华为鸿蒙商业模式或超预期 2021终端国产操作系统领域前景

华为鸿蒙商业模式或超预期 2021终端国产操作系统领域前景

7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会议上透露，“保守估计”鸿蒙OS将会在2021年底覆盖至少3亿套设备。如今，鸿蒙OS 2.0仅在上线两个月的时间就交出了一份4000万升级用户的答卷，这是在终端国产操作系统领域空前的成就。

鸿蒙操作系统盈利的底气来自何处：目标客户群体“alpha+beta”双增长。根据《华为应用市场2020年度安全隐私报告》，2020年华为应用市场共处理应用和游戏上架申请97万次，同比增长27%。华为的应用商店 AppGallery 现在每月有超过5.3亿活跃用户，应用程序发行量年增长83% ，2020年的应用安装量达到3840亿，全球注册开发者超过130万。另一方面，参考App Annie相关统计，全球应用商店用户支出达到1430亿美元，相比2019年增长约20%。我们认为，鸿蒙操作系统及其配套体系本身处于渗透率快速提升的过程中，全球市场广阔，参考Android及iOS商业模式，鸿蒙具备巨大的潜力!

当前手机市场竞争日益激烈，国内外厂商都使出了浑身解数来争夺市场，保卫自己的地位。根据Omdia最新发布的预调研结果显示，全球智能手机在2021年第二季度出货2.99亿台，相比去年第二季度的2.797亿台，同比增长6.9%。综合2021上半年看，全球智能手机出货6.518亿台，比去年同期的5.554亿台，同比增长了17.4%。其中，小米在今年第二季度和上半年的出货量中均首次位居全球第二。而OPPO与去年相比，同比增长迅速。

2021年第二季度，小米份额已超苹果，直追三星。具体来看，三星依旧是行业龙头厂商，而小米则是首次位居第二，全球份额为17%，与三星差距微弱。苹果则凭借14%市场份额排名第三，OPPO、Vivo各凭借10%份额保持全球前五阵列。整体来看，国内手机三大手机厂商展现出强劲的竞争力实力，而华为则不见踪影。

华为作为国内消费电子领头羊，昔日在手机市场超苹果追三星，如今局面显得尴尬。且智能手机受阻后，营收开始下滑。2021年第一季度，华为营收1522亿元，同比下降16.5%。但昔日手机市场对手，营收则强劲增长。在该季度，苹果营收896亿美元(人民币约5800亿)，同比增长54%;净利润为236.3亿美元，同比增长110%。其中，来自iPhone销售总额高达480亿美元(人民币超3100亿元)，同比增长65.5%;而来自大中华地区营收涨幅更是高达87%至177亿美元，占总收入提升至20%。

消费者对家庭场景下各种智能设备需求旺盛，因智能手机作为华为消费者板块的核心，其发展受到限制，继而积极发展智能家居这条赛道，以此寻求消费板块新增长点。凭借强大的品牌、用户规模、技术以及所搭建的智能家居生态等诸多优势，竞争实力不可小觑，包括推出全屋智能方案，能看出华为的野心。

华为发力智能家居板块，小米将受到挑战。从数据上来看，在智能家居这条赛道上成绩斐然。截至2020年12月，以华为HiLink协议为基础的华为智选生态，已经得到全球600多个主流家电品牌支持，覆盖3000多款产品，积累了5000多万用户。尤其作为万物互联的鸿蒙OS系统发布，为消费者打造信息内容无缝流转的全场景智慧生活体验。据介绍，华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台。在笔者看来，智能家居将成为华为消费者业务板块重要赛道，且市场前景远远大于智能手机。

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