞幸仍有很长的路要走。

2023年，连锁咖啡走进高速发展阶段。

从门店总量来看，壹览商业长期跟踪的20家连锁咖啡品牌以81.69%的增速从2022年底的21250家门店扩张至38609家门店。

从单品牌门店扩张来看，有13个连锁咖啡品牌完成了净增门店量为正。其中，除了库迪在一年内实现门店从87家到7064家的爆发性增长外，有10个品牌增速呈两位数增长，1个品牌增速呈三位数增长。

2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，预计2025年我国咖啡市场规模将达10000亿元，以27.2%的增长率不断上升。

目前，低价背后，咖啡品牌连锁化率不断提高。从过去三年连锁咖啡品牌的拓张门店数可以看到，无论是”9.9“价格战的参与者瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦咖啡，还是聚焦精品咖啡赛道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加紧了扩张步法。

各品牌的覆盖城市量也侧面反映其拓张策略的差异。例如，即便瑞幸整体门店规模数量是库迪的两倍，已覆盖城市量却仅有311城，不敌库迪的327城。精品咖啡这边，现有门店总数破千的Manner咖啡，仅覆盖55城，现门店总数851家的Tims咖啡却已覆盖65城。也就是说，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，库迪、Tims咖啡更偏向走得远。

咖啡行业市场机遇分析

今年以来，新茶饮迈向咖啡的现象更加普遍。年初，古茗推出闪萃咖啡系列，4月沪上阿姨推出子品牌沪咖鲜果咖啡，11月末茶饮品牌茶百道则是被爆出正在尝试旗下咖啡子品牌咖灰。

香颂资本董事沈萌曾指出：“茶饮新投资咖啡项目，是在当前已经白热化竞争的咖啡市场以己之短攻彼之长，需要投入更多资源与现有品牌抢夺份额，但如果是投资现有品牌，则是将自己在茶饮领域的资源与咖啡品牌做资源整合，争取‘1+1>2’的目标。”

相较新茶饮赛道，壹览商业长期追踪的20家连锁咖啡品牌的厮杀更为激烈。诸多品牌出现了大规模关店的情况。比如，挪瓦咖啡相较与2022年底门店数少了500余家;不眠海去年全年仅开出5家门店，总体门店量减少25家;太平洋咖啡近三年新开店面逐年递减，2023年更是规模缩水三分之一;另外，Seesaw coffee、Double Win Coffee整体数量也呈负增长。

然而，太平洋咖啡还是没能遭住“低价咖啡”的冲击。

瑞幸等一众咖啡品牌的入场，改变了很大一部人群对咖啡的消费观，定位高端饮品的太平洋咖啡，还来不及培养出星巴克这样的人群心智，自身的产品、品牌营销没跟上，自然就被时代甩下了。

当然，被低价咖啡冲击到的，还有数不胜数的独立咖啡馆。

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