碳排放预计对于钢铁行业影响最为显著 钢铁行业产能置换分析

近期，生态环境部提出在7省市开展碳排放环境评价试点，本次试点不同于碳排放权交易，而是重在从项目建设审批的源头环节把关。预计试点地区高排放项目新增产能难度总体加大，但掌握低碳技术的企业获取新增产能相对其他企业更为容易。预计对于钢铁行业影响最为显著，其次是乙烯和原油加工业。

钢铁工业作为国民经济最重要的基础性产业，被称为工业的“粮食”，当前，我国钢铁工业已取得长足进步和国际影响。2020年，中国钢产量11.6亿吨，占全球钢产量的57%，但行业仍面临节能环保、技术创新、效益提升等严峻挑战。

全世界每年会生产超 18 亿吨的钢铁，在这个过程中，其向大气中释放的二氧化碳几乎是这个重量的两倍。事实上，钢铁生产占全球人为碳排放的 7% 至 8%，因此该行业是到 2050 年力争实现零排放的关键目标。

我国粗钢产量约占全球的57%，是全球最大的钢铁生产国。而且在国内对钢材的强劲需求带动下，钢铁产量近三年仍在增长。目前国内钢铁产能的90%采用的是高碳排放的高炉—转炉工艺，减碳任务艰巨。在中央确立碳中和目标后，钢铁产业已开始积极实施低碳改造，如行业龙头企业宝武钢铁就提出要在2023 年实现碳达峰，2050 年实现碳中和。

钢铁行业碳中和是非常复杂的系统性工程，需要在冶炼技术、生产原料、配套设施等诸多方面进行革新。目前国内钢铁行业实现碳中和主要有如下几个可行路径，包括将部分产能由高炉—转炉法转向相对更低碳的电弧炉冶炼法，在冶炼过程中使用氢气等可再生能源，提升钢铁生产配套实施绿色水平，针对钢铁生产特点开发应用CCUS 技术，购买“森林碳汇”等。

其中部分路径已经有相对成熟的技术，在碳中和的前期阶段可以大量投入使用。但是目前CCUS 技术的发展还处于起步阶段，离大规模应用还有很长距离。

未来在按照碳中和路径实施行业改造的过程中，钢铁企业将要新增大量的资本开支。根据相关机构估算，未来十年国内钢铁行业可能需要在低碳工艺技术上投入1 万亿左右资金。碳中和背景下钢铁行业的竞争将更加激烈，部分钢企可能会被兼并，行业集中度预计会显著提升。

近日，新版《钢铁行业产能置换实施办法》正式施行，文件也对钢铁行业的产能置换提出了更严格的要求。据行业数据监测机构的不完全统计，截至今年6月10日，有天津新天钢、日照钢铁、河南济源钢铁和唐山新宝泰钢铁等4家钢企已经开启了产能置换工作。

关于钢铁产业结构，《征求意见稿》提到，产业布局更加合理，产业集聚化发展水平明显提升。打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到 40%，前10位钢铁企业产业集中度达到 60%;电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至 15%以上，力争达到 20%;废钢比达到30%。

《征求意见稿》提到，钢铁产业趋向绿色低碳发展。推进产业间耦合发展，构建跨资源循环利用体系，钢铁力争率先实现碳排放达峰。行业超低排放改造完成率达到 80%以上，重点区域内企业全部完成超低排放改造，污染物排放总量降低 20%以上，能源消耗总量和强度均降低5%以上，水资源消耗强度降低 10%以上，水的重复利用率达到 98%以上。

更多行业分析，请点击中研研究院出版的《2021-2025年版钢铁行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》