本田将研发小型电动挖掘机 2021工程机械行业产品升级趋势分析

本田将研发小型电动挖掘机

工程机械行业的电动化风暴将为相关领域带来巨大机遇。全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一小松集团日前宣布携手本田开发小型电动挖掘机，将在小松挖掘机中最小的机型上配备本田的可拆卸式电池，尽快推出电动化产品。目前，三一重工、山河智能也在加快电动化转型。

偏低功率的中小型机械领域的电动化是长期发展趋势。以叉车行业为例，2015年至2016年电动化叉车出货占行业比例约为30%，到2020年内燃叉车和电动叉车的出货比例已经达到1：1，电动化叉车多出了20%的市场增量。

15吨以下中低吨位的小挖或微挖，也具备规模化应用的可能。现在中国小挖、微挖保有量分别占到了20%以上，合计40%左右的社会保有量，但这绝不是天花板。参考日本小挖和微挖的社会保有量占比分别达到20%和60%以上，二者合计接近90%。而电气化率的提升也会带来整个电动挖掘机市场的进一步增长。

全球工程机械行业发展现状格局

日前，世界领先的工程机械信息提供商英国KHL集团，公布了《2021年全球工程机械制造商50强排行榜》。数据显示，去年全球建筑设备销售额同比下降5.5%至1915.87亿美元(约合人民币1.2万亿元)。

美国卡特彼勒(248.24亿美元)、日本小松(199.95亿美元)继续稳居前两位，但销售额均出现不同程度下滑，市场份额也缩减至13.0%、10.4%。相比之下，中国企业实现逆势增长，共有10家企业上榜，占销售总份额的24.9%。徐工集团、三一重工、中联重科跻身前五，销售额分别为151.59亿美元(约合人民币980亿元)、144.18亿美元和94.49亿美元，市场份额分别达到7.9、7.5%、4.9%。

工程机械行业产品升级趋势分析

2020年，我国在联合国大会上提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。工程机械行业也在向新能源化方向前进。

工程机械行业也开始不断深入创新发展战略，创新发展，除了在自身的技术方面要升级，其智能化、数字化也是不可或缺的。

以三一重工、中联重科、山河智能、徐工机械为代表的工程机械龙头们正抢抓国内和国际市场销售与生产大机遇;与此同时，原材料的上涨与绿色生产的新要求倒逼企业研发智能化生产设备与流程。而在绿色生产方面，国内工程机械行业已在诸多领域破局。根据BCG预测，中国纯电动工程机械市场将在2025—2026年达到爆发点，到2035年，纯电动工程机械的渗透率或将达到30%。

2020年，三一重工的挖掘机械产品在国内市占率达28%，营业收入为1000.54亿元，同比增长31.25%，归母净利润154.31亿元，同比增长36.25%;山河智能的两大核心产品挖掘机械和桩工机械也在期内实现快速增长。

此外，徐工机械2020年主要板块收入规模再创历史新高，11类主机产品稳居国内行业第一，9类主机产品同比增幅高于行业对手。

从产品销售来看，挖掘机方面，三一重工2020年实现海外营收141.04亿元，销量突破1万台，同比增长30%以上，在东南亚部分国家的市场份额已上升至第一。Off-Highway数据显示，2020年公司共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场份额的15%，位居全球销量第一。

全球范围来看，挖掘机械为工程机械价值量最大门类。根据Wind、Off-highway统计数据，2019年全球挖掘机销售价值量占比工程机械行业的58%。在过去的数十年间，我国挖机出口从2009年的3527台增长到2020年的34741台，年复合增速达到23.12%。

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